Serviços de migração CSV para Zendesk® que transferem todos os seus dados

Serviços de migração CSV para Zendesk® que transferem todos os seus dados

Com a configuração correta, migrar dados de CSV para Zendesk® torna-se uma tarefa simples e previsível. Tickets, usuários, contatos e artigos da base de conhecimento são transferidos com precisão graças Help Desk Migration, que gerencia todo o processo. Você evita uploads manuais, problemas de dependência e interrupções desnecessárias no fluxo de trabalho, obtendo controle total ao importar para o Zendesk®.

Sua equipe permanece produtiva, seus dados chegam exatamente onde deveriam e seus clientes quase não percebem nenhuma mudança.

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Que dados você pode migrar de CSV para Zendesk®

A importação de arquivos CSV para Zendesk® deve preservar o que é importante. Help Desk Migration automatiza o processo e mantém a estrutura, a formatação, os anexos e os relacionamentos sempre que possível. Sejam atividades diárias de suporte ou dados arquivados mais antigos, seus arquivos CSV podem fornecer uma ampla gama de informações diretamente para Zendesk®.

Sim. Ao importar tickets para Zendesk®, seus campos mapeados, descrições, registros de data e hora, tags e status são transferidos conforme o esperado. Você também pode ajustar o HTML, converter Markdown ou remover formatação indesejada antes da migração de dados.

Você pode trabalhar com arquivos nos formatos CSV, TSV e Excel. Quando sua exportação incluir várias planilhas ou arquivos, você poderá combiná-los ou separá-los durante o processo de configuração.

Você tem duas opções: criar campos personalizados no Zendesk® antes da migração ou mapear as colunas extras para campos personalizados durante a configuração. Os campos que você não mapear serão simplesmente ignorados.

Sim. A migração preserva as datas de criação originais, os registros de data e hora das atualizações e os detalhes do autor sempre que estiverem presentes no seu arquivo CSV .

Sim. Quaisquer URLs de arquivos publicamente acessíveis no seu CSV serão carregadas automaticamente. Você também pode converter imagens incorporadas em anexos padrão durante a migração.

Não. A migração apenas importa novos dados e mantém intactos seus tickets, usuários e organizações existentes.

Sim. Você pode mapear e-mails de agentes, nomes de grupos ou IDs do seu CSV para os campos correspondentes no Zendesk®.

Sim. Migrações de demonstração gratuitas e ilimitadas permitem que você visualize a formatação, o mapeamento de campos, as imagens e os anexos antes de importar todos os seus dados.

Cada entidade (ou seja, tickets, usuários, organizações ou artigos) deve ter seu próprio arquivo CSV com as colunas apropriadas. Certifique-se de que os nomes dos campos correspondam aos requisitos do Zendesk®, por exemplo, solicitante, responsável, status ou criado_em. Help Desk Migration verifica seus arquivos durante a configuração e sinaliza quaisquer colunas ausentes ou incorretas.

Sim. Você pode carregar vários arquivos CSVcomo parte de um único projeto. Help Desk Migration os organiza por tipo de entidade para que nada seja perdido.

Sim. Os comentários dos tickets devem estar em um arquivo CSV separado, vinculado pelo ID do ticket. Isso garante que os autores, os registros de data e hora e as configurações de visibilidade, como público ou interno, sejam importados corretamente.

Sim. Você pode carregar um CSV contendo apenas as linhas que deseja testar ou criar uma amostra menor para a demonstração. Isso é útil para verificar tipos de ingressos específicos, casos extremos ou campos personalizados.

Sim. Desde que seu CSV inclua campos de vinculação como ID do usuário, ID do ticket e ID da organização, todos os relacionamentos serão mantidos durante a migração.

Help Desk Migration detecta problemas de codificação automaticamente. Se necessário, você pode salvar seu CSV novamente em UTF-8 para garantir que todos os símbolos, caracteres estrangeiros e emojis sejam importados corretamente.

Usuários suspensos ou excluídos não podem ser recriados no Zendesk®. Help Desk Migration sinaliza esses registros para que você possa corrigi-los ou substituí-los antes de executar a Migração Completa.

Não. As colunas podem aparecer em qualquer ordem. Basta nomeá-las claramente e usar o Assistente de Migração para mapeá-las aos campos Zendesk® .

Sim. É possível importar imagens embutidas de um CSV , desde que a URL da imagem seja publicamente acessível.

Links privados ou com permissões restritas não podem ser acessados ​​pelo Zendesk®, portanto a imagem não será exibida. URLs públicas permitem que a ferramenta Help Desk Migration baixe e insira a imagem corretamente.

Sim. Categorias, seções e artigos podem ser incluídos em arquivos CSV . Se sua base de conhecimento incluir vários idiomas, as traduções também podem ser migradas, mas o CSV deve ser formatado para estruturas multilíngues. Configurações complexas podem exigir alguma personalização.

Sim. O conteúdo HTML permanece intacto. Você também pode converter Markdown para HTML, limpar estilos embutidos ou ajustar o layout do artigo durante a configuração.

Se o seu CSV incluir URLs de imagens, o serviço fará o download e as inserirá nos artigos Zendesk® .

Não. Os artigos importados são adicionados como novos registros, e seus artigos existentes permanecem inalterados.

Sim. Use as colunas de categoria, seção e ordem para recriar sua estrutura no Zendesk® Guide.

Sim. Você pode importar artigos em vários idiomas, mas seu CSV precisa estar formatado corretamente. Isso requer personalização para a configuração.

Para uma migração de demonstração, use o título do artigo em vez de uma coluna de ID. Se o seu CSV não tiver uma coluna de ID, o título servirá como referência para a importação dos artigos. Isso permite que você teste a migração com segurança usando uma amostra dos seus dados.

Com a migração CSV para Zendesk® , sua equipe pode importar os registros mais importantes, incluindo:

Migração de agentes

Com Help Desk Migration, você pode mapear agentes da sua plataforma de origem para agentes no Zendesk® e vice-versa, controlando como os tickets são atribuídos após a migração. É possível mapear vários agentes para um único agente.

Agentes ausentes

Sem problemas — você pode criar agentes Zendesk® automaticamente durante o processo de configuração.

Agentes excluídos ou inativos

Você pode reatribuir tickets de agentes excluídos ou inativos para um agente ativo na plataforma de destino durante a transferência de dados Zendesk.

Campos do cliente:

  • EU IA
  • Nome
  • E-mail
  • Telefone
  • Empresa
  • Detalhes
  • Linguagem
  • Fuso horário
    • Campos personalizados de texto
    • Campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de datas
    • Campos personalizados numéricos

Áreas de organização:

  • EU IA
  • Nome
  • Descrição
  • Domínios
    • Campos personalizados de texto
    • Campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de datas
    • Campos personalizados numéricos

Campos do bilhete:

  • EU IA
  • Assunto
  • Etiquetas
  • Empresa
  • ID externo
  • Grupo
  • Fonte
  • Status
  • CC
  • Funcionários
  • Contato
    • Comentário do autor
    • Privacidade dos comentários
    • Publicidade de comentários
    • Corpo do comentário
    • Anexos de comentários
    • Gravação de comentários
    • Data de criação do comentário
    • Assunto da conversa
    • IDs externos de conversa
    • Status da conversa
    • Data de criação da conversa
    • Data de atualização da conversa
  • Data de criação
  • Data de atualização
  • Data de encerramento
  • Marca
  • Forma
  • Status personalizado
  • Tipo
  • Prioridade
  • Data de vencimento
    • Campos personalizados de texto
    • Campos personalizados booleanos
    • Campos personalizados de datas
    • Campos personalizados numéricos

Campos de macros:

    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos

Campos de gatilho:

    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos
    • Nome
    • Status
    • Campos de ação dinâmicos

Campos de categoria:

  • Nome
  • Descrição
  • Posição
  • Traduções

Campos da seção:

  • Nome
  • Descrição
  • Posição
  • Categoria
  • Traduções

Campos do artigo:

  • Título
  • Corpo
  • Posição
  • Autor
  • Pasta
  • Status
  • Etiquetas
  • Redireciona
  • Traduções
  • Anexos
  • Segmentos de usuários
  • Grupos de permissão

Como uma fabricante de câmeras importou dados CSV para Zendesk® usando a ferramenta Help Desk Migration

Help Desk Migration

Projeto:

Impulsionando a inovação e a eficiência com a migração Zendesk® para gerar resultados mensuráveis ​​para a Red Digital Cinema.

Desafio:

Help Desk Migration fez uma parceria com a Red Digital Cinema para migrar dados de suporte ao cliente de arquivos CSV para o Zendesk®. O projeto focou na importação de tickets históricos, contatos, empresas, agentes e campos personalizados usando um assistente de migração automatizado.

O projeto envolveu a migração de:

  • Aproximadamente 7.000 ingressos
  • Aproximadamente 3.000 contatos
  • Comentários sobre ingressos, agentes, empresas e campos personalizados

Resultados:

  • Migração bem-sucedida de aproximadamente 7.000 chamados de suporte e 3.000 registros de clientes para o Zendesk®, incluindo todos os comentários e metadados.
  • Eliminou a necessidade de desenvolvimento interno, economizando tempo e custos de implementação.
  • Realizamos uma migração Zendesk® rápida, precisa e automatizada, sem interrupções nos negócios.

"Não poderia estar mais satisfeito com o suporte que recebi, a facilidade de uso da ferramenta e os resultados do produto final."

Brad Harris,
Gerente Sênior e Suporte Global a Produtos.

Brad Harris

Perguntas e dúvidas comuns sobre CSV com Zendesk® : respostas

Duplicação de bilhetes

Geralmente, os tickets duplicados são resultado de IDs de tickets repetidos ou informações de solicitante incompatíveis no CSV.

Você pode corrigir isso da seguinte forma:

Confirme se cada bilhete possui um ID único e se os campos do solicitante estão corretos.

Como Help Desk Migration evita isso:

Help Desk Migration analisa IDs e registros de data e hora para detectar duplicatas logo no início. Se um registro parecer duplicado, ele será sinalizado e ignorado para manter seus dados Zendesk® organizados.

Os anexos não correspondem

Os anexos podem acabar no ticket errado ou não serem importados quando os URLs estão quebrados, são privados ou não estão vinculados corretamente no CSV.

Você pode corrigir isso da seguinte forma:

Verifique se cada URL funciona, se é publicamente acessível e se está vinculada ao ingresso correto.

Como Help Desk Migration evita isso:

O serviço Help Desk Migration valida cada link de arquivo antes da importação, verifica se o arquivo está acessível e garante o mapeamento correto para que os anexos permaneçam vinculados ao ticket correspondente.

Colisão do usuário

Os conflitos ocorrem quando os usuários compartilham o mesmo e-mail, quando os IDs entram em conflito ou quando o CSV contém dados de identidade mistos.

Você pode corrigir isso da seguinte forma:

Certifique-se de que os endereços de e-mail e os IDs de usuário sejam únicos e consistentes em todo o seu CSV.

Como Help Desk Migration evita isso:

Help Desk Migration detecta usuários existentes e impede fusões indesejadas, garantindo que cada chamado permaneça vinculado à pessoa correta.

Comentários ausentes

As notas internas ou respostas públicas podem não aparecer no Zendesk® quando os campos de comentários estão incompletos, mal formatados ou não contêm as informações de link necessárias.

Você pode corrigir isso da seguinte forma:

Formate as datas dos comentários, os autores e os campos de texto seguindo o formato correto no seu CSV.

Como Help Desk Migration evita isso:

Help Desk Migration verifica cada comentário e mantém a sequência completa intacta, para que nada se perca no processo.

Como funciona a migração CSV para Zendesk®

Um processo de migração estruturado torna a importação dos seus dados previsível e livre de erros. Help Desk Migration orienta você em cada etapa, sem a necessidade de conhecimentos técnicos.

Faça o upload dos seus arquivos CSV

Certifique-se de que seus arquivos CSV sigam uma estrutura consistente e incluam todos os campos que você deseja migrar. Para importar contatos de arquivos CSV, bem como tickets, organizações ou artigos da base de conhecimento, você pode adicionar arquivos para cada tipo de dado. O Assistente de Migração lê os cabeçalhos e identifica automaticamente os campos compatíveis.

Conecte-se Zendesk®

Autorize Zendesk® através do Assistente de Migração usando integrações de API oficiais. Todas as transferências de dados utilizam APIs seguras para manter suas informações protegidas e confiáveis.

Defina filtros e opções

Filtre os dados por data, status ou tipo. Você pode remover anexos para uma migração mais rápida ou adicionar tags para rastrear os tickets migrados.

Execute uma migração de demonstração gratuita

Teste algumas linhas ou tickets específicos para ver como a migração ficará.

Iniciar a Migração Completa

Após aprovar a demonstração, inicie a migração completa. O processo é executado na nuvem, sem interromper seu fluxo de trabalho.

Analise e publique

Confira seus resultados no Zendesk® usando o relatório de migração. Se novos dados foram adicionados após a demonstração, use a migração delta para capturar as atualizações.
Carregar arquivo CSV
Plataformas suportadas
Opções de Migração
Migração de demonstração gratuita
Migração completa
Resultados da Migração

Opções flexíveis de importação de CSV para Zendesk®

Help Desk Migration oferece controle total ao importar arquivos CSV para Zendesk®. Você pode ajustar sua migração com estas opções:

Se o seu conjunto de dados for grande ou se você precisar apenas do conteúdo principal dos tickets, ignorar os anexos pode acelerar a importação para o Zendesk®.

Converta as imagens incorporadas no conteúdo dos tickets em anexos para garantir que sejam preservadas durante a importação em massa CSV para o Zendesk®.

Teste primeiro uma pequena parte dos seus dados para ver exatamente como eles aparecerão no Zendesk®.

Importante: Administradores e clientes não podem executar uma demonstração personalizada diretamente de um CSV . Para testar um subconjunto específico, crie um CSV com os tickets exatos que deseja visualizar e execute-o como uma demonstração independente.

Marque automaticamente os tickets migrados para rastrear o que foi movido e quando, facilitando a verificação e a geração de relatórios.

Migração CSV para Zendesk® acessível e flexível

O preço é personalizado para a sua migração. Ele depende da quantidade de registros que você deseja migrar, da complexidade dos seus dados e de quaisquer opções adicionais. Você paga apenas pelos dados que importa. Migrações maiores se beneficiam de custos menores por registro, tornando o processo eficiente e econômico.

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Assuma o controle da sua migração CSV para Zendesk®

Importe todos os seus tickets, contatos e conteúdo da base de conhecimento de CSV para o Zendesk®. Desfrute de importações tranquilas, tempo de inatividade mínimo e controle total.

Elvira Azymova
AUTOR

Elvira Azymova

Chefe de Vendas

Elvira trabalha no setor de migração de dados desde 2018. Ela possui amplo conhecimento e experiência na gestão de processos essenciais de vendas e serviços, incluindo gestão de desempenho, planejamento de sucessão, desenvolvimento de carreira e treinamento em remuneração total. Tem bom instinto para lidar com pessoas, é estratégica, curiosa, analítica e orientada para a ação.

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