Importação, exportação e fusão de dados Autotask PSA

Importação de dados Autotask PSA , sem tempo de inatividade ou complicações técnicas

Precisa importar os dados da sua central de atendimento de TI para Autotask PSA? Nossa ferramenta de migração automatizada e sem código transfere seus contatos, empresas, agentes, chamados e todos os dados de suporte de forma rápida e segura, sem interromper seu atendimento diário.

OU

Deseja importar dados de caixas de entrada compartilhadas como Google ou Outlook, databaseou qualquer sistema de suporte que não se integre diretamente conosco? Help Desk Migration transfere seus registros para o Autotask sem esforço, usando arquivos CSV simples.

Sim, mas observe que o Autotask lida com a descrição do ticket de forma diferente. O campo de descrição do ticket fica em branco por padrão, enquanto a descrição em si é adicionada como o primeiro comentário.

Não. No Autotask PSA, cada contato deve estar vinculado a uma empresa. Se o seu sistema de origem tiver contatos independentes, nós o ajudaremos a atribuí-los a uma empresa durante o mapeamento.

No Autotask PSA, um contato não pode ser também um agente. Se um contato no seu sistema de origem atuava como ambos, o Assistente de Migração o criará como um contato separado no Autotask PSA.

Sim. Para que a criação de tickets seja bem-sucedida, você deve marcar a opção “Permitir representação de recursos com este nível de segurança” para cada nível de segurança usado pelos agentes que serão responsáveis ​​pelos tickets.

Precisa transferir seus dados do Autotask para outro local para backups, consolidação ou outros fins? Nossa ferramenta exporta tudo em arquivos CSV fáceis de usar, tornando as transferências simples e sem complicações.

Sim. Você pode exportar tickets, contatos, empresas e muito mais para arquivos CSV fáceis de usar, para backups, auditorias ou para transferir dados para outro sistema.

Não. Autotask PSA não suporta exclusão via API. Todos os dados exportados permanecem na sua conta.

Sim. Você pode mapear campos manualmente, filtrar dados para incluir apenas os registros necessários e aplicar configurações adicionais para garantir migrações tranquilas baseadas em CSV. Essa flexibilidade torna a migração CSV especialmente útil ao lidar com sistemas legados, caixas de entrada compartilhadas ou database.

Precisa realizar uma fusão empresarial ou simplesmente simplificar sua configuração do Autotask? Com ​​o Assistente de Migração, combinar várias contas do Autotask em uma só se torna um processo simples e automatizado.

Sim. O Assistente de Migração suporta a fusão de contas. Você pode combinar tickets, contatos, empresas e agentes de várias contas Autotask PSA em uma única instância unificada. Isso é especialmente útil durante fusões, aquisições ou reestruturações de empresas.

Lembre-se de que, no Autotask PSA, os contatos não podem existir sem empresas; portanto, todos os contatos serão vinculados de acordo. Além disso, o Autotask não permite alterar a empresa de um contato após sua criação, por isso, um mapeamento cuidadoso durante a mesclagem é essencial. Recomenda-se realizar migrações de demonstração para visualizar como os dados serão alinhados antes de executar o processo completo.

Por que migrar para Autotask PSA

  • Central de atendimento eficiente

    O Autotask oferece um sistema de tickets alinhado ao ITIL que ajuda os técnicos a priorizar e gerenciar tickets com eficiência. Ele centraliza alertas, solicitações de usuários e tarefas para que os problemas recebam atenção mais rápida e seus clientes desfrutem de um serviço melhor.

  • Integração unificada RMM-PSA

    O Autotask foi desenvolvido para se conectar com ferramentas de monitoramento remoto como o Datto RMM. Os alertas são encaminhados de forma inteligente para o PSA, permitindo que os técnicos se concentrem em chamados urgentes e alternem entre chamados, dispositivos ou sessões remotas com um único clique.

  • Cooper, seu copiloto com inteligência artificial

    Cooper utiliza IA generativa para resumir problemas, destacar as ações tomadas e sugerir próximos passos. Também converte anotações em mensagens claras e cria automaticamente notas de resolução passo a passo para referência futura.

  • Aplicativo LiveMobile

    Mantenha-se conectado em qualquer lugar com o aplicativo móvel da Autotask para iOS e Android. Acesse painéis, receba alertas em tempo real, registre seu tempo, gerencie calendários e trabalhe em tarefas a qualquer hora — tudo com opções de login seguras, como a autenticação de dois fatores.

  • CRM e gestão de vendas

    Acompanhe as informações de clientes, fornecedores e parceiros em um só lugar. Gerencie oportunidades de vendas, crie orçamentos, agende reuniões e otimize todo o fluxo de trabalho, do orçamento à fatura, para que nenhuma etapa do ciclo de receita seja negligenciada.

  • Gerenciamento de projetos

    Crie e monitore projetos para clientes ou equipes internas. Controle os orçamentos, aloque recursos de forma inteligente e gere relatórios detalhados para acompanhar o progresso e a rentabilidade de cada projeto.

  • Base de conhecimento

    Crie e compartilhe artigos úteis com um editor fácil de usar que suporta imagens e anexos. Vincule conhecimento a chamados, habilite buscas rápidas e permita que os usuários avaliem os artigos para melhorar a velocidade e a precisão na resolução de problemas.

  • Gestão terceirizada de bilhetes

    Terceirize facilmente o atendimento de chamados para parceiros ou subcontratados quando precisar de ajuda extra ou habilidades especializadas. Acompanhe o progresso e colabore sem problemas, oferecendo suporte adequado aos seus clientes sem demora.

  • Ecossistema de integração

    O Autotask integra-se com mais de 250 ferramentas, incluindo QuickBooks, Workspace 365, ITGlue e Zapier. Conecte seus aplicativos favoritos e automatize processos de negócios essenciais para um fluxo de trabalho mais eficiente.

Help Desk Migration — a ferramenta de importação número um para as principais empresas do mundo

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Por que Help Desk Migration é a melhor opção para importar dados para o Autotask PSA

Help Desk Migration

Assistente de Migração, nossa interface automatizada: Seu caminho fácil para a importação rápida de dados Autotask PSA :

1

Conecte suas contas

Vincule sua fonte de dados e Autotask PSA ao Assistente de Migração. Você precisará do seu URL do Autotask, nome de usuário, senha e código de integração para estabelecer uma conexão segura.

2

Combine e mapeie seus dados

Combine agentes, empresas, contatos, tickets e campos relacionados entre os sistemas. Escolha opções adicionais de automação para agilizar o processo e minimizar o esforço manual.

3

Execute uma Demonstração Gratuita

Experimente uma migração de demonstração gratuita com 20 registros aleatórios para ver como o Assistente de Migração funciona. É grátis e você pode executar quantas demonstrações precisar.

4

Analise os resultados da sua demonstração

Verifique o relatório de demonstração em busca de erros ou itens ignorados. Se tudo estiver correto, prossiga. Caso contrário, ajuste suas configurações de mapeamento e teste novamente.

5

Iniciar a migração completa

Quando estiver satisfeito com a demonstração, escolha um plano de suporte, conclua o pagamento e inicie a Migração Completa. Depois disso, é só relaxar — o Assistente de Migração cuidará do resto.

Opções automatizadas adicionais para uma importação de dados Autotask PSA

Migre os registros mais recentes primeiro

Considera importante prestar suporte aos clientes durante ou imediatamente após a importação de dados para o Autotask PSA? Este recurso prioriza a migração dos tickets mais recentes, para que sua equipe possa começar a trabalhar nos problemas atuais na nova plataforma sem perder o ritmo.

Como funciona

Pular anexos

Há anexos volumosos ou desnecessários atrapalhando sua migração? Evite o trabalho de excluí-los um por um. Exclua todos os anexos com um único clique e acelere a importação de dados para Autotask PSA.

Como funciona

Migrar conversas paralelas

Leve consigo todas as discussões importantes sobre os chamados no Zendesk . Help Desk Migration transfere essas informações como notas privadas, preservando o contexto crucial da resolução de problemas para referência futura da sua equipe.

Como funciona

Migrar gravações de chamadas

Embora Autotask PSA não inclua um recurso nativo de central de atendimento, você não precisa perder seus dados de voz. Transferimos as gravações de chamadas Zendesk como arquivos MP3 para Autotask PSA, mantendo intacto seu valioso histórico de áudio.

Como funciona

Migrar imagens incorporadas como anexos

Os detalhes visuais nos tickets não são perdidos, pois as imagens incorporadas são importadas como anexos. Isso mantém todo o contexto da conversa, auxiliando a compreensão da sua equipe, os treinamentos e as revisões de qualidade.

Como funciona

Use a Demo Personalizada

Quer dar uma olhada em como registros específicos aparecerão na sua conta Autotask PSA ? Você pode ir além das execuções ilimitadas da Demonstração Gratuita e optar por uma Demonstração Personalizada única, migrando 20 registros selecionados por você para uma pré-visualização sob medida.

Como funciona

Migrar clientes associados a tickets

Ao migrar para Autotask PSA, você pode transferir clientes e seus respectivos tickets de forma integrada, garantindo que todos os relacionamentos e o histórico permaneçam intactos.

Funcionalidades especiais para manter você ativo durante a importação de dados para Autotask PSA

Precisa do seu código-fonte durante a migração?
Use a migração delta.

A migração delta entra em ação após a conclusão da transferência principal de dados, movendo apenas os registros novos ou alterados criados desde a migração inicial. Seu sistema atual continuará funcionando sem interrupção enquanto os novos dados são sincronizados com o Autotask PSA.

Essa opção é ideal para MSPs com operações intensas que não podem se dar ao luxo de ficar inativos. Com a migração Delta, eles podem continuar trabalhando sem interrupções enquanto o novo sistema é atualizado em segundo plano.

Precisa do seu destino durante a migração?
Use a migração por intervalo.

A migração por intervalos divide seus dados em lotes menores, migrados de acordo com uma programação predefinida. Essa abordagem é ideal para grandes conjuntos de dados ou quando você precisa migrar fora do horário comercial, mantendo o sistema de destino ativo durante o horário de expediente.

Com a migração por intervalo, você não precisa desativar notificações ou fluxos de trabalho entre as migrações. Isso a torna ideal para transições urgentes, sem impacto nas operações diárias.

Help Desk Migration

Personalizações flexíveis para
importação adaptável de dados Autotask PSA

Help Desk Migration foi desenvolvida para evitar qualquer trabalho manual durante a importação de dados Autotask PSA . Se você tiver requisitos específicos, nossa equipe pode personalizar o processo de migração para atender às suas necessidades.

Eis o que podemos fazer por você:

  • Filtre os dados exatamente como deseja migrar, selecionando apenas os registros necessários
  • Mapeie quaisquer campos de dados específicos
  • Migrar tickets para notas privadas quando necessário
  • Transfira dados de aplicativos integrados sem problemas
  • Converter objetos de alteração e problema em tickets
  • E muito mais

Experimente uma demonstração gratuita para ver o que o Assistente de Migração oferece por padrão. Se algum cenário não estiver contemplado, entre em contato e adaptaremos a importação de seus dados para Autotask PSA às suas necessidades específicas.

Execute uma Demonstração Gratuita

Tem dúvidas sobre os preços da importação de dados do Autotask PSA ?

Help Desk Migration oferece preços transparentes para que você saiba exatamente quanto custará a importação de dados Autotask PSA desde o início.

Solicite uma demonstração gratuita para receber um orçamento personalizado, que dependerá de:

  • Quantos registros você deseja transferir?
  • Quaisquer opções automatizadas e recursos especiais que você selecionar (opcional)
  • Personalizações solicitadas (opcional)
  • Plano de suporte selecionado (opção gratuita disponível)

Você obtém uma compreensão clara do seu investimento totalfront, o que facilita a decisão sobre se a importação de dados para o Autotask PSA com Help Desk Migration é a escolha certa para o seu negócio.

Informações sobre preços

Seguro, confiável e sem interrupções: a transmissão segura dos dados do seu Autotask PSA

Segurança e Conformidade

Conformidade em que você pode confiar

Na Help Desk Migration, levamos a conformidade a sério. Nosso serviço atende a padrões essenciais como SOC 2 Tipo II, GDPR, PCI-DSS e HIPAA, garantindo que a importação de seus dados para Autotask PSA esteja alinhada com as regulamentações mais rigorosas do setor e seja hospedada em uma infraestrutura AWS segura, projetada para conformidade.

Segurança de nível empresarial para seus dados

Nossa plataforma de migração aproveita a base segura da AWS, que está em conformidade com as principais certificações, incluindo ISO e SOC. O Firewall de Aplicativos Web da Cloudflare bloqueia tráfego malicioso, e realizamos verificações de vulnerabilidade e revisões de segurança automatizadas regularmente para cada atualização, garantindo a total proteção da sua importação de dados Autotask PSA .

Controles de acesso robustos em que você pode confiar

O acesso ao sistema pelo lado do cliente é protegido por meio de OAuth 2.0, SSO e permissões detalhadas baseadas em funções, enquanto o rastreamento de sessão monitora cada login. O acesso dos funcionários é cuidadosamente gerenciado com regras rígidas de senha, contas personalizadas, treinamento específico, gerenciamento de dispositivos móveis e auditorias de acesso consistentes.

Uma experiência de migração segura e transparente

Todos os dados são criptografados de ponta a ponta e transmitidos com segurança via HTTPS. Cada importação é executada em um ambiente isolado para manter suas informações separadas e seguras. O monitoramento de erros em tempo real com o BugSnag nos permite resolver problemas rapidamente, e você pode acompanhar o progresso da importação de dados Autotask PSA diretamente na plataforma.

Controle total sobre seus dados após a migração

Seus dados permanecem sob seu controle mesmo após a importação para o Autotask PSA. Você decide quando remover suas informações do nosso sistema, ou elas serão excluídas automaticamente após 30 dias de inatividade. Após esse processo, fornecemos um certificado de exclusão de dados confirmando que seus dados foram apagados com segurança.

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Independentemente do tamanho do seu conjunto de dados, Help Desk Migration garante uma transferência tranquila, segura e sem complicações — para que você possa se concentrar no crescimento do seu negócio, e não em lidar com problemas de TI.

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