Guides de migration de données Autotask
Comment créer un utilisateur API dans Autotask PSA?
Pour effectuer une migration de données Autotask, vous devez créer un utilisateur API dans Autotask PSA avec un niveau de sécurité approprié. Voici les étapes à suivre pour créer un niveau de sécurité pour un utilisateur API dans Autotask PSA:
Comment créer un niveau de sécurité pour un utilisateur API dans Autotask PSA
1. Accédez à Admin et sélectionnez Paramètres du compte et utilisateurs / Paramètres client et utilisateurs dans la Catégories d'administration .
2. Développez les Ressources/Utilisateurs (RH) et sélectionnez Niveaux de sécurité dans la Sécurité .
3. Repérez l'icône de liste à puces à côté de l' Utilisateur API (système) (API uniquement) et sélectionnez l' action Copier
4. Nommez le niveau de sécurité et cliquez sur Autorisation complète dans la API du service Web .
5. Appuyez sur Enregistrer et fermer dans le coin supérieur gauche.
Comment créer un utilisateur API dans Autotask PSA
1. Survolez Admin et sélectionnez Ressources (Utilisateurs) dans la Couramment utilisée .
2. Survolez « Nouveau » et sélectionnez l' « Nouvel utilisateur API » .
3. Remplissez les généraux . Développez les de niveau de sécurité et sélectionnez celui que vous avez créé récemment. Vous pouvez générer le nom d'utilisateur et le mot de passe ou les saisir manuellement.
4. Faites défiler vers le bas jusqu'à l' identifiant de suivi de l'API et sélectionnez Relokia - Migration de données comme fournisseur d'intégration .
5. Cliquez sur Enregistrer et fermer .
Une fois que vous avez créé un utilisateur API Autotask avec le niveau de sécurité nécessaire, vous pouvez procéder à la migration automatisée des données.
Remarques importantes
- Activez l'emprunt d'identité de l'API Autotask pour permettre aux agents de laisser des commentaires dans les tickets.
- Si un agent possède un niveau de sécurité par défaut qui ne peut pas être modifié, dupliquez ce rôle, accordez-lui l'autorisation « Autoriser l'emprunt d'identité des ressources avec ce niveau de sécurité » et liez l'agent à ce niveau de sécurité.
- Répétez ce processus pour tous les agents de niveau de sécurité disponibles lors de la mise en correspondance des utilisateurs.
Pour activer les agents de « niveau de sécurité » disponibles lors de la mise en correspondance des utilisateurs dans Autotask, procédez comme suit :
- Accédez à Administration > Paramètres du compte et utilisateurs.
- Développez la section Ressources/Utilisateurs (RH) et cliquez sur l'option Niveaux de sécurité.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'agent concerné et sélectionnez l'action Modifier le niveau de sécurité.
- Développez la section API des services Web et cochez l'option « Autoriser l'emprunt d'identité des ressources avec ce niveau de sécurité ».
Remarque : Veillez à cocher l’option « Autoriser l’emprunt d’identité des ressources avec ce niveau de sécurité » sous « Emprunt d’identité des ressources ». Cette étape est nécessaire pour poursuivre la migration de vos données Autotask.
- Cliquez sur Enregistrer et fermer.
- Répétez les étapes ci-dessus pour tous les agents de niveau de sécurité.
Comment rechercher tous les tickets dans Autotask ?
Pour rechercher tous les tickets dans Autotask, vous avez plusieurs options :
- Recherche principale Autotask : Vous pouvez utiliser la recherche principale Autotask située dans la barre de navigation supérieure. Cette fonctionnalité vous permet de rechercher différentes entités dans Autotask, y compris les tickets. Saisissez simplement votre requête dans la barre de recherche et appuyez sur Entrée pour afficher les résultats pertinents.
- Service Desk > Page de recherche de tickets : Vous pouvez également accéder à la page Service Desk > Recherche de tickets dans Autotask. Cette page vous permet de consulter tous les tickets de votre instance Autotask. Vous pouvez y utiliser différents champs pour filtrer et affiner votre recherche. Autotask propose de nombreux champs système et personnalisés, vous offrant ainsi la possibilité de créer des requêtes de recherche performantes et adaptées à vos besoins spécifiques.
Voici quelques conseils supplémentaires pour filtrer les tickets dans Autotask :
- Filtrer par statut des tickets : cochez la case « Ouvert (statut non terminé) » dans le sélecteur de filtres pour limiter facilement les résultats de recherche aux tickets ouverts. Cette option exclut les tickets dont le statut est « Terminé », vous permettant ainsi de vous concentrer sur les tickets encore actifs ou en cours.
- Filtrer par étiquette : Si vous souhaitez affiner les résultats de recherche en fonction du contenu du ticket, pensez à filtrer par étiquette. Les étiquettes vous permettent de catégoriser et d’organiser les tickets, facilitant ainsi la recherche de ceux qui correspondent à des critères spécifiques.
- Filtre de l'organisation parente : Lorsque vous utilisez le filtre de l'organisation parente, veuillez noter qu'il affiche les tickets créés pour les sous-organisations du compte parent sélectionné. Pour inclure les tickets du compte parent et de toutes ses sous-organisations, sélectionnez l'organisation parente dans le filtre Organisation et cochez la case « Afficher les éléments des sous-organisations » située sous le filtre.
- Recherche de tickets avec des étiquettes inactives : Pour rechercher des tickets avec des étiquettes inactives, utilisez le sélecteur d’étiquettes dans le champ de recherche et ajoutez la colonne « Actif » comme filtre. Cela vous permettra d’identifier précisément les tickets associés à des étiquettes inactives et de les gérer plus efficacement.