Liste de contrôle de migration des données Halo Service Solutions

Migrer vos données vers Halo Service Solutions peut sembler complexe, surtout avec des enregistrements volumineux. Rassurez-vous ! Grâce à un plan de migration et au service automatisé Help Desk Migration , le transfert de vos données Halo se déroulera sans encombre. Transférez incidents, agents, contacts et bien plus encore en quelques clics, sans interruption de service.

Quelles solutions de migration peuvent être importées dans Halo Service Solutions

Quelles données ne seront pas importées ?

Notre outil de migration de données ne peut pas transférer les étiquettes de tickets, les champs personnalisés pour l'organisation et les contacts, les macros, les déclencheurs, l'automatisation et autres paramètres.

Avant de commencer la migration des données

Pour garantir la réussite du transfert de données Halo , suivez ces étapes de préparation.

Planification du processus de migration des données

Chaque migration de données est unique et il n'existe pas de solution universelle. D'après notre expérience, nous avons identifié deux méthodes :

1. Migration de données automatisée ou migration manuelle
2. Migration de données personnalisée
3. Migration de données automatisée ou personnalisée + Migration delta

Si vous avez besoin d'aide pour planifier et réaliser votre migration de données , n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes là pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet de migration.

Paramètres de pré-migration sur le compte Halo

Pour une migration de données Halo Service Solutions sans encombre, suivez ces étapes :

1. Pour connecter Halo, vous devez remplir

1. Serveur d'autorisation : Accédez à Configuration → Intégrations → Halo Service Solutions (c.-à-d. Halo PSA, Halo ITSM ou Halo Service Desk) → Serveur d'autorisation.
2. ID client : Accédez à Configuration → Intégrations → Halo Service Solutions (c.-à-d. Halo PSA, Halo ITSM ou Halo Service Desk) → Afficher l'application → Nouveau.
3. Code secret du client : Survolez Configuration → Intégrations → API Halo Service Solutions API Halo Halo ITSM ou Halo Service Desk) → Afficher l’application → Nouveau. Consultez l’exemple pour Halo ITSM ci-dessous :

2. Ajoutez tous les profils d'agents sources que vous devez migrer vers Halo Service Solutions (par exemple, Halo PSA, Halo ITSM ou Halo Service Desk) et assurez-vous qu'ils ont accepté l'invitation à rejoindre l'équipe. Accédez à Configuration → Équipes et agents → Agents → Nouveau → Détails → Préférences → Enregistrer . Consultez l'exemple pour Halo ITSM ci-dessous :

3. Configurez tous les groupes sources à migrer vers Halo pour activer la correspondance des groupes. Accédez à Configuration → Équipes et agents → Équipes → Nouveau → renseignez les champs Détails , Agents et Autre → Enregistrer . Consultez l'exemple pour Halo ITSM ci-dessous :

4. Créez des champs personnalisés correspondant aux valeurs sources. Survolez Configuration → Objets personnalisés → Champs personnalisés → Nouveau → indiquez les détails et les restrictions de visibilité → Enregistrer . Consultez l'exemple pour Halo ITSM ci-dessous :

5. Désactivez le processus d'approbation pour garantir le transfert correct des tickets d'incident. Cliquez sur Configuration → Tickets → Types de tickets → ouvrez un type de ticket → Modifier . Sélectionnez Non dans le champ Démarrer un processus d'approbation Enregistrer .

6. Désactivez l'IA pour éviter toute modification des données migrées. Accédez à Configuration > IA et sélectionnez « Aucun » sous « Connexion IA par défaut » , puis désactivez la correspondance des tickets IA et toutes les autres fonctionnalités IA actives.

Configuration du transfert de données vers Halo Service Solutions

Démarrez votre migration de données en toute simplicité en configurant une migration de démonstration gratuite. Elle vous permet de tester les paramètres de migration avant le transfert définitif. Vous pouvez relancer votre démonstration autant de fois que nécessaire pour tout paramétrer correctement.

Voici un guide simple pour commencer la migration de vos données Halo :

Étape 1. Inscrivez-vous au compte de l'assistant de migration

Créez un compte Assistant de migration en utilisant Google, Microsoft ou votre adresse courriel professionnelle. Si vous choisissez votre adresse courriel professionnelle, confirmez-le en suivant les instructions qui vous seront envoyées.

Étape 2. Connectez vos plateformes source et cible

Selon votre service d'assistance ou votre centre de services, vous pouvez avoir besoin de différents identifiants d'accès (par exemple, une URL, un jeton API ou une connexion avec votre compte de plateforme) pour connecter vos plateformes source et cible.

L'assistant de migration vous donne des conseils pratiques tout au long du processus, facilitant ainsi la connexion.

Pour connecter Halo Service Solutions en tant que plateforme cible, veuillez fournir le serveur d'autorisation, l'ID client et le secret client.

Étape 3. Choisissez l'objet de données à transférer

Sélectionnez les données du service client que vous souhaitez transférer vers Halo Service Solutions, puis associez les groupes, les agents, les tickets et les articles.

Étape 4. Association des groupes

Sélectionnez « Associer les éléments » pour faire correspondre les groupes entre la source et Halo . Pour les tickets non attribués ou les groupes supprimés, choisissez un groupe par défaut. Vous pouvez également créer les groupes manquants, qu'il s'agisse d'un seul élément ou d'une sélection multiple.

Cliquez sur « Enregistrer la correspondance » pour continuer. Utilisez la « Correspondance automatique » pour les groupes si vous exécutez à nouveau la démo gratuite.

Étape 5. Mise en relation des agents

Associez les agents entre la source et Halo . Si certains agents ne sont pas attribués, sont inactifs ou ont été supprimés, sélectionnez un agent par défaut pour ces enregistrements. Dans l'assistant de migration, vous pouvez ajouter les profils d'agents manquants directement à Halo lors de l'association.

Cliquez sur « Enregistrer la correspondance » pour passer à l'étape suivante du mappage de vos données.

Étape 6. Carte des billets

Cocher la case « Ticket » ouvre une fenêtre permettant d'associer les champs du ticket. Les champs système tels que l'objet, l'organisation et le groupe sont automatiquement associés. Accédez aux champs de ticket par défaut et personnalisés.

Pour le mappage des champs personnalisés, assurez-vous de les configurer au préalable dans Halo ITSM. Une fois la configuration terminée, cliquez sur « Enregistrer le mappage » pour continuer.

Étape 7. Articles de la carte

Sélectionnez « Associer les éléments » pour faire correspondre les champs des articles. Vous pouvez ici associer les statuts des articles entre vos comptes Halo  Enregistrer l'association » pour continuer.

Étape 8. Options de personnalisation prêtes à l'emploi

Les options de personnalisation prédéfinies dépendent de la paire de données à migrer. Par exemple, si vous migrez de Zendesk vers Halo, voici vos choix de personnalisation :

• Importez les images directement dans le ticket . Conservez l'intégralité de l'historique de vos échanges avec vos clients, même en cas d'indisponibilité de votre plateforme source.
• Ignorer les pièces jointes . Par défaut, l'Assistant de migration déplace toutes les pièces jointes, mais vous pouvez les ignorer pour optimiser le stockage ou accélérer la migration des données.
• Transférez les enregistrements d'appels en pièces jointes pour un accès ultérieur facile.
• Utilisez « Démo avec données personnalisées » pour déplacer 20 billets et articles sélectionnés à titre d'aperçu.
• Transférez les conversations parallèles dans des notes privées afin de préserver le contexte client.
• Migrez les traductions de contenu pour que votre centre d'aide reste multilingue.

Une fois le mappage des données terminé, cliquez sur « Continuer ». Si vous avez oublié quelque chose, l’assistant de migration vous le rappellera.

Que faire après la migration des données de démonstration

Après avoir terminé votre démo gratuite de Halo, suivez ces étapes.

Évaluation des résultats de la démonstration

Il est important de vérifier les résultats de la migration de démonstration, car le processus est identique à celui de la migration complète des données. Si certains enregistrements n'ont pas été importés lors de la migration de démonstration, ils ne seront pas extraits lors de la migration complète.

Ouvrez les rapports pour les enregistrements migrés, ignorés et ayant échoué, puis vérifiez chacun d'eux en contrôlant les ID sur la plateforme source et Halo.

Éléments à vérifier lors de la consultation d'enregistrements migrés

• Tous les commentaires ont été déplacés, et les auteurs restent les mêmes.
• Les billets sont correctement attribués aux utilisateurs.
• Les contacts et les organisations ont été migrés avec précision.
• Les articles ont été migrés avec leur statut d'origine.
• Les pièces jointes ont été transférées comme prévu.
• Les données de démonstration n'ont pas été affectées par les règles d'automatisation.

Gestion des démos suspendues

Si votre démo gratuite est suspendue, restez calme et laissez notre équipe d'assistance vous aider à résoudre le problème. Assurez-vous qu'elle ait accès à vos données de migration Halo Service Solutions pour une résolution rapide.

Si vous rencontrez des rapports non générés, identifiez le problème en vérifiant les identifiants d'enregistrement. Si possible, corrigez le problème, cochez la case « J'ai corrigé les erreurs » et redémarrez la démo.

Choisissez votre forfait d'assistance

Quelle que soit l'envergure de votre projet de migration de données, Help Desk Migration vous propose une assistance adaptée. Que vous préfériez une aide de base ou ayez besoin de services supplémentaires comme la migration delta, la remigration ou la migration par intervalles, choisissez la formule d'assistance qui correspond à vos besoins en matière de transfert de données.

Découvrez les avantages supplémentaires offerts par les formules Premium et/ou Signature :

Détail des prix et modalités de paiement

Consultez le détail des prix pour obtenir une explication claire du coût total de la migration.

Lorsque vous serez prêt, saisissez vos informations de facturation et cliquez sur « Procéder au paiement » pour finaliser le paiement.

Accordez l'accès à votre équipe et personnalisez le nom de la migration

L’étape de cartographie peut sembler un peu délicate, alors n’hésitez pas à demander l’aide d’un collègue en partageant votre Halo ITSM .

Vous avez le contrôle : vous pouvez accorder un accès complet ou restreint, et si nécessaire, vous pouvez le révoquer.

Si vous gérez plusieurs migrations de données, donnez à chacune un nom unique pour une identification rapide et facile.

Lancer la migration complète des données

Une fois votre paiement confirmé, vous pouvez démarrer ou programmer votre transfert de données. Pour une migration sans tracas, évitez les modifications de dernière minute sur votre plateforme source.
La durée de la migration dépend du nombre d'enregistrements ; en moyenne, environ 2 000 tickets par heure. Besoin d'une migration plus rapide ? Demandez à vos fournisseurs d'augmenter vos limites d'API ; prévenez-nous simplement avant de lancer la migration complète de vos données.