Umfassender Leitfaden zur Jira-Salesforce Integration

Veröffentlicht von Liubov Samoilovych

Aktualisiert am 14. Januar 2026

Dadurch wird Jira-Salesforce -Integration zu einem naheliegenden Schritt, um Reibungsverluste zu vermeiden.

Die Verbindung der beiden Plattformen ist jedoch nicht so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Sorgfältige Planung und Liebe zum Detail sind unerlässlich, um einen reibungslosen Datenfluss und die Integration in die täglichen Arbeitsabläufe zu gewährleisten. In diesem Leitfaden erfahren Sie mehr über verschiedene Ansätze zur Salesforce Integration mit Jira und die wichtigsten Schritte für eine erfolgreiche Einrichtung.

Was ist Jira-Salesforce Integration?

Jira - Salesforce Integration bedeutet die Verknüpfung der beiden Systeme, um wichtige Informationen synchron zu halten und Kundensupport- und Entwicklungsabläufe miteinander zu verbinden.

Ein kurzer Überblick über Jira und Salesforce Service Cloud

Jira Software ist eine führende Projektmanagement- und Problemverfolgungsplattform für Entwicklerteams. Ursprünglich 2002 von Atlassian als Software für kleine Unternehmen veröffentlicht, wird sie heute von über 300.000 Unternehmen weltweit eingesetzt. Entwickler nutzen Jira Software, um ihre Arbeit zu planen und Aufgaben wie Fehlerbehebungen, Problemlösungen und Funktionsanfragen zu verfolgen.

Salesforce Service Cloud hingegen wurde speziell für Kundensupport-Teams . Es wurde 2009 als Teil der umfassenderen Salesforce CRM-Produktpalette eingeführt, die heute von über 90 % der Fortune-500-Unternehmen genutzt wird. Support-Teams verlassen sich auf Service Cloud, um Kundenanfragen zu erfassen und zu verwalten, mit Kunden zu kommunizieren und die vollständige Historie aller Interaktionen zentral zu speichern.

Typische Daten, die synchronisiert werden

Durch die Integration der beiden Plattformen können Supportteams den Status gemeldeter Probleme direkt in Salesforceverfolgen, während Entwicklungsteams den Kundenkontext in Jiraerhalten. Dafür müssen jedoch nicht alle Informationen zwischen den Systemen ausgetauscht werden. In der Praxis werden nur die relevantesten Daten geteilt, zum Beispiel:

• Salesforce Fälle sind mit Jira Tickets verknüpft, sodass die Entwicklungsteams über vollständige Informationen zum Problem verfügen, einschließlich der Erklärung des Kunden, der Anzahl der betroffenen Benutzer und ob das Problem die Kernfunktionalität beeinträchtigt.
• Anhänge wie Screenshots oder Dokumente, die den Entwicklern die notwendigen Details liefern, um Probleme zu verstehen und zu diagnostizieren.
• Kommentare , sodass interne Notizen für beide Teams sichtbar sind.
• Prioritäten setzen , um sicherzustellen, dass dringende Kundenprobleme den Entwicklungsteams klar gekennzeichnet werden.
• Statusmeldungen ermöglichen es den Supportteams, den Fortschritt der Bearbeitung des Problems durch die Entwickler zu verfolgen und die Kunden auf dem Laufenden zu halten.

Allerdings gibt es keinen einheitlichen Standard dafür, was eine Jira-Salesforce Integration beinhalten muss. Teams entscheiden in der Regel anhand ihrer Arbeitsabläufe, des erforderlichen Transparenzgrades zwischen den Abteilungen und der Sicherheitsanforderungen, was synchronisiert werden soll.

Vorteile der Jira und Salesforce -Integration

Jira und Salesforce sind beides leistungsstarke Tools. Ihre Integration schafft jedoch einen Mehrwert, insbesondere wenn Support- und Entwicklungsteams eng zusammenarbeiten müssen.

Die Silos zwischen Support und Entwicklung aufbrechen

Wenn Jira und Salesforce unabhängig voneinander arbeiten, Kundensupport und Technik-Teams oft der Einblick in die Arbeit des jeweils anderen. Support-Teams wissen möglicherweise nicht, wie die Entwicklungsabteilung bei der Bearbeitung von Problemen vorgeht, während Entwicklern wichtige Kundenkontexte hinter einer Anfrage entgehen können.

Jira -Integration mit Salesforce hilft, diese Lücke zu schließen, indem sie eine gemeinsame Ansicht der Vorgänge in beiden Systemen schafft. So können beide Teams Statusaktualisierungen, Kommentare und wichtige Änderungen in Echtzeit verfolgen, wodurch Engpässe und Verzögerungen reduziert werden.

Datenoptimierung und Reduzierung manueller Arbeit

Ohne die Integration sind Teams auf manuelle Schritte angewiesen, um Informationen zwischen den Systemen auszutauschen. Beispielsweise muss ein Supportmitarbeiter ein Problem in Salesforce erfassen und anschließend ein entsprechendes Jira Ticket erstellen oder Details per E-Mail oder Chat übermitteln. Im weiteren Verlauf der Bearbeitung werden Aktualisierungen in Jira nicht automatisch in Salesforceübernommen. Stattdessen müssen Entwickler die Aktualisierungen manuell an die Supportteams weitergeben, was zusätzlichen Aufwand bedeutet und das Fehlerrisiko erhöht.

Reduzierung von Kommunikationsproblemen zwischen Teams

Die Integration SalesforceundJira Software Cloud minimiert das Risiko von Missverständnissen, die häufig auftreten, wenn Support-Teams davon ausgehen, dass ein Problem bereits bearbeitet wird, während die Entwicklungsabteilung es als niedrig priorisiert einstuft. Durch die Verbindung der beiden Systeme arbeiten beide Teams mit denselben Informationen. Dadurch verbringen sie weniger Zeit mit der Klärung des Problemstatus und können sich stattdessen auf die Lösung konzentrieren.

Vollständige Kundentransparenz für Produktmanager gewährleisten

Produktmanager benötigen mehr als eine einfache Liste gemeldeter Probleme, um fundierte Roadmap-Entscheidungen zu treffen und Prioritäten richtig zu setzen. Sie müssen verstehen, wer betroffen ist, wie häufig ein Problem auftritt und wie weit verbreitet es ist. Die Integration von Jira und Salesforce ermöglicht diese umfassendere Sicht auf jedes Problem.

Verbesserung der Prognose- und Entscheidungsfindung

Eine präzise Prognose ist schwierig, wenn relevante Daten auf voneinander getrennte Systeme verteilt sind. Jira Software Cloud und Salesforce führt Informationen zu Vorgangsvolumen, Lösungszeit und Kundenauswirkungen in eine einheitlichere Ansicht zusammen. Dadurch können Teams Trends erkennen und zuverlässigere Prognosen erstellen, was wiederum bessere Entscheidungen hinsichtlich Ressourcenzuweisung und Releaseplanung ermöglicht.

So funktioniert Jira-Salesforce Integration

Die Vorteile der Jira -Integration mit Salesforce liegen auf der Hand, aber es ist ebenso wichtig zu verstehen, wie diese Vorteile erzielt werden können.

Die Macht der bidirektionalen Synchronisation

Bei der Integration Jira und Salesforcekönnen Teams den Datenfluss zwischen den beiden Systemen selbst bestimmen:

• Jira - Salesforce Integration sendet Aktualisierungen von der Entwicklungsabteilung an den Support, hauptsächlich um Transparenz über den Bearbeitungsfortschritt von Problemen zu gewährleisten.
• Salesforce - Jira Integration überträgt Supportfälle in Jira , sodass Entwickler sofort mit der Bearbeitung beginnen können.
• Die bidirektionale Synchronisierung ermöglicht eine Zwei-Wege-Synchronisierung, bei der Aktualisierungen in beide Richtungen fließen.

Während unidirektionale Synchronisierungen für grundlegende Anforderungen ausreichen, bietet die bidirektionale Synchronisierung den größten Nutzen. Wenn beispielsweise ein Supportmitarbeiter den Status eines Falls in Salesforceaktualisiert, sehen die Entwickler dies in Jira. Ändert ein Entwickler den Status eines Vorgangs oder fügt er einen Kommentar in Jirahinzu, sieht der Support dies in Salesforce. Niemand muss mehr nachfragen, kopieren oder Aktualisierungen überprüfen.

Entwicklung robuster Datenflüsse und -zuordnungen

Jira und Salesforce verwenden unterschiedliche Datenmodelle, Workflows und Feldstrukturen. Daher müssen Teams entscheiden, welche Informationen geteilt werden sollen, wie Felder zwischen den Systemen zugeordnet werden und welche Plattform als maßgebliche Datenquelle für bestimmte Aktualisierungen dient.

Beispielsweise kann ein Fallstatus in Salesforce einem anderen Vorgangsstatus in Jiraentsprechen. Ebenso können in Salesforce festgelegte Prioritäten Jira -Vorgänge aktualisieren, während die Lösungsdetails weiterhin in Jiraverwaltet werden. Die Definition dieser Regeln hilft Teams, die Datenkonsistenz und -zuverlässigkeit in beiden Systemen zu gewährleisten.

Nutzung von Automatisierung und Triggern für intelligente Arbeitsabläufe

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Salesforce Integration mit Jira ist die Festlegung des Zeitpunkts des Datenaustauschs.

Ein Jira -Ticket kann beispielsweise automatisch nur dann erstellt werden, wenn ein Salesforce Fall eine bestimmte Priorität erreicht. Dieser ereignisbasierte Ansatz stellt sicher, dass Aktionen zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden, ohne eines der Systeme zu überlasten.

Jira-Salesforce -Integrationsoptionen

Sobald Sie entschieden haben, wie Ihre Jira und Salesforce Integration funktionieren soll, geht es im nächsten Schritt darum, die Implementierungsmethode auszuwählen. Verschiedene Integrationsansätze bieten unterschiedliche Flexibilität und unterschiedlichen Einrichtungsaufwand.

Marktplatz-Konnektoren und Apps von Drittanbietern

Salesforce Service Cloud und Jira Software Cloud bieten keine native Integration. Teams greifen daher üblicherweise auf Marketplace-Konnektoren oder Drittanbieter-Apps zurück, um die beiden Systeme zu verbinden. Diese vorgefertigten Tools sind über den Atlassian Marketplace und Salesforce AppExchange verfügbar. Beliebte Optionen sind:

• MuleSoft Composer ( Salesforce ) – Eine vom Anbieter unterstützte Integrationsoption, die einen integrierten Konnektor für Jira und für Teams konzipiert wurde, die bereits das MuleSoft-Ökosystem nutzen.
• Exalate – Ein flexibles, bidirektionales Synchronisierungstool, mit dem Teams benutzerdefinierte Datenfreigaberegeln definieren und steuern können, wie Jira Vorgänge und Salesforce Fälle, einschließlich benutzerdefinierter Felder, synchronisiert werden.
• Connector für Salesforce & Jira (Appfire) — Eine bidirektionale Integration, die Vorgänge, Status, Kommentare und ausgewählte Standard- und benutzerdefinierte Felder zwischen Jira und Salesforce , mit Unterstützung für konfigurierbare Workflows und Mappings.
• zAgileConnect – Ein bidirektionaler Konnektor mit starkem Fokus auf Salesforce -zu- Jira Fällen.
• Sinergify – Ein bidirektionaler Salesforce - Jira Jira -Vorgangsdetails in Echtzeit anzuzeigen, Salesforce .
• Goldfinger Plugin — Ein Plugin, das Salesforce Daten direkt in Jira und den automatisierten Datenaustausch zwischen Salesforce Objekten und Jira -Vorgängen ermöglicht.
• Unito – Ein No-Code-Integrationstool, das Salesforce -zu- Jira und Jira -zu- Salesforce Integrationen sowie bidirektionale Synchronisierung unterstützt und Filter zur Steuerung der gemeinsam genutzten Datensätze und Felder bietet.

Marktplatzlösungen eignen sich gut, wenn Sie eine sofort einsatzbereite Lösung benötigen. Für hochspezialisierte Anforderungen oder tiefgreifende Datentransformationen benötigen Sie möglicherweise API-basierte, individuelle Integrationen.

API-basierte benutzerdefinierte Integration

In dieser Konfiguration nutzen Entwickler den API-Zugriff auf Jira und Salesforce , um eine benutzerdefinierte Integration zu erstellen. Dies ist deutlich flexibler als die Verwendung von Marketplace-Konnektoren, da Sie Folgendes festlegen können:

• Welche Daten werden zwischen Jira und Salesforce ausgetauscht?
• Wenn es ausgetauscht wird
• Wie Felder zugeordnet oder transformiert werden
• Welches System ist jeweils die Quelle der Wahrheit?

Teams entscheiden sich in der Regel für die API-basierte Salesforce-Jira -Integration, wenn ihre Workflows zu komplex für Marketplace-Tools sind oder sie sehr spezifische Trigger oder Bedingungen benötigen, die in Marketplace-Lösungen nicht verfügbar sind. Diese Flexibilität bringt jedoch zusätzliche Komplexität mit sich, da diese Option einen kontinuierlichen Entwicklungsaufwand erfordert, um API-Beschränkungen zu verwalten, Fehler zu beheben und die Integration langfristig zu warten.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: So richten Sie Jira-Salesforce -Integration ein

Der Implementierungsprozess variiert je nach Ihren Integrationszielen: Salesforce-zu-Jira, Jira-zu-Salesforce -Integration oder bidirektionale Synchronisierung. Er hängt auch vom gewählten Integrationsansatz ab, da jede Option eigene Konfigurationsschritte und Tools erfordert. Dennoch durchlaufen die meisten Integrationsprojekte ähnliche Schlüsselphasen.

Schritt 1. Bereiten Sie Ihre Jira und Salesforce Service Cloud -Konten vor

Bei der Integration von Jira und Salesforce werden Daten nicht standardmäßig automatisch synchronisiert. Die Integration läuft unter einem dedizierten Benutzer- oder Systemkonto in jeder verbundenen Anwendung. Dieser Schritt dient der Sicherstellung, dass diese Konten korrekt eingerichtet sind.

In der Praxis bedeutet dies die Überprüfung von Zugriffsebenen und Berechtigungen, wie zum Beispiel:

Wird dieser Schritt übersehen, kann dies später zu Problemen führen: Die Datensynchronisierung schlägt möglicherweise fehl, Aktualisierungen können unvollständig sein oder die Integration scheint zu funktionieren, während bestimmte Aktionen stillschweigend übersprungen werden.

Schritt 2. Wählen Sie Ihre Integrationsmethode

In dieser Phase entscheiden die Teams, welcher Integrationsansatz (Marktplatz-Connector oder benutzerdefinierte API-basierte Lösung) am besten zu ihren Arbeitsabläufen und technischen Anforderungen passt. Diese Wahl prägt die weitere Einrichtung. Daher sollte sie sorgfältig geprüft werden, indem die folgenden Fragen beantwortet werden:

• Benötigen wir eine Basiskonfiguration oder eine hochgradig individualisierte Integration?
• Suchen wir nach einer schnellen Einrichtung oder sind wir bereit, eine individuelle Lösung über einen längeren Zeitraum zu pflegen?
• Wie viel Kontrolle benötigen wir über den Datenfluss und die Synchronisierungslogik?
• Wie könnten sich unsere Integrationsanforderungen verändern, wenn Teams, Datenmengen und Prozesse skalieren?

Schritt 3. Jira und Salesforce Service Cloud verbinden

In dieser Phase geht es um die Herstellung einer sicheren technischen Verbindung zwischen Jira und Salesforce. Die genaue Konfiguration hängt von der gewählten Integrationsmethode ab, umfasst aber im Wesentlichen beide Methoden:

• Die Systeme werden beispielsweise mithilfe von OAuth, API-Tokens oder speziellen Integrations-Anmeldeinformationen authentifiziert.
• Die Verbindung wird überprüft , um sicherzustellen, dass Jira Salesforce zugreifen kann und Salesforce Jira kommunizieren kann .
• Die Definition der zu verbindenden Umgebungen , z. B. Produktions- oder Sandbox-Instanzen.

Zu diesem Zeitpunkt legen Sie noch nicht fest, welche Daten synchronisiert werden oder wie sich Arbeitsabläufe verhalten. Ziel ist es lediglich, eine sichere Verbindung herzustellen und sicherzustellen, dass beide Systeme technisch miteinander kommunizieren können.

Schritt 4. Datenzuordnungs- und Synchronisierungsregeln konfigurieren

Sobald Jira und Salesforce verbunden sind, müssen die Teams festlegen, welche Daten ausgetauscht werden und wie diese zwischen den beiden Systemen funktionieren. Dies läuft im Wesentlichen auf zwei zusammenhängende Entscheidungen hinaus:

• Die Datenzuordnung legt fest, wie Felder in Salesforce Jira entsprechen . Beispielsweise kann ein Salesforce -Fallstatus einem bestimmten Jira -Vorgangsstatus zugeordnet werden, während eine Salesforce Priorität einer anderen Prioritätsskala in Jira .
• Synchronisierungsregeln legen fest, wann und in welche Richtung Daten synchronisiert werden. Beispielsweise kann eine Statusänderung Salesforce Jira Vorgangs auslösen.

Durch die Konfiguration dieser Regeln wird die Abstimmung von Jira und Salesforce sichergestellt, wobei jedes System gleichzeitig seine vorgesehene Rolle erfüllen kann.

Schritt 5. Integration testen

Bevor die Jira-Salesforce Integration live geht, ist es wichtig, sie zu testen und sicherzustellen, dass der Datenfluss zwischen den beiden Systemen wie erwartet funktioniert. Dies umfasst üblicherweise einige Prüfungen, wie zum Beispiel:

• Einen Testfall in Salesforce und überprüfen, wie er in Jira .
  Änderungen an einem Vorgang in Jira , z. B. den Status aktualisieren oder einen Kommentar hinzufügen, und bestätigen, dass der entsprechende Salesforce Vorgang diese Änderungen anhand der definierten Synchronisierungsregeln widerspiegelt.
• Testen von Grenzfällen, einschließlich der Handhabung von Anhängen, internen Kommentaren oder Prioritätsänderungen, um sicherzustellen, dass diese nur dann synchronisiert werden, wenn dies beabsichtigt ist.

Die Testphase hilft Ihnen, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, wodurch das Risiko von Störungen nach der Einführung der Integration für echte Benutzer verringert wird.

Schritt 6. Integration starten und überwachen

In dieser Phase wird die Jira-Salesforce Integration von der Test- in die Produktionsumgebung überführt und steht Support- und Entwicklungsteams somit zur Verfügung. Dies ist jedoch noch nicht der letzte Schritt. Die kontinuierliche Überwachung ist unerlässlich, um sicherzustellen, dass die Datensynchronisierung wie erwartet ohne Fehler, Verzögerungen oder fehlgeschlagene Aktualisierungen erfolgt.

Wie Sie das richtige Jira-Salesforce Integrationstool auswählen

Für viele Teams sind Marketplace-Konnektoren der praktischste Weg, Jira und Salesforce zu integrieren. Angesichts der vielen verfügbaren Tools ist die Auswahl des richtigen jedoch nicht immer einfach. Nehmen Sie sich daher vor einer Entscheidung Zeit, die verschiedenen Optionen zu vergleichen und sie mit Ihren tatsächlichen Bedürfnissen abzugleichen.

Bewerten Sie die wichtigsten Funktionen und Anpassungsoptionen

Bei der Auswahl von Jira-Salesforce Integrationstools sollten Sie mit deren Kernfunktionen beginnen. Die Anforderungen variieren zwar je nach Anwendungsfall, aber Teams suchen typischerweise nach bidirektionaler Synchronisierung, flexibler Feldzuordnung, Statussynchronisierung und Unterstützung für Kommentare oder Anhänge.

Anpassungsmöglichkeiten sind genauso wichtig. Ein zu unflexibles Tool mag anfangs funktionieren, wird aber mit der Weiterentwicklung der Arbeitsabläufe einschränkend wirken.

Vergleichen Sie Preise, Skalierbarkeit und Support

Einige Jira-Salesforce Integrationstools berechnen die Kosten pro Benutzer, andere hingegen nach synchronisierten Datensätzen oder Verbindungen. Um sich ein umfassendes Bild zu machen, ist es wichtig, über das Basispaket hinauszublicken und zu verstehen, wie sich die Preise mit zunehmender Nutzung verändern.

Prüfen Sie gleichzeitig, ob das Tool überhaupt skalierbar ist. Falls nicht, muss es möglicherweise später ersetzt werden, was oft mit zusätzlichen Kosten und Aufwand verbunden ist.

Abschließend sollten Sie die Qualität des Kundensupports des Anbieters beurteilen. Integrationen können unerwartete Probleme aufdecken, und ein reaktionsschnelles, kompetentes Supportteam kann im Fehlerfall einen entscheidenden Unterschied machen.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Konformität prüfen

Ihr Jira-Salesforce Integrationstool verarbeitet sensible Kunden- und interne Daten. Daher ist es wichtig, die Sicherheit und Zuverlässigkeit des Tools vor der Produktivsetzung zu prüfen. Stellen Sie dazu sicher, dass Sie die folgenden Fragen sicher beantworten können:

• Wie erfolgt die Authentifizierung bei Jira und Salesforce?
• Werden die Daten während der Übertragung verschlüsselt?
• Wer hat Zugriff auf die synchronisierten Daten?
• Wie geht das Tool mit Fehlern oder fehlgeschlagenen Synchronisierungen um?
• Kann es sich von Ausfällen erholen?
• Wie verhält es sich bei wachsenden Datenmengen?
• Entspricht es Ihren internen Richtlinien oder externen Compliance-Anforderungen?

Ist das Tool nicht sicher, zuverlässig oder konform, kann es selbst bei technischer Funktion ein operationelles Risiko darstellen.

Best Practices für eine reibungslose Salesforce-Jira Integration

An dieser Stelle haben wir die wichtigsten Schritte und Entscheidungen zur Einrichtung einer Jira-Salesforce Integration behandelt. Darüber hinaus können einige bewährte Vorgehensweisen den Unterschied zwischen einer Integration, die einfach funktioniert, und einer, die dauerhaft reibungslos läuft, ausmachen:

• Setzen Sie sich zunächst klare Ziele . Legen Sie genau fest, was die Integration erreichen soll (bessere Transparenz, schnellere Problemlösung, weniger manuelle Aktualisierungen usw.), bevor Sie beginnen.
• Synchronisieren Sie nur das Nötigste . Zu viele Daten führen zu unnötigen Störungen und Komplexität. Vermeiden Sie daher die Synchronisierung von Feldern oder Aktualisierungen, die keinem klaren Zweck dienen.
• Definieren Sie die Zuständigkeiten klar . Unklare Datenzuständigkeiten können zu Konflikten und Fehlern führen. Legen Sie fest, welches System welche Felder steuert, z. B. Prioritäten in Salesforce und den Lösungsstatus in Jira .
• Verwenden Sie einheitliche Arbeitsabläufe und Namenskonventionen . Stimmen Sie Status, Prioritäten und Kategorien so ab, dass sie in beiden Systemen sinnvoll und für die Teams leicht verständlich sind.

Fazit

Die Integration von JiraundSalesforce entfaltet ihren Wert nur dann, wenn sie sorgfältig geplant und umgesetzt wird. Mit der richtigen Konfiguration profitieren Teams von besserer Transparenz, reibungsloserer Zusammenarbeit und zuverlässigeren Arbeitsabläufen in Support und Entwicklung.

Und wenn Ihr Ziel über die Integration hinausgeht und auch die Übertragung von Daten von einem System in ein anderes umfasst, können Tools wie Help Desk Migration Ihnen dabei helfen, einmalige Plattformübergänge sicher und effizient zu bewältigen.

Häufig gestellte Fragen: Über