Umfassender Leitfaden zur Integration von Jira und Salesforce

Geschrieben von Liubov Samoilovych

Aktualisiert Januar 12, 2026

Dies macht die Jira-Salesforce-Integration zu einem naheliegenden Schritt, um Reibungsverluste zu vermeiden.

Die Verbindung der beiden Plattformen ist jedoch nicht so einfach wie das Umlegen eines Schalters. Sie erfordert sorgfältige Planung und Aufmerksamkeit für Details, um sicherzustellen, dass die Daten korrekt fließen und mit den täglichen Workflows übereinstimmen. In diesem Leitfaden lernen Sie verschiedene Ansätze zur Salesforce-Integration mit Jira kennen und erfahren, welche Schlüsselschritte für eine erfolgreiche Einrichtung erforderlich sind.

Was ist eine Jira-Salesforce-Integration?

Eine Jira-Salesforce-Integration bedeutet, die beiden Systeme miteinander zu verbinden, um wichtige Informationen synchron zu halten und Kundensupport- und Entwicklungs-Workflows miteinander zu verknüpfen.

Ein kurzer Überblick über Jira und Salesforce Service Cloud

Jira Software ist eine etablierte Plattform für Projektmanagement und Issue-Tracking für Engineering-Teams. Sie wurde erstmals 2002 von Atlassian als Software für kleine Unternehmen veröffentlicht und wird heute von über 300.000 Unternehmen weltweit genutzt. Entwickler verwenden Jira Software zur Arbeitsplanung und zur Nachverfolgung von Aufgaben wie Bugfixes, Problemlösungen und Feature-Anfragen.

Salesforce Service Cloud hingegen wurde speziell für Kundensupport-Teams entwickelt. Sie wurde 2009 als Teil einer umfassenderen Suite von Salesforce-CRM-Produkten eingeführt, die heute von mehr als 90 % der Fortune-500-Unternehmen genutzt werden. Support-Teams verlassen sich auf die Service Cloud, um Kundenanfragen zu erfassen und zu verwalten, mit Kunden zu kommunizieren und eine vollständige Historie jeder Interaktion an einem zentralen Ort zu speichern.

Typische Daten, die synchronisiert werden

Wenn die beiden Plattformen integriert sind, können Support-Teams den Status gemeldeter Probleme direkt in Salesforce verfolgen, während Entwicklungsteams den Kundenkontext in Jira sehen. Allerdings müssen nicht alle Informationen zwischen den Systemen ausgetauscht werden, um dieses Ziel zu erreichen. In der Praxis werden nur die relevantesten Daten geteilt, zum Beispiel:

• Salesforce-Fälle, die mit Jira-Tickets verknüpft sind, damit Engineering-Teams vollständige Informationen über das Problem erhalten, einschließlich der Beschreibung des Kunden, der Anzahl betroffener Nutzer und ob das Problem zentrale Funktionen blockiert.
• Anhänge wie Screenshots oder Dokumente, die Entwicklern die notwendigen Details liefern, um Probleme besser zu verstehen und zu diagnostizieren.
• Kommentare, sodass interne Notizen für beide Teams sichtbar sind.
• Prioritäten, damit dringende Kundenprobleme klar für Entwicklungsteams gekennzeichnet sind.
• Statusangaben, damit Support-Teams den Fortschritt der Entwickler verfolgen und Kunden entsprechend informieren können.

Dennoch gibt es keinen einheitlichen Standard dafür, was eine Jira-Salesforce-Integration enthalten muss. Teams entscheiden in der Regel selbst, welche Daten synchronisiert werden, basierend auf ihren Workflows, dem erforderlichen Maß an Transparenz zwischen Abteilungen und den Sicherheitsanforderungen.

Vorteile der Jira- und Salesforce-Integration

Jira und Salesforce sind jeweils für sich leistungsstarke Tools. Ihre Integration schafft jedoch zusätzlichen Mehrwert – insbesondere dann, wenn Support- und Engineering-Teams eng zusammenarbeiten müssen.

Abbau von Silos zwischen Support und Entwicklung

Wenn Jira und Salesforce unabhängig voneinander eingesetzt werden, fehlt Kundensupport- und Technikteams häufig die Transparenz über die Arbeit der jeweils anderen Seite. Support-Teams wissen möglicherweise nicht, wie weit die Entwicklung bei der Bearbeitung von Problemen ist, während Entwickler wichtigen Kundenkontext hinter einer Anfrage verpassen.

Die Jira-Integration mit Salesforce hilft, diese Lücke zu schließen, indem sie eine gemeinsame Sicht auf Vorgänge in beiden Systemen schafft. Beide Teams können Statusaktualisierungen, Kommentare und wichtige Änderungen in Echtzeit verfolgen, wodurch Engpässe und Verzögerungen reduziert werden.

Optimierung von Datenflüssen und Reduzierung manueller Arbeit

Ohne Integration sind Teams auf manuelle Schritte angewiesen, um Informationen zwischen den Systemen zu übertragen. So muss ein Support-Mitarbeiter beispielsweise einen Fall in Salesforce erfassen und anschließend ein entsprechendes Jira-Ticket erstellen oder Details per E-Mail oder Chat weitergeben. Während der Bearbeitung werden Aktualisierungen in Jira nicht automatisch an Salesforce zurückgespielt. Stattdessen müssen Entwickler Updates manuell an Support-Teams weiterleiten, was zusätzlichen Aufwand verursacht und das Fehlerrisiko erhöht.

Reduzierung von Missverständnissen zwischen Teams

Die Integration von Salesforce und Jira Software Cloud reduziert das Risiko von Fehlkommunikation, die häufig entsteht, wenn Support-Teams davon ausgehen, dass ein Problem bereits bearbeitet wird, während das Engineering-Team es als niedrige Priorität einstuft. Sind beide Systeme miteinander verbunden, arbeiten alle Beteiligten mit denselben Informationen. Dadurch verbringen Teams weniger Zeit mit Statusklärungen und können sich stärker auf die Problemlösung konzentrieren.

Umfassende Kundentransparenz für Produktmanager

Produktmanager benötigen mehr als nur eine einfache Liste gemeldeter Probleme, um fundierte Roadmap-Entscheidungen zu treffen und Prioritäten korrekt zu setzen. Sie müssen verstehen, wer betroffen ist, wie häufig ein Problem auftritt und wie weitreichend es ist. Die Integration von Jira und Salesforce bietet diesen umfassenden Überblick über jedes einzelne Problem.

Verbesserung von Prognosen und Entscheidungsfindung

Zuverlässige Prognosen sind schwierig, wenn relevante Daten über voneinander getrennte Systeme verteilt sind. Die Integration von Jira Software Cloud und Salesforce führt Informationen zu Ticketvolumen, Lösungszeiten und Kundenauswirkungen in einer einheitlichen Ansicht zusammen. Dadurch können Teams Trends besser erkennen und Prognosen zuverlässiger erstellen, was bessere Entscheidungen zur Ressourcenzuweisung und Release-Planung unterstützt.

Wie die Jira-Salesforce-Integration funktioniert

Die Vorteile der Jira-Integration mit Salesforce sind offensichtlich, doch ebenso wichtig ist es zu verstehen, wie sie umgesetzt werden.

Die Vorteile der bidirektionalen Synchronisierung

Bei der Integration von Jira und Salesforce können Teams festlegen, wie Daten zwischen den beiden Systemen fließen:

• Jira-zu-Salesforce-Integration überträgt Updates vom Engineering an den Support, um Transparenz über den Bearbeitungsstatus zu schaffen.
• Salesforce-zu-Jira-Integration übergibt Support-Fälle an Jira, damit Entwickler mit der Bearbeitung beginnen können.
• Bidirektionale Synchronisierung ermöglicht einen beidseitigen Abgleich mit Datenfluss in beide Richtungen.

Während Einweg-Integrationen für grundlegende Anforderungen ausreichen können, bietet die bidirektionale Synchronisierung den größten Mehrwert. Aktualisiert ein Support-Mitarbeiter beispielsweise den Status eines Falls in Salesforce, sehen Entwickler diese Änderung sofort in Jira. Ändert ein Entwickler den Status oder fügt einen Kommentar in Jira hinzu, ist dies umgehend in Salesforce sichtbar. Niemand muss nachfragen, Informationen kopieren oder Updates doppelt prüfen.

Robuste Datenflüsse und Feldzuordnungen gestalten

Jira und Salesforce verwenden unterschiedliche Datenmodelle, Workflows und Feldstrukturen. Daher müssen Teams festlegen, welche Informationen geteilt werden, wie Felder zwischen den Systemen zugeordnet sind und welche Plattform für bestimmte Aktualisierungen als zentrale Datenquelle („Single Source of Truth“) dient.

So kann beispielsweise ein Fallstatus in Salesforce einem anderen Issue-Status in Jira entsprechen. Ebenso können in Salesforce gesetzte Prioritäten Jira-Tickets aktualisieren, während Lösungsdetails weiterhin in Jira gepflegt werden. Klar definierte Regeln helfen dabei, die Daten in beiden Systemen konsistent und zuverlässig zu halten.

Einsatz von Automatisierungen und Triggern für intelligente Workflows

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Salesforce-Integration mit Jira ist die Festlegung, wann Daten ausgetauscht werden.

So kann beispielsweise automatisch ein Jira-Ticket erstellt werden, sobald ein Salesforce-Fall eine bestimmte Priorität erreicht. Dieser ereignisbasierte Ansatz stellt sicher, dass Aktionen zum richtigen Zeitpunkt ausgelöst werden, ohne eines der Systeme unnötig zu belasten.

Optionen für die Jira-Salesforce-Integration

Sobald Sie entschieden haben, wie Ihre Jira- und Salesforce-Integration funktionieren soll, besteht der nächste Schritt darin, die Implementierungsoption auszuwählen. Verschiedene Integrationsansätze bieten unterschiedliche Flexibilität und Aufwand bei der Einrichtung.

Marketplace-Connectoren und Drittanbieter-Apps

Salesforce Service Cloud und Jira Software Cloud verfügen nicht über eine native Integration, daher greifen Teams in der Regel auf Marketplace-Connectoren oder Drittanbieter-Apps zurück, um die beiden Systeme zu verbinden. Diese vorgefertigten Tools sind über den Atlassian Marketplace und Salesforce AppExchange verfügbar. Beliebte Optionen sind:

• MuleSoft Composer (Salesforce) — Eine vom Anbieter unterstützte Integrationsoption mit einem eingebauten Connector für Jira, ideal für Teams, die bereits das MuleSoft-Ökosystem nutzen.
• Exalate — Ein flexibles Tool für bidirektionale Synchronisierung, das Teams erlaubt, eigene Datenfreigaberegeln festzulegen und zu steuern, wie Jira-Issues und Salesforce-Fälle, einschließlich benutzerdefinierter Felder, synchronisiert werden.
• Connector for Salesforce & Jira (Appfire) — Eine bidirektionale Integration, die Issues, Status, Kommentare sowie ausgewählte Standard- und benutzerdefinierte Felder zwischen Jira und Salesforce synchronisiert, inklusive Unterstützung für konfigurierbare Workflows und Feldzuordnungen.
• zAgileConnect — Ein bidirektionaler Connector mit starkem Fokus auf die Eskalation von Salesforce-Fällen nach Jira.
• Sinergify — Ein bidirektionaler Salesforce-Jira-Connector, der Support-Teams erlaubt, Jira-Issuedetails in Echtzeit innerhalb von Salesforce zu sehen.
• Goldfinger Plugin — Ein Plugin, das Salesforce-Daten direkt in Jira darstellt und automatischen Datenaustausch zwischen Salesforce-Objekten und Jira-Issues ermöglicht.
• Unito — Ein No-Code-Integrationstool, das Salesforce-zu-Jira-, Jira-zu-Salesforce-Integrationen sowie bidirektionale Synchronisierung unterstützt, inklusive Filter zur Steuerung, welche Datensätze und Felder geteilt werden.

Marketplace-Lösungen eignen sich gut für Plug-and-Play-Setups. Für stark spezialisierte Anforderungen oder tiefgehende Datenumwandlungen kann jedoch eine API-basierte Custom-Integration erforderlich sein.

API-basierte Custom-Integration

Bei dieser Methode nutzen Entwickler den API-Zugriff auf Jira und Salesforce, um eine maßgeschneiderte Integration zu erstellen. Sie ist wesentlich flexibler als Marketplace-Connectoren, da Sie entscheiden können:

• Welche Daten zwischen Jira und Salesforce ausgetauscht werden
• Wann der Austausch erfolgt
• Wie Felder abgebildet oder transformiert werden
• Welches System in jedem Fall die „Single Source of Truth“ ist

Teams wählen API-basierte Salesforce-Jira-Integrationen in der Regel, wenn ihre Workflows zu komplex für Marketplace-Tools sind oder sehr spezifische Trigger bzw. Bedingungen benötigt werden, die Marketplace-Lösungen nicht bieten. Diese Flexibilität bringt jedoch zusätzliche Komplexität mit sich, da die Option kontinuierlichen Entwicklungsaufwand erfordert, um API-Limits zu verwalten, Fehler zu behandeln und die Integration langfristig zu pflegen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung: Jira-Salesforce-Integration einrichten

Der Implementierungsprozess variiert je nach Integrationsziel: Salesforce-zu-Jira, Jira-zu-Salesforce oder bidirektionale Synchronisierung. Außerdem hängt er vom gewählten Integrationsansatz ab, da jede Option eigene Konfigurationsschritte und Tools mitbringt. Dennoch folgen die meisten Integrationsprojekte ähnlichen Schlüsselphasen.

Schritt 1. Bereiten Sie Ihre Jira- und Salesforce Service Cloud-Konten vor

Bei der Integration von Jira und Salesforce erfolgt die Synchronisierung der Daten standardmäßig nicht automatisch. Die Integration läuft über ein dediziertes Benutzer- oder Systemkonto in jeder angebundenen App. Dieser Schritt stellt sicher, dass diese Konten korrekt eingerichtet sind.

In der Praxis bedeutet das, die Zugriffsrechte und Berechtigungen zu überprüfen, wie z. B.:

Das Überspringen dieses Schritts kann später zu Problemen führen: Daten werden möglicherweise nicht synchronisiert, Updates bleiben unvollständig oder die Integration scheint zu funktionieren, während bestimmte Aktionen stillschweigend übersprungen werden.

Schritt 2. Wählen Sie Ihre Integrationsmethode

In dieser Phase entscheiden Teams, welcher Integrationsansatz (Marketplace-Connector oder benutzerdefinierte API-Integration) am besten zu ihren Workflows und technischen Anforderungen passt. Diese Wahl beeinflusst den Rest der Einrichtung, daher sollten Sie sie sorgfältig prüfen, indem Sie folgende Fragen beantworten:

• Benötigen wir ein Basis-Setup oder eine stark angepasste Integration?
• Suchen wir eine schnelle Einrichtung oder sind wir bereit, eine benutzerdefinierte Lösung langfristig zu pflegen?
• Wie viel Kontrolle benötigen wir über Datenflüsse und Synchronisierungslogik?
• Wie könnten sich unsere Integrationsanforderungen ändern, wenn Teams, Datenmengen und Prozesse wachsen?

Schritt 3. Verbinden Sie Jira und Salesforce Service Cloud

In dieser Phase geht es darum, eine sichere technische Verbindung zwischen Jira und Salesforce herzustellen. Die genaue Einrichtung hängt von der gewählten Integrationsmethode ab, aber grundsätzlich beinhalten beide Ansätze:

• Authentifizierung der Systeme, z. B. über OAuth, API-Tokens oder dedizierte Integrationszugänge.
• Überprüfung der Verbindung, um sicherzustellen, dass Jira auf die erforderlichen Salesforce-Objekte zugreifen kann und Salesforce mit Jira kommunizieren kann.
• Definition der zu verbindenden Umgebungen, z. B. Produktions- oder Sandbox-Instanzen.

An diesem Punkt wird noch nicht entschieden, welche Daten synchronisiert werden oder wie Workflows ablaufen. Ziel ist lediglich, eine sichere Verbindung herzustellen und sicherzustellen, dass beide Systeme technisch kommunizieren können.

Schritt 4. Datenzuordnung und Synchronisierungsregeln konfigurieren

Sobald Jira und Salesforce verbunden sind, müssen Teams festlegen, welche Daten geteilt werden und wie sie zwischen den beiden Systemen verarbeitet werden. Dies umfasst zwei eng miteinander verbundene Entscheidungen:

• Datenzuordnung, die festlegt, wie Felder in Salesforce den Feldern in Jira entsprechen. Beispielsweise kann ein Salesforce-Fallstatus einem bestimmten Jira-Issue-Status zugeordnet werden, während eine Salesforce-Priorität auf eine andere Prioritätsskala in Jira abgebildet wird.
• Synchronisierungsregeln, die bestimmen, wann Daten synchronisiert werden und in welche Richtung. Beispielsweise kann eine Statusänderung eines Salesforce-Falls auf „Eskalation“ die Erstellung oder Aktualisierung eines Jira-Issues auslösen.

Das Konfigurieren dieser Regeln hilft, Jira und Salesforce aufeinander abzustimmen, während jedes System weiterhin seine eigentliche Rolle erfüllt.

Schritt 5. Integration testen

Bevor die Jira-Salesforce-Integration live geht, ist es wichtig, sie zu testen und zu überprüfen, dass die Daten wie erwartet zwischen den Systemen fließen. Typische Prüfungen umfassen:

• Erstellen oder Aktualisieren eines Testfalls in Salesforce und Überprüfen, wie dieser in Jira erscheint. Änderungen an einem Issue in Jira vornehmen, z. B. Statusaktualisierung oder Hinzufügen eines Kommentars, und bestätigen, dass der entsprechende Salesforce-Fall die Änderungen gemäß den definierten Synchronisierungsregeln widerspiegelt.
• Testen von Sonderfällen, einschließlich Anhängen, internen Kommentaren oder Prioritätsänderungen, um sicherzustellen, dass sie nur synchronisiert werden, wenn vorgesehen.

Die Testphase hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben, wodurch das Risiko von Störungen beim Live-Betrieb minimiert wird.

Schritt 6. Integration starten und überwachen

In dieser Phase wird die Jira-Salesforce-Integration vom Test- in den Produktivbetrieb überführt, sodass Support- und Entwicklungsteams darauf zugreifen können. Dies ist jedoch nicht der letzte Schritt. Eine kontinuierliche Überwachung ist entscheidend, um sicherzustellen, dass Daten wie erwartet synchronisiert werden, ohne Fehler, Verzögerungen oder fehlgeschlagene Updates.

Wie wählt man das richtige Jira-Salesforce-Integrations-Tool aus?

Für viele Teams sind Marketplace-Connectoren die praktischste Möglichkeit, eine Jira- und Salesforce-Integration umzusetzen. Bei der Vielzahl verfügbarer Tools ist die Wahl jedoch nicht immer einfach. Nehmen Sie sich daher Zeit, Ihre Optionen zu vergleichen und sie an den tatsächlichen Anforderungen zu messen.

Schlüsselfunktionen und Anpassungsoptionen prüfen

Beginnen Sie bei der Auswahl von Jira-Salesforce-Integrationstools mit den Kernfunktionen. Während die Anforderungen je nach Anwendungsfall variieren, suchen Teams typischerweise nach bidirektionaler Synchronisierung, flexibler Feldzuordnung, Status-Synchronisierung und Unterstützung für Kommentare oder Anhänge.

Anpassungsmöglichkeiten sind ebenso wichtig. Ein zu starres Tool mag zunächst funktionieren, kann aber einschränkend werden, wenn sich Workflows weiterentwickeln.

Preise, Skalierbarkeit und Support vergleichen

Einige Jira-Salesforce-Integrations-Tools berechnen Gebühren pro Benutzer, andere nach synchronisierten Datensätzen oder Verbindungen. Um das Gesamtbild zu verstehen, sollten Sie über das Basispaket hinausblicken und prüfen, wie sich die Kosten mit zunehmender Nutzung entwickeln.

Gleichzeitig sollten Sie beurteilen, ob das Tool skalierbar ist. Wenn nicht, müssen Sie es möglicherweise später ersetzen, was oft zusätzliche Kosten und Aufwand bedeutet.

Schließlich sollten Sie die Qualität des Supports des Anbieters bewerten. Integrationen können unerwartete Probleme aufwerfen, und ein reaktionsschnelles, kompetentes Support-Team kann entscheidend sein, wenn etwas schiefläuft.

Sicherheit, Zuverlässigkeit und Compliance prüfen

Ihr Jira-Salesforce-Integrationstool verarbeitet sensible Kunden- und interne Daten. Daher ist es wichtig, vor der produktiven Nutzung zu prüfen, wie sicher und zuverlässig das Tool ist. Stellen Sie sicher, dass Sie die folgenden Fragen sicher beantworten können:

• Wie authentifiziert sich das Tool bei Jira und Salesforce?
• Werden Daten während der Übertragung verschlüsselt?
• Wer hat Zugriff auf die synchronisierten Daten?
• Wie geht das Tool mit Fehlern oder fehlgeschlagenen Synchronisierungen um?
• Kann es Ausfälle selbstständig wiederherstellen?
• Wie verhält es sich, wenn die Datenmengen steigen?
• Entspricht es internen Richtlinien oder externen Compliance-Anforderungen?

Wenn das Tool nicht sicher, zuverlässig oder compliant ist, kann es selbst bei funktionierender Technik ein operatives Risiko darstellen.

Best Practices für eine reibungslose Salesforce-Jira-Integration

Bis hierhin haben wir die Kernschritte und Entscheidungen für die Einrichtung einer Jira-Salesforce-Integration behandelt. Darüber hinaus können einige Best Practices den Unterschied ausmachen zwischen einer Integration, die einfach funktioniert, und einer, die langfristig reibungslos läuft:

• Mit klaren Zielen starten. Legen Sie genau fest, was die Integration erreichen soll (bessere Transparenz, schnellere Problemlösungen, weniger manuelle Updates usw.), bevor Sie beginnen.
• Nur das Nötige synchronisieren. Zu viele geteilte Daten erzeugen Unübersichtlichkeit und Komplexität. Vermeiden Sie das Synchronisieren von Feldern oder Updates, die keinen klaren Zweck erfüllen.
• Klare Zuständigkeiten definieren. Unklare Datenverantwortung kann zu Konflikten und Fehlern führen. Legen Sie fest, welches System welche Felder steuert, z. B. Prioritäten in Salesforce und Lösungsstatus in Jira.
• Konsistente Workflows und Namenskonventionen nutzen. Stimmen Sie Status, Prioritäten und Kategorien ab, damit sie in beiden Systemen sinnvoll sind und Teams leicht verstehen können.

Fazit

Die Jira-Salesforce-Integration bringt nur dann echten Mehrwert, wenn sie sorgfältig geplant und umgesetzt wird. Mit einer geeigneten Einrichtung erhalten Teams bessere Transparenz, reibungslosere Zusammenarbeit und zuverlässigere Workflows zwischen Support und Entwicklung.

Wenn Ihr Ziel über die Integration hinausgeht und den Datentransfer von einem System zum anderen umfasst, können Tools wie Help Desk Migration dabei helfen, einmalige Plattformwechsel sicher und effizient durchzuführen.

FAQ: Über