Importation, exportation et fusion de données sur Halo Service Solutions

Importation, exportation et fusion faciles des données Halo

Facilitez l'importation, l'exportation et la fusion des données Halo avec Help Desk Migration. Notre outil automatisé sans code transfère vos enregistrements quand vous en avez besoin, sans interrompre le flux de travail de votre service desk. Aucune pause, aucun tracas.

OU

Besoin d'importer vos données dans Halo ? Déplacez vos données Halo où vous en avez besoin. Help Desk Migration propose un flux de migration fluide de plateforme à Halo pour les services d'assistance qui se connectent directement à notre outil, ainsi que des importations de CSV à Halo pour toutes les autres destinations.

Étant donné que Halo exige que les champs personnalisés soient créés au préalable (dans Objets personnalisés → Champs personnalisés) et que vous ne pouvez pas modifier leurs types ultérieurement, vous devez mapper les champs personnalisés source à l'avance. Utilisez des champs de texte ou d'autres types de champs de manière judicieuse si la source a des relations complexes (par exemple, un contact dans plusieurs entreprises) et mappez les relations supplémentaires dans des champs personnalisés ou des notes. Cette étape est essentielle pour éviter les enregistrements ignorés/échoués en raison de champs manquants ou incompatibles.

Oui, désactivez ou mettez en pause les processus d'approbation et les notifications pendant la migration pour empêcher que les règles/automatisations ne se déclenchent sur les tickets importés (ce qui pourrait provoquer des mises à jour, des inondations d'e-mails ou des incohérences).

Lancez une Démo Gratuite (échantillon de 20 enregistrements) via l'Assistant de Migration. Après la démo : examinez les résultats de l'importation (vérifiez les enregistrements migrés par rapport aux enregistrements ignorés par rapport aux enregistrements échoués). Vérifiez que les enregistrements clés ont été transférés: commentaires, pièces jointes, agents, contacts, entreprises et statuts d'articles. Si le mappage nécessite une correction, effectuez les ajustements.

Vous prévoyez de déplacer des données depuis Halo ? Que vous changiez d'ITSM, consolidiez des enregistrements ou créiez des sauvegardes, notre outil automatisé facilite l'exportation. Choisissez les flux de travail Halo-vers-plateforme ou Halo-vers-CSV, selon votre source.

Oui, Help Desk Migration prend en charge les exportations Halo→CSV et Halo→plateforme. Pour les exportations vers une plateforme, choisissez le flux de travail Halo-vers-plateforme approprié dans l'Assistant de Migration ou utilisez l'exportation CSV si nécessaire.

Lors de l'exportation, l'outil lit par défaut les tickets de tous les types ITIL pour les flux cibles Halo/CSV (Incidents, Changements, Problèmes, Demandes de service), à condition que la cible les prenne en charge. Certaines limitations de la cible peuvent restreindre les Demandes de service, sauf si la cible est Halo, ServiceNow ou CSV. Important : Si votre source était une démo configurée avec « Démo avec données personnalisées » et que vous exportez des Demandes de service, assurez-vous que la migration complète prend en charge le même ensemble, sinon vous pourriez perdre des enregistrements.

Oui, l'exportation lit les champs de tous les types de tickets (y compris les types non-ITIL). Pour les entreprises et les sites : Halo a des Sites sous les Entreprises ; ceux-ci incluent des champs par défaut et personnalisés, et il peut y avoir des relations parent-enfant. Vérifiez au préalable si les champs de Site peuvent être lus dans vos paramètres Halo.

Vous avez plusieurs comptes Halo ? Fini les allers-retours ou la copie manuelle de données. Utilisez notre outil automatisé pour fusionner vos comptes rapidement et conserver toutes vos données Halo au même endroit.

Une bonne planification de la fusion comprend :
  • L'inventaire des comptes sources : utilisateurs, agents, entreprises, sites, types de tickets, pièces jointes, champs personnalisés, workflows.
  • L'accord sur le mappage canonique utilisateur/agent (qui devient quel utilisateur dans la cible).
  • La compréhension de la manière dont seront gérés les contacts appartenant à plusieurs entreprises (Halo n'autorise par défaut qu'une seule entreprise par contact). Utilisez des enregistrements en double ou des champs personnalisés si vous souhaitez conserver plusieurs relations.
  • L'examen et la réconciliation des champs personnalisés et des types de tickets entre les instances afin que la cible dispose d'un schéma cohérent.
  • La désactivation des automatisations/notifications pertinentes dans la cible pendant la fusion pour éviter de déclencher des workflows sur les enregistrements migrés.

Oui, avec un mappage minutieux, les relations seront préservées, y compris les pièces jointes, les images intégrées, les commentaires, les conversations secondaires (mappées en notes privées) et les attributions de groupe/agent de ticket. Cependant, vérifiez les contraintes spécifiques à la version : par exemple, un Halo auto-hébergé pourrait avoir une vitesse de migration plus lente ou des goulots d'étranglement de l'API.

Non. L'utilisation de stratégies telles que la migration Delta (capturant les enregistrements créés/mis à jour après la fusion principale) et la migration par Intervalle (divisant la migration en plusieurs parties) permet aux systèmes en direct de continuer à fonctionner pendant le transfert des données.

Pourquoi importer des données dans Halo avec Help Desk Migration ?

  • Aucun arrêt de service

    Continuez d'aider vos clients sans interruption pendant votre migration vers Halo. Help Desk Migration fonctionne en arrière-plan, et des options comme la migration Delta et par Intervalle rendent le processus plus flexible.

  • Efficacité accrue

    Notre Assistant de Migration sans code facilite le mappage des champs, le choix d'options supplémentaires, l'exécution illimitée de Démos Gratuites et l'ajustement des paramètres pour obtenir des résultats de migration parfaits — aucune compétence technique n'est requise.

  • Transfert de tickets précis

    L'Assistant de Migration déplace les tickets ainsi que toutes les données associées, en conservant la structure originale intacte sur la plateforme cible.

  • Large couverture des données

    Help Desk Migration gère tout : des données d'agents et de clients aux tickets, pièces jointes, images, enregistrements d'appels, conversations secondaires, articles de base de connaissances, champs par défaut et personnalisés, et plus encore — le tout en un seul endroit.

  • Assistance personnalisée

    Notre équipe de support est prête à vous aider par chat, e-mail ou téléphone. Que vous ayez des questions, besoin d'un plan de migration sur mesure ou que vous souhaitiez que nous gérions l'ensemble du processus, nous sommes là pour vous.

  • Planification de migration minutieuse

    Le succès commence par un plan. Qu'il s'agisse d'importer dans Halo, d'en exporter ou de fusionner des comptes, nos experts créent une feuille de route de migration claire et sécurisée pour que votre transfert de données Halo se déroule sans accroc et sans souci.

  • Automatisation et personnalisation flexibles

    Allez au-delà des flux de travail par défaut. Choisissez parmi plusieurs options automatisées ou demandez des fonctionnalités personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques d'importation de données Halo.

  • Sécurité des données à laquelle vous pouvez faire confiance

    Notre plateforme respecte les meilleures pratiques de sécurité, satisfait à toutes les normes requises, applique des contrôles d'accès stricts et respecte les politiques de conservation des données tout au long de votre migration vers Halo.

Comment une société britannique de recrutement juridique a migré des données pertinentes de ManageEngine vers Halo sans interruption

Migration rapide et précise des tickets, ne transférant que les données pertinentes et critiques pour l’activité, pour des opérations de support propres et efficaces.

#legal-company #smb #manage-engine-to-halo

Défis

  1. Help Desk Migration a accompagné le client dans la migration de données critiques de support de ManageEngine vers Halo. L’objectif était de transférer uniquement les tickets, contacts et champs pertinents, tout en excluant les données inutiles, afin d’assurer la continuité et l’efficacité opérationnelle.
  2. Migrer uniquement les tickets de support et les contacts pertinents de ManageEngine vers Halo, en excluant les données inutiles. Nécessité de configurer la correspondance des champs personnalisés entre les plateformes, y compris « Mode », « Impact Level » et « Request Source », afin de garantir une migration précise des données.
  3. Assurer l’alignement correct de plusieurs types de tickets (Incident, Alert, Change Request, Equipment, Query, New Starter, Leaver, Task, Project) tout en conservant les données historiques des tickets.

Résultats

Help Desk Migration a fourni un Migration Wizard intuitif pour configurer la correspondance des champs, effectuer des migrations de démonstration gratuites illimitées et vérifier l’exactitude des données.

En sélectionnant l’option intégrée « Migrer uniquement les contacts liés », le client a réussi à migrer uniquement les contacts associés aux tickets, évitant ainsi les données inutiles.

Les champs personnalisés ont été mappés avec précision entre les plateformes.

Dans l’ensemble, la migration vers Halo s’est déroulée avec précision, et le client a bénéficié d’une transition fluide et fiable avec toutes les données attendues intactes.

« L’équipe a été utile et réactive tout au long du processus et a travaillé avec moi pour que la migration corresponde exactement à mes besoins. L’outil lui-même est très simple à utiliser et les tests illimités m’ont donné une grande confiance dans le fait que cela fonctionnerait comme je le souhaitais. Lorsque j’ai commencé la migration, des modifications de dernière minute ont été demandées de mon côté, ce qui a entraîné une pause le samedi matin ! Heureusement, j’ai identifié le problème et l’équipe a répondu le jour même et a repris la migration. Tout a été migré comme prévu et nous sommes ravis ! »

Brett Cahill
IT Manager chez Clayton Legal

Brett Cahill

Chronologie de la migration automatisée des données Halo

Help Desk Migration
1

Connectez votre source et votre cible

Liez à la fois votre source et votre destination de données. Qu'il s'agisse d'une migration de données Halo ITSM ou Halo PSA, vous aurez besoin du serveur d'autorisation (Authorization Server), de l'ID client (Client ID) et du secret client (Client Secret) pour connecter votre compte Halo à l'Assistant de Migration.

2

Faites correspondre et mappez vos données

Mappez vos agents, clients, incidents, requêtes, problèmes, changements, contenu de la base de connaissances et champs associés. Vous pouvez également choisir des options automatisées supplémentaires pour migrer plus de types de données ou ignorer certaines données.

3

Exécutez une Démo Gratuite

Faites un essai avant de vous engager. L'Assistant de Migration déplace 20 exemples d'enregistrements et vous fournit un rapport détaillé des résultats.

4

Examinez les résultats de votre démo

Consultez votre rapport de Démo Gratuite. Si certains enregistrements n'ont pas été transférés correctement, ajustez vos paramètres à l'étape de mappage et exécutez à nouveau la démo. Vous pouvez répéter cette opération autant de fois que vous le souhaitez, et ce gratuitement.

5

Démarrez la Migration Complète

Lorsque votre démo affiche un taux de réussite de 100 %, vous êtes prêt pour l'importation complète des données Halo. Vous pouvez la démarrer immédiatement ou la planifier pendant les heures creuses ou de faible activité pour éviter de perturber votre flux de travail de support.

Help Desk Migration — L'outil d'importation numéro un pour les plus grandes entreprises du monde entier

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Rationalisez votre importation, exportation ou fusion de données Halo grâce à des options supplémentaires

Ignorer les pièces jointes

Si les pièces jointes ne sont pas essentielles à votre migration, omettez-les pour accélérer le processus. Choisissez d'ignorer toutes les pièces jointes ou uniquement celles mises à jour il y a plus de 6, 12 ou 24 mois. Cette option vous donne le contrôle de migrer uniquement les fichiers dont vous avez vraiment besoin.

Comment ça marche

Migrer les images intégrées en tant que pièces jointes

Les tickets et les requêtes contiennent souvent des images telles que des captures d'écran, des photos ou des diagrammes directement intégrées. Notre outil de migration Halo automatisé préserve ces éléments visuels en les déplaçant en tant que pièces jointes, garantissant qu'aucune information importante n'est perdue lors de votre importation de données Halo.

Comment ça marche

Migrer les conversations secondaires

Les conversations secondaires de Zendesk contiennent souvent des détails clés issus des discussions autour des tickets de support. Vous pouvez déplacer ces données de collaboration précieuses vers Halo, en les transformant en notes privées liées aux incidents concernés. De cette façon, votre équipe restera informée et conservera le contexte après l'importation de données Halo.

Comment ça marche

Transférer les enregistrements d'appels

Si vous transférez des données de centre d'appels de Zendesk vers Halo, vos enregistrements d'appels téléphoniques peuvent également être déplacés. Ces fichiers audio seront joints aux incidents correspondants dans Halo, conservant votre historique complet des communications intact pendant votre importation de données Halo.

Comment ça marche

Sélectionner des tickets pour la Démo

Au-delà de la Démo Gratuite illimitée, utilisez l'option Démo Personnalisée pour tester des tickets spécifiques avant de migrer. Choisissez simplement quelques tickets, lancez la démo et vérifiez comment ils sont transférés. Cette fonctionnalité vous permet de vous concentrer sur les données critiques dès le départ.

Comment ça marche

Sélectionner des articles de la base de connaissances pour la Démo

Vous pouvez également exécuter la Démo Personnalisée spécifiquement pour le contenu de la base de connaissances. Choisissez des ID d'articles spécifiques dans l'Assistant de Migration pour tester un échantillon ciblé. Cela garantit que votre documentation clé migre exactement comme prévu.

Comment ça marche

Migrer les enregistrements les plus récents en premier

Donnez la priorité à la migration de vos enregistrements les plus récents pour permettre à votre équipe de commencer à travailler avec eux immédiatement. Que vous migriez vers ou depuis Halo, cette option garantit que les derniers tickets, mises à jour et données arrivent en premier dans votre système cible.

Comment ça marche

Migrer uniquement les enregistrements liés aux tickets

Si vous n'avez pas besoin de transférer toutes vos données client, choisissez de migrer uniquement les informations directement liées à vos tickets. En excluant les enregistrements inutiles, cette option peut considérablement accélérer la migration. Contactez-nous pour vérifier si elle est disponible pour votre migration.

Migrer les traductions de contenu

Les équipes avec des clients mondiaux peuvent transférer facilement les traductions de contenu de leurs bases de connaissances. Cette fonctionnalité maintient vos documents multilingues intacts, éliminant le besoin de mises à jour de traduction manuelles après la migration.

Comment ça marche

Ajouter des tags aux tickets nouvellement migrés

Pendant la migration, Help Desk Migration peut automatiquement ajouter des tags prédéfinis à chaque ticket importé dans Halo. Si vous ajoutez le tag migrated-from-[old-platform], tous les tickets importés porteront ce tag, ce qui permet à votre équipe de savoir immédiatement que ces enregistrements proviennent de l’ancien système. Après la migration, votre équipe peut vérifier les tickets importés sans les mélanger avec les nouveaux tickets entrants.

Comment ça marche

Mettre à jour les liens croisés entre les articles

Lorsque votre base de connaissances est migrée vers Halo, les IDs et les URLs des articles changent. Sans mise à jour des liens, les références internes de type « Voir aussi » ou « Article associé » seraient rompues. Help Desk Migration détecte les URLs ou les liens présents dans le contenu de votre base de connaissances et les met à jour afin qu’ils pointent vers les nouveaux emplacements des articles dans Halo.

Comment ça marche

Fonctionnalités spéciales pour vous permettre de rester actif pendant l'importation de données dans Halo

Utiliser la migration Delta

La migration Delta s'exécute après la fin de la Migration Complète pour capturer tous les enregistrements nouveaux ou mis à jour créés pendant celle-ci. Votre équipe peut continuer à travailler avec des données en direct sans transferts de données manuels ni interruption de service.

Utiliser la migration par Intervalle

Divisez votre migration en un maximum de cinq parties distinctes et planifiez l'exécution de chacune à un moment qui vous convient. Grâce à cette stratégie, vous pouvez continuer à travailler comme d'habitude pendant les heures de bureau, en exécutant les tâches de migration pendant les heures creuses ou les week-ends.

Personnaliser votre migration

Si vos besoins dépassent la configuration de migration Halo automatisée par défaut, nous proposons une personnalisation pour votre importation de données Halo. Cela peut inclure le filtrage de données, le mappage ou la migration à partir d'applications connectées sur mesure. Exécutez une Démo Gratuite et contactez notre équipe pour discuter de vos besoins spécifiques.

Migration Guide

Guide de migration vers Halo Service Solutions

Nous avons rassemblé ici toutes les questions essentielles et les conseils utiles pour vous guider tout au long de votre migration de données vers Halo. Suivez ce guide étape par étape pour assurer un transfert précis, sécurisé et sans tracas de vos données de service client.

Guide de migration Halo

Quel est le coût du transfert de données Halo ?

Help Desk Migration simplifie la budgétisation grâce à sa structure tarifaire claire et directe.

Le coût de votre importation Halo dépend de quelques facteurs clés :

  • Le nombre d'enregistrements
  • La complexité de vos données
  • Les fonctionnalités supplémentaires que vous choisissez

Vous verrez le coût exact immédiatement dès que vous exécuterez une Démo Gratuite.

Informations sur les prix

Actualités Halo ITSM & Mises à jour de Help Desk Migration

Halo a apporté plusieurs améliorations offrant une plus grande flexibilité et une efficacité accrue des opérations ITSM et ESM.

Le portail en libre-service a été profondément amélioré : le service propose désormais une toute nouvelle configuration avec des vues de colonnes par défaut, trois nouveaux widgets intégrés et une mise à jour de l’affichage des données des assets et des champs personnalisés.

Halo inclut désormais des fonctionnalités pour la génération de prévisions quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles, ainsi que pour la création de rapports.

La fonctionnalité de Change Enablement dans Halo a introduit les fenêtres de maintenance. Cette fonctionnalité intégrée aide les équipes à gérer leurs opérations de maintenance. Les fenêtres peuvent être définies de manière sélective par asset, par site ou globalement. Les éléments de configuration sont automatiquement inclus dans les fenêtres actives. Les paramètres de maintenance peuvent être hérités des applications parentes.

Le résumé généré par l’IA aide à éviter les soumissions en double en avertissant les auteurs de l’existence d’un article similaire. De plus, l’IA associe les assets aux tickets correspondants selon un score vectoriel minimal.

Actualités sur la migration Halo ITSM

Concernant la migration vers Halo, nous avons récemment intégré la prise en charge des champs Internal Memo et Resolution. Le champ Internal Memo est utilisé pour les communications destinées uniquement au personnel interne. Il est donc désormais possible de migrer ces données internes — par exemple, les notes internes dans Zendesk — vers le champ Internal Memo dans Halo ITSM.

Les Changes, Problems et leurs tâches associées sont désormais entièrement pris en charge lors des migrations Halo, garantissant un transfert complet de vos enregistrements ITSM.

Help Desk Migration

Déplacez vos données Halo rapidement et sans tracas — à tout moment où vous en avez besoin !

Qu'il s'agisse d'importer vers Halo, d'exporter depuis Halo ou de fusionner des comptes, Help Desk Migration rend le processus simple et fluide.

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