Importation, exportation et fusion de données Autotask PSA

Importation de données Autotask PSA sans interruption de service ni problème technique

Besoin d'importer les données de votre service d'assistance informatique dans Autotask PSA? Notre outil de migration automatisé et sans code transfère rapidement et en toute sécurité vos contacts, entreprises, agents, tickets et toutes vos données de support, sans interrompre votre service quotidien.

OU

Vous souhaitez importer des données depuis des boîtes de réception partagées comme Google ou Outlook, databaseou tout autre système de support qui ne s'intègre pas directement à notre solution ? Help Desk Migration transfère facilement vos enregistrements vers Autotask à l'aide de simples fichiers CSV .

Oui, mais veuillez noter qu'Autotask gère différemment la description des tickets. Par défaut, ce champ est laissé vide, et la description elle-même est ajoutée en tant que premier commentaire.

Non. Dans Autotask PSA, chaque contact doit être associé à une entreprise. Si votre système source contient des contacts indépendants, nous vous aiderons à les affecter à une entreprise lors du mappage.

Dans Autotask PSA, un contact ne peut pas être à la fois agent et autre. Si un contact de votre système source cumulait ces deux rôles, l'Assistant de migration le créera comme un contact distinct dans Autotask PSA.

Oui. Pour que la création d'un ticket réussisse, vous devez cocher l'option « Autoriser l'usurpation d'identité des ressources avec ce niveau de sécurité » pour chaque niveau de sécurité utilisé par les agents qui seront propriétaires des tickets.

Vous devez transférer vos données Autotask vers un autre emplacement pour des sauvegardes, une consolidation ou d'autres raisons ? Notre outil exporte tout dans des fichiers CSV faciles à utiliser, pour des transferts simples et rapides.

Oui. Vous pouvez exporter les tickets, les contacts, les entreprises et bien plus encore dans des fichiers CSV faciles à utiliser pour les sauvegardes, les audits ou le transfert de données vers un autre système.

Non. Autotask PSA ne prend pas en charge la suppression via l'API. Toutes les données exportées restent sur votre compte.

Oui. Vous pouvez mapper les champs manuellement, filtrer les données pour ne conserver que les enregistrements nécessaires et appliquer des paramètres supplémentaires pour garantir des migrations CSVfluides. Cette flexibilité rend la migration CSV particulièrement utile pour les systèmes existants, les boîtes de réception partagées ou database.

Vous fusionnez des entreprises ou souhaitez simplement optimiser votre configuration Autotask ? Avec l’assistant de migration, fusionner plusieurs comptes Autotask en un seul devient un processus simple et automatisé.

Oui. L'assistant de migration prend en charge la fusion de comptes. Vous pouvez regrouper les tickets, les contacts, les entreprises et les agents de plusieurs comptes Autotask PSA en une seule instance unifiée. Ceci est particulièrement utile lors de fusions, d'acquisitions ou de restructurations d'entreprises.

N'oubliez pas que dans Autotask PSA, les contacts ne peuvent exister sans sociétés associées ; tous les contacts seront donc liés en conséquence. De plus, Autotask ne permet pas de modifier la société d'un contact une fois créé. Il est donc essentiel de procéder à un mappage précis lors de la fusion. Il est recommandé d'effectuer des migrations de démonstration afin de prévisualiser l'alignement des données avant de lancer le processus complet.

Pourquoi migrer vers Autotask PSA

  • Service d'assistance performant

    Autotask propose un système de gestion des tickets conforme à ITIL qui aide les techniciens à prioriser et gérer efficacement les tickets. Il centralise les alertes, les demandes des utilisateurs et les tâches, ce qui permet une prise en charge plus rapide des problèmes et une meilleure expérience client.

  • Intégration unifiée RMM-PSA

    Autotask est conçu pour se connecter à des outils de surveillance à distance comme Datto RMM. Les alertes sont intelligemment acheminées vers le PSA, permettant aux techniciens de se concentrer sur les tickets urgents et de passer d'un ticket à un appareil ou une session à distance en un seul clic.

  • Cooper, votre copilote doté d'intelligence artificielle

    Cooper utilise l'IA générative pour résumer les problèmes, mettre en évidence les actions entreprises et suggérer les prochaines étapes. Elle convertit également les notes en messages clairs et crée automatiquement des notes de résolution étape par étape pour consultation ultérieure.

  • Application LiveMobile

    Restez connecté où que vous soyez grâce à l'application mobile Autotask pour iOS et Android. Accédez à vos tableaux de bord, recevez des alertes en temps réel, suivez votre temps, gérez vos calendriers et travaillez sur vos tickets à tout moment, le tout avec des options de connexion sécurisées comme l'authentification à deux facteurs.

  • Gestion de la relation client (CRM) et des ventes

    Centralisez le suivi des informations clients, fournisseurs et partenaires. Gérez les opportunités commerciales, créez des devis, planifiez des réunions et optimisez l'intégralité du processus, du devis à la facturation, afin de ne négliger aucune étape du cycle de revenus.

  • Gestion de projet

    Créer et suivre des projets pour les clients ou les équipes internes. Maîtriser les budgets, allouer les ressources judicieusement et générer des rapports détaillés pour suivre l'avancement et la rentabilité de chaque projet.

  • Base de connaissances

    Créez et partagez des articles utiles grâce à un éditeur intuitif prenant en charge les images et les pièces jointes. Associez les connaissances aux tickets, activez la recherche rapide et permettez aux utilisateurs d'évaluer les articles afin d'améliorer la rapidité et la précision de la résolution des problèmes.

  • Gestion externalisée des tickets

    Externalisez facilement vos tickets auprès de partenaires ou de sous-traitants lorsque vous avez besoin d'aide ou de compétences spécifiques. Suivez l'avancement des dossiers et collaborez efficacement pour apporter un soutien optimal à vos clients sans délai.

  • Écosystème d'intégration

    Autotask s'intègre à plus de 250 outils, dont QuickBooks, Workspace 365, ITGlue et Zapier. Connectez vos applications préférées et automatisez vos processus métier clés pour une productivité optimale.

Help Desk Migration — un outil d'importation numéro un pour les plus grandes entreprises du monde entier

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Pourquoi Help Desk Migration est la solution idéale pour importer des données dans Autotask PSA

Help Desk Migration

Assistant de migration, notre interface automatisée : votre chemin le plus simple pour importer rapidement les données Autotask PSA :

1

Connectez vos comptes

Connectez votre source de données et Autotask PSA à l'assistant de migration. Vous aurez besoin de votre URL Autotask, de votre nom d'utilisateur, de votre mot de passe et de votre code d'intégration pour établir une connexion sécurisée.

2

Associez et cartographiez vos données

Faites correspondre les agents, les entreprises, les contacts, les tickets et les champs associés entre les systèmes. Choisissez des options d'automatisation supplémentaires pour simplifier le processus et minimiser les interventions manuelles.

3

Lancez une Démo Gratuite

Essayez une migration de démonstration gratuite avec 20 enregistrements aléatoires pour découvrir le fonctionnement de l'assistant de migration. C'est gratuit et vous pouvez effectuer autant de démonstrations que nécessaire.

4

Examinez les résultats de votre démo

Vérifiez le rapport de démonstration pour détecter les erreurs ou les éléments manquants. Si tout est correct, poursuivez. Sinon, ajustez vos paramètres de cartographie et effectuez un nouveau test.

5

Démarrez la migration complète

Une fois la démo validée, choisissez un forfait d'assistance, effectuez le paiement et lancez la migration complète. Ensuite, détendez-vous : l'assistant de migration s'occupe du reste.

Options automatisées supplémentaires pour une importation de données Autotask PSA plus fluide

Migrez les données les plus récentes en priorité

Il est important pour vous d'assister vos clients pendant ou immédiatement après l'importation de vos données dans Autotask PSA? Cette fonctionnalité priorise la migration des tickets les plus récents, afin que votre équipe puisse se concentrer immédiatement sur les problèmes en cours sur la nouvelle plateforme, sans interruption.

Comment ça marche

Ignorer les pièces jointes

Des pièces jointes encombrantes ou inutiles à vos tickets encombrent votre migration ? Évitez la fastidieuse suppression de ces pièces jointes une par une. Excluez-les toutes en un seul clic et accélérez l’importation de vos données dans Autotask PSA.

Comment ça marche

Migrez les conversations secondaires

Emportez avec vous toutes vos discussions importantes en marge des tickets Zendesk . Help Desk Migration les transfère sous forme de notes privées, préservant ainsi le contexte essentiel de la résolution des problèmes pour votre équipe.

Comment ça marche

Migrez vos enregistrements d'appels

Même si Autotask PSA ne propose pas de fonctionnalité de centre d'appels intégrée, vos données vocales sont conservées. Nous transférons les enregistrements d'appels Zendesk au format MP3 vers Autotask PSA, préservant ainsi l'intégrité de votre historique audio.

Comment ça marche

Migrez les images intégrées en pièces jointes

Les détails visuels des tickets sont préservés grâce à l'importation des images intégrées en pièces jointes. Le contexte complet de la conversation est ainsi conservé, ce qui facilite la compréhension de votre équipe, la formation et les contrôles qualité.

Comment ça marche

Utilisez la Démo Personnalisée

Vous souhaitez avoir un aperçu précis de l'apparence de certains enregistrements dans votre compte Autotask PSA ? Au-delà des essais gratuits illimités, vous pouvez opter pour une démo personnalisée unique, en migrant 20 enregistrements de votre choix pour un aperçu sur mesure.

Comment ça marche

Migrer les clients associés aux billets

Lors de la migration vers Autotask PSA, vous pouvez transférer vos clients ainsi que leurs tickets associés en toute transparence, en veillant à ce que toutes les relations et l'historique soient préservés.

Des fonctionnalités spéciales vous permettent de rester actif pendant l'importation de données dans Autotask PSA

Vous avez besoin de votre source pendant la migration ?
Utilisez la migration delta.

La migration delta intervient une fois le transfert de données principal terminé, ne déplaçant que les enregistrements nouveaux ou modifiés créés depuis cette migration initiale. Votre système actuel continuera de fonctionner sans interruption pendant la synchronisation des nouvelles données avec Autotask PSA.

Cette option est idéale pour les fournisseurs de services gérés (MSP) qui doivent jongler avec des opérations importantes et ne peuvent se permettre aucune interruption de service. Grâce à la migration Delta, ils peuvent continuer à travailler sans interruption pendant que leur nouveau système est mis à jour en arrière-plan.

Vous avez besoin de votre cible pendant la migration ?
Utilisez la migration par intervalles.

La migration par intervalles divise vos données en petits lots migrés selon une planification prédéfinie. Cette approche est idéale pour les grands ensembles de données ou lorsque vous devez migrer en dehors des heures de bureau, en maintenant votre système cible actif pendant les heures ouvrables.

Avec la migration par intervalles, vous n'avez pas besoin de désactiver les notifications ni les flux de travail entre les migrations. C'est donc la solution idéale pour les transitions urgentes, sans aucun impact sur les opérations quotidiennes.

Help Desk Migration

Personnalisations flexibles pour
une importation de données Autotask PSA

Help Desk Migration est conçue pour vous épargner toute intervention manuelle lors de l'importation de vos données Autotask PSA . Si vous avez des exigences particulières, notre équipe peut personnaliser le processus de migration pour répondre à vos besoins.

Voici ce que nous pouvons faire pour vous :

  • Filtrez les données exactement comme vous le souhaitez et ne migrez que les enregistrements dont vous avez besoin
  • Associez les champs de données spécifiques
  • Transférer les billets sous forme de notes privées si nécessaire
  • Transférez les données depuis les applications intégrées en toute transparence
  • Convertir les objets de changement et de problème en tickets
  • Et bien plus encore

Essayez une démo gratuite pour découvrir les fonctionnalités prêtes à l'emploi de l'Assistant de migration. Si votre cas de figure n'est pas pris en charge, contactez-nous : nous adapterons l'importation de vos données vers Autotask PSA à vos besoins spécifiques.

Lancez une Démo Gratuite

Vous vous interrogez sur le prix de l'importation de vos données Autotask PSA ?

Help Desk Migration propose une tarification transparente afin que vous sachiez exactement dès le départ combien coûtera l'importation de vos données Autotask PSA .

Il vous suffit de lancer une démo gratuite pour recevoir votre devis personnalisé, qui dépend de :

  • Combien d'enregistrements souhaitez-vous transférer ?
  • Toutes les options automatisées et fonctionnalités spéciales que vous sélectionnez (facultatif)
  • Personnalisations demandées (facultatives)
  • Le plan d'assistance sélectionné (une option gratuite est disponible)

Vous obtenez dès lefrontune vision claire de votre investissement total, ce qui vous permet de décider facilement si l'importation de données vers Autotask PSA avec Help Desk Migration est la solution adaptée à votre entreprise.

Informations sur les prix

Sûr, fiable et sans accroc : le passage sécurisé de vos données Autotask PSA

Sécurité et conformité

Une conformité sur laquelle vous pouvez compter

Chez Help Desk Migration, la conformité est une priorité. Notre service répond aux normes essentielles telles que SOC 2 Type II, GDPR, PCI-DSS et HIPAA, garantissant ainsi que l'importation de vos données vers Autotask PSA est conforme aux réglementations les plus strictes du secteur et hébergée sur une infrastructure AWS sécurisée et conçue pour la conformité.

Sécurité de niveau entreprise pour vos données

Notre plateforme de migration s'appuie sur l'infrastructure sécurisée d'AWS, conforme aux principales certifications, notamment ISO et SOC. Le pare-feu d'applications web de Cloudflare bloque le trafic malveillant, et nous effectuons régulièrement des analyses de vulnérabilité et des audits de sécurité automatisés pour chaque mise à jour afin de garantir la protection intégrale de l'importation de vos données Autotask PSA .

Des contrôles d'accès robustes auxquels vous pouvez faire confiance

L'accès au système côté client est protégé par OAuth 2.0, l'authentification unique (SSO) et des permissions détaillées basées sur les rôles, tandis que le suivi des sessions contrôle chaque connexion. L'accès des employés est géré avec rigueur grâce à des règles strictes en matière de mots de passe, des comptes personnalisés, des formations dédiées, la gestion des appareils mobiles et des audits d'accès réguliers.

Une expérience de migration sécurisée et transparente

Toutes les données sont chiffrées de bout en bout et transmises de manière sécurisée via HTTPS. Chaque importation s'exécute dans un environnement isolé afin de garantir la confidentialité et la sécurité de vos informations. La surveillance des erreurs en temps réel avec BugSnag nous permet de résoudre rapidement les problèmes, et vous pouvez suivre en direct la progression de l'importation de vos données Autotask PSA sur la plateforme.

Contrôle total de vos données après la migration

Vous gardez le contrôle de vos données même après leur importation dans Autotask PSA. Vous décidez quand supprimer vos informations de notre système ; sinon, elles sont automatiquement effacées après 30 jours d’inactivité. Une fois la suppression effectuée, nous vous fournissons un certificat de suppression de données clair confirmant que vos données ont été effacées en toute sécurité.

Help Desk Migration

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Peu importe la taille de votre ensemble de données, Help Desk Migration garantit un transfert fluide, sécurisé et sans tracas, vous permettant ainsi de vous concentrer sur la croissance de votre entreprise plutôt que sur les problèmes informatiques.

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