Salesforce Service Cloud Migrationsleitfäden

Wie kann ich Benachrichtigungen in Salesforce Service Clouddeaktivieren?

Workflow-Automatisierungsregeln erleichtern die Automatisierung vieler Routineaufgaben. Bei der Migration zu Salesforce Service Cloud müssen jedoch alle Workflow-Regeln gelöscht werden, um zu verhindern, dass das System während des Ticketimports automatisch E-Mail-Benachrichtigungen versendet.

Hinweis: Falls Sie noch keine Workflow-Regeln erstellt haben, können Sie diesen Schritt überspringen.

So deaktivieren Sie Workflow-Automatisierungsregeln:

1. Melden Sie sich mit Administratorrechten bei Ihrem Salesforce-Konto an

2. Gehen Sie zu Einstellungen:

3. Unter PLATTFORM TOOLS finden Sie die Prozessautomatisierung und öffnen Sie die Registerkarte Workflow-Aktionen

4. Gehen Sie zu Workflow-Regeln und deaktivieren Sie alle Regeln, um automatische E-Mail-Benachrichtigungen zu vermeiden.

Wie migriert man Erstellungsdatum, Schließungsdatum, Letzte Änderungsdatum und Ersteller-ID zu Salesforce Service Cloud?

1. Gehen Sie zu Einstellungen:

2. Gehen Sie zu Benutzeroberfläche | Benutzeroberfläche:

3. Aktivieren Sie die Benutzerberechtigungen „Audit-Felder bei Datensatzerstellung festlegen“ und .

4. Klicken Sie auf Speichern .

Beachten Sie, dass Sie diese Einstellungen bei der Migration von Salesforce Service Cloud nicht aktivieren müssen.

Wie kann die Berechtigung „Alle Daten ändern“ für ein Profil in Salesforce Service Cloudaktiviert werden?

Die Aktivierung der Berechtigung „Alle Daten ändern“ in Salesforce Service Cloud ist für eine reibungslose Datenmigration unerlässlich. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die erforderlichen Berechtigungen zu erteilen

So überprüfen Sie die Profillizenz

Um zu prüfen, ob das Profil über eine Salesforce-Lizenz verfügt, gehen Sie zu Benutzer; Profile oder geben Sie Profile in die Schnellsuche ein.

Dort sehen Sie alle Profile, die Sie in Ihrer Service Cloud haben, sowie die Lizenz jedes einzelnen Profils.

So aktivieren Sie die Berechtigung „Alle Daten ändern“

Gehen Sie zu Benutzer; Profile oder geben Sie Profile in die Schnellsuche ein.

Suchen Sie das Profil, das Sie ändern möchten, und wählen Sie „Bearbeiten“.

Sobald Sie das Profil geöffnet haben, scrollen Sie nach unten zu den administrativen Einstellungen (oder verwenden Sie Strg/Cmd + F, um im Text zu suchen), suchen Sie die Option " Alle Daten ändern" und aktivieren Sie das Kontrollkästchen daneben.

Salesforce prüft automatisch die weiteren erforderlichen Berechtigungen. Scrollen Sie ganz nach unten und klicken Sie auf Speichern.

Verifizierungsschritte

Nachdem Sie die Berechtigung „Alle Daten ändern“ für die erforderlichen Profile aktiviert haben, stellen Sie sicher, dass alle Agenten diesen Profilen korrekt zugeordnet sind. Gehen Sie zur Überprüfung wie folgt vor:

Gehen Sie zu Benutzer > Benutzer, um alle Benutzer und ihre zugewiesenen Profile anzuzeigen.

Aufgaben überprüfen:

• Stellen Sie sicher, dass jedem am Migrationsprozess beteiligten Agenten ein Profil mit der Berechtigung „Alle Daten ändern“ zugewiesen ist.
• Stellen Sie sicher, dass die zugewiesenen Profile und die für die Migration erforderlichen Berechtigungen übereinstimmen.

Anpassung der Zuweisungen (falls erforderlich):

• Falls Unstimmigkeiten festgestellt werden, wählen Sie den Benutzer aus, bei dem Anpassungen erforderlich sind, und klicken Sie auf Bearbeiten.
• Aktualisieren Sie das Benutzerprofil und die Lizenz, um sie an die Migrationsanforderungen anzupassen.
• Alle vorgenommenen Änderungen speichern.

Prüfen Sie außerdem, ob alle an der Migration beteiligten Agenten in Salesforce als AKTIV markiert sind.

Migrationsprozess nun beruhigt fortsetzen .

Wie migriert man Wissensdatenbankartikel zu Service Cloud Lighting?

Mit Help Desk Migration können Sie Wissensdatenbankartikel in Salesforce Service Cloudimportieren. Aufgrund der Eigenschaften von Salesforce und seiner API sind jedoch einige Vorbereitungsarbeiten erforderlich:

1. Sie müssen die Wissensdatenbank für den Benutzer mit Systemadministratorrechten aktivieren
2. Sie müssen die Wissensdatenbank in Salesforce aktivieren
3. Erstellen Sie Kategoriegruppen vor der Migration

Wie aktiviere ich die Wissensdatenbank für Benutzer mit Systemadministratorrechten?

1) Gehen Sie zu Ihrem Salesforce-Konto und klicken Sie auf Startseite .

2) Wählen Sie Administration die Option Benutzer .

3) Wählen Sie den Benutzer mit dem Profil „Systemadministrator“ aus und klicken Sie auf „Bearbeiten“ .

4) Scrollen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms nach unten zu Knowledge User und setzen Sie ein Häkchen.

5) Klicken Sie auf Speichern , um die geänderten Einstellungen zu speichern.

So aktivieren Sie die Wissensdatenbank in Salesforce

Die Wissensdatenbank in Salesforce ist in Essential und Unlimited mit Service Cloud verfügbar.

Nutzer der Professional- , Enterprise- , Performance- und Developer- Editionen können die Wissensdatenbank gegen einen Aufpreis erwerben.

1) Geben Sie „Setup“ im Suchfeld „Knowledge“ und wählen Sie dann „Knowledge-Einstellungen“ .

2) Aktivieren Sie Knowledge , indem Sie Ja und auf Salesforce Knowledge aktivieren .

3) Klicken Sie auf OK , um fortzufahren.

4) Klicken Sie auf der Seite „Wissenseinstellungen“ „Bearbeiten“ .

5) Wählen Sie „Lightning Knowledge aktivieren“ und klicken Sie dann auf „Speichern“ .

Kategorien in Service Cloud Lightning erstellen

1) Geben Sie unter „Setup“ im „Schnellsuche“ die Option „Datenkategorie“ ein und wählen Sie dann „Datenkategorie-Setup“ .

2) Klicken Sie auf Neu . Beachten Sie, dass Sie standardmäßig maximal fünf Kategoriegruppen und drei aktive Kategoriegruppen erstellen können.

3) Geben Sie Ihrer Kategoriegruppe einen Namen ( maximal 80 Zeichen ). Sie können auch den eindeutigen Gruppennamen ändern (den eindeutigen Namen, der zur Identifizierung der Kategoriegruppe in der SOAP-API verwendet wird).

4) Geben Sie gegebenenfalls eine Beschreibung der Kategoriegruppe ein und klicken Sie auf Speichern .

Wenn Sie alle Schritte abgeschlossen haben, gehen Sie zum Migrationsassistenten und beginnen Sie mit der Einrichtung Ihrer Datenmigration.

Warum sollte die Regel zur Vermeidung von Telefonnummernduplizierungen in Salesforce Service Clouddeaktiviert werden?

Bei der Migration zu Salesforce Service Cloudist es unerlässlich, die Regel zur Duplizierung von Telefonnummern zu deaktivieren, um Störungen des Migrationsprozesses zu vermeiden.

Duplikatregeln in Service Cloud sind hilfreich, um Benutzer beim Erstellen oder Bearbeiten von Datensätzen auf potenzielle Duplikate hinzuweisen. Bei der Migration können diese Regeln jedoch den Fortschritt behindern.

Bei der Migration von Zendesk zu Service Cloud kann es beispielsweise vorkommen, dass zwei Endbenutzer, die dieselbe Firmentelefonnummer als Kontaktreferenz verwenden, aufgrund aktivierter Regeln zur Erkennung doppelter Telefonnummern fälschlicherweise als Duplikate identifiziert werden. Dies kann den Migrationsprozess mit einem Fehler unterbrechen.

Um solche Probleme zu vermeiden, empfiehlt es sich, die Regel zur Duplizierung von Telefonnummern vor Beginn der Datenmigration vorübergehend zu deaktivieren. Sie können die Regel wieder aktivieren, sobald die Migration erfolgreich abgeschlossen ist.

Schritte zum Deaktivieren der Telefonduplizierungsregel:

1. Navigieren Sie zu „Setup“, indem Sie auf das Zahnradsymbol in der oberen rechten Ecke klicken.

2. Gehen Sie zu Administration > Daten > Duplikatverwaltung > Duplikatregeln.

3. Suchen und öffnen Sie die Regel zur Telefonduplizierung (die Bezeichnung kann variieren).

4. Klicken Sie auf Deaktivieren, um die Regel vorübergehend zu deaktivieren.

Durch Befolgen dieser Schritte können Sie einen reibungslosen Migrationsprozess gewährleisten, ohne auf Probleme im Zusammenhang mit Telefonduplizierungsregeln zu stoßen.

Wie berechnet man Kontakte in Salesforce Service Cloud?

In Salesforce Service Cloudkönnen Sie die Anzahl der Kontakte mithilfe der Diagrammfunktion berechnen. So funktioniert es.

1. Gehen Sie zu Kontakte .

2. Wählen Sie eine Kontaktliste aus dem Dropdown-Menü aus.

3. Klicken Sie auf das „Diagramme anzeigen“ auf der rechten Seite.

4. Überprüfen Sie die Gesamtzahl der Kontakte innerhalb des Diagramms und die Aufschlüsselung nach Gruppen unterhalb des Diagramms.

Wie berechnet man die Anzahl der Fälle in Salesforce Service Cloud?

Die Anzahl der Fälle in Ihrer Salesforce Service Cloud erhalten Sie über den Fallbericht. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um ihn korrekt einzurichten.

1. Gehen Sie zu Berichte .

2. Wählen Sie die „Neuer Bericht“ .

3. Geben Sie „Fälle“ in die Suchleiste ein und wählen Sie den „Fälle“ .

4. Klicken Sie anschließend auf „Bericht starten“ .

5. Diese Seite zeigt Ihnen eine Vorschau einer begrenzten Anzahl von Fällen. Um alle Fälle zu sehen, verwenden Sie die Filter auf der linken Seite und klicken Sie oben rechts auf „Ausführen“

6. Die Gesamtzahl der Fälle finden Sie oberhalb der Liste auf der linken Seite.

Wie berechnet man Artikel in Salesforce Service Cloud?

In Salesforce Service Cloudkönnen Sie mithilfe von Ansichten nach bestimmten Artikellisten suchen und deren Gesamtzahl ermitteln. Diese Anleitung hilft Ihnen dabei, die Anzahl der Artikel in Salesforce Service Cloud mit wenigen Klicks zu berechnen.

1. Gehen Sie zum „Wissen“ .

2. Wählen Sie im Dropdown-Menü die Listenansicht aus.

3. Um weitere Ansichten hinzuzufügen, klicken Sie auf das „Listenansicht-Steuerelemente“ und wählen Sie „Neu“ .

4. Sobald Sie die Listenansicht ausgewählt haben, finden Sie die Anzahl der gefilterten Artikel oberhalb der Liste. Wenn die Anzahl der Einträge 50 übersteigt, müssen Sie bis zum Ende der Liste scrollen und die Gesamtzahl der Artikel überprüfen.

Wie kann ich das Ergebnis der Demo-Migration in Salesforce Service Cloudüberprüfen?

Sobald die Demo-Migrationsvorschau bereit ist, wird Ihnen eine Tabellenübersicht Ihrer migrierten Datensätze angezeigt. Sie sehen Berichte zu den migrierten, übersprungenen und fehlgeschlagenen Datensätzen , die die Datensatz-IDs in der Quellplattform und die neuen IDs in Salesforce Service Cloud .

Klicken Sie auf die Schaltfläche, um eine Liste der Datensatz-IDs anzuzeigen und alle migrierten Entitäten zu überprüfen. Der Bericht sieht folgendermaßen aus:

Bei einer Demo-Migration und einer vollständigen Datenmigration werden Tickets und andere Datensätze auf die neue Plattform auf dieselbe Weise übertragen. Das bedeutet, dass Daten, die bei der Demo-Migration nicht migriert wurden, auch bei der vollständigen Datenmigration nicht migriert werden.

Gehen Sie jedes Ticket durch und prüfen Sie alles, einschließlich Typ, Quelle, Status, Priorität, benutzerdefinierte Felder, Anforderer, Agent und Anhänge.

Ähnliche Berichte werden Sie auch nach der vollständigen Datenmigration erhalten. Überprüfen Sie daher die Migrationsergebnisse nochmals detailliert.

Wie kann man die API-Limits in Salesforce Service Clouderhöhen?

Um die Migration zu beschleunigen, können Sie eine temporäre Erhöhung Ihres API-Limits beantragen. Bitte beachten Sie, dass dies vor Beginn der vollständigen Demo-Migration erforderlich ist.

Um Ihre Anfrage zu senden, erstellen Sie einen Fall beim Salesforce-Kundensupport und fügen Sie folgenden Text ein:

* – So finden Sie die Organisations-ID .
** – Salesforce erhöht das API-Limit für maximal zwei Wochen.
*** – In der Tabelle können Sie die Anzahl der API-Aufrufe berechnen.
**** – Die genaue Gesamtzahl der Datensätze finden Sie nach der Demo-Migration .
Salesforce Service Cloud migrieren möchten.

Wo finde ich Ticketkommentare in Salesforce Service Cloud?

Um private Notizen zu finden, öffnen Sie das Ticket, das sie enthält, und klicken Sie auf „Verwandte Themen“ :

Unter „Fallkommentare“ finden Sie alle privaten Kommentare.

Enthält das Ticket einen Anhang, importiert unser Service diesen als privaten Anhang. Kommentare, die länger als 4000 Zeichen sind, werden aufgrund der Beschränkungen von Salesforce Service Cloudgekürzt.

Öffentliche Kommentare finden Sie in Chatter;E-Mail.

Wie kann ich verhindern, dass die Fallzuständigkeit während der Salesforce-Migration in eine Warteschlange geändert wird, Kommentare korrekt importieren und sensible Kundendaten ausblenden?

Bei der Migration zu Salesforce ist es wichtig, dass die Fallzuordnung korrekt bleibt, Kommentare an der richtigen Stelle erscheinen und sensible Kundendaten geschützt bleiben. Im Folgenden erfahren Sie, wie Sie diese Bereiche handhaben.

1. Wie kann verhindert werden, dass die Zuständigkeit für einen Fall an eine Warteschlange übertragen wird?

Um die korrekte Fallzuordnung sicherzustellen, konfigurieren Sie Fallzuweisungsregeln in Ihrer neuen Salesforce-Organisation. Anstatt alle Fälle an eine Standardwarteschlange zu senden, legen Sie Regeln fest, die Fälle gemäß den gleichen Kriterien wie in Ihrem alten System nur an die richtigen Benutzer oder Warteschlangen weiterleiten.

Sie können außerdem Validierungsregeln hinzufügen , um Eigentümeränderungen an einer Warteschlange zu blockieren, wenn bestimmte Bedingungen nicht erfüllt sind. Stellen Sie lediglich sicher, dass diese Regeln nicht mit automatisierten Prozessen wie der E-Mail-zu-Fall-Umleitung in Konflikt stehen.

während der Migration sorgfältig zu . Die E-Mail-Adresse jedes Quellbenutzers muss einem gültigen Benutzer in Ihrer neuen Organisation entsprechen, um eine einheitliche Zuständigkeit zu gewährleisten.

2. Wie importiert man Kommentare korrekt?

Sie müssen keine zusätzlichen Einstellungen vornehmen. Sowohl private als auch öffentliche Antworten werden während der Salesforce-Migration automatisch und korrekt migriert. Private Kommentare erscheinen unter „ Fallkommentare“ , öffentliche Kommentare unter „Chatter → E-Mail“ .

3. Wie lassen sich sensible Kundendaten verbergen?

Sensible Informationen wie interne Notizen oder private Details können Sie durch die Kombination von Feldsicherheit, Freigaberegeln und Berechtigungen schützen:

• Feldsicherheit (FLS) : Deaktivieren Sie in kundenorientierten Profilen und Berechtigungssätzen die Kontrollkästchen „Sichtbar“ und „Bearbeitbar“ für sensible Felder.
• Freigaberegeln : Beschränken Sie den Zugriff auf Datensatzebene, damit Kunden nur die Datensätze sehen, die sie benötigen.
• Systemberechtigungen (falls erforderlich) : Durch das Entfernen der Berechtigung „Datensätze übertragen“ aus bestimmten Profilen können unautorisierte Änderungen der Eigentumsverhältnisse oder der Sichtbarkeit verhindert werden.

Wie kann man in Salesforce deinstallierte verbundene Apps genehmigen?

Bevor Sie Salesforce Service Cloud mit dem Migrationsassistenten verbinden, stellen Sie sicher, dass die Help Desk Migration App installiert ist und die Benutzer über die entsprechenden Berechtigungen verfügen.

Ab September 2025 schränkt Salesforce den Zugriff auf nicht installierte, verbundene Apps ein. Das bedeutet, dass Endbenutzer keine Apps mehr verwenden können, die nicht explizit genehmigt wurden.

Schritt 1: Genehmigen Sie die deinstallierte, verbundene App

1. Gehen Sie zu Setup > Plattform-Tools > Apps > Verbundene Apps > OAuth-Nutzung verbundener Apps.

2. Suchen Sie nach Help Desk Migration und klicken Sie auf Installieren .

3. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, drücken Sie zur Bestätigung erneut „Installieren“

Schritt 2: Zugriff nach der Installation verwalten

1. Suchen Sie in den Einstellungen nach „Verbundene Apps“ und wählen Sie dann „Verbundene Apps verwalten“.

2. Klicken Sie neben Help Desk Migrationauf „Bearbeiten“.

3. Wählen Sie unter OAuth-Richtlinien aus, wie Benutzer auf die App zugreifen können:

• Alle Benutzer können sich selbst autorisieren (Standardeinstellung): Jeder Benutzer kann die App beim ersten Zugriff genehmigen.
• Vom Administrator genehmigte Benutzer sind vorautorisiert: Nur Benutzer mit dem zugewiesenen Profil oder Berechtigungssatz können auf die App zugreifen.

Speichern Sie Ihre Änderungen, um die Zugriffsregeln anzuwenden.