Halo Service Solutions Checkliste zur Datenmigration

Die Migration Ihrer Daten zu Halo Service Solutions mag zunächst komplex erscheinen, insbesondere bei großen Datensätzen. Aber keine Sorge! Mit einem Migrationsplan und einem automatisierten Help Desk Migration ist Ihr Datentransfer Halo auf Erfolgskurs. Übertragen Sie Incidents, Agenten, Kontakte und mehr mit nur wenigen Klicks – ganz ohne Ausfallzeiten.

Welche Importe kann der Migrationsassistent in Halo Service Solutions vornehmen?

Welche Daten werden nicht importiert?

Unser Datenmigrationstool kann keine Ticket-Tags, benutzerdefinierte Felder für Organisation und Kontakte, Makros, Trigger, Automatisierungen und andere Einstellungen verschieben.

Bevor Sie mit der Datenmigration beginnen

Um eine erfolgreiche Halo -Datenübertragung zu gewährleisten, führen Sie bitte die folgenden Vorbereitungsschritte durch.

Planung des Datenmigrationsprozesses

Jede Datenmigration ist einzigartig, und es gibt keine Universallösung für jeden Datentransfer. Aus unserer Erfahrung haben wir zwei Methoden herausgearbeitet:

1. Automatisierte Datenmigration oder DIY-Migration
2. Benutzerdefinierte Datenmigration
3. Automatisierte oder benutzerdefinierte Datenmigration + Delta-Migration

Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung und Durchführung Ihrer Datenmigration ? Kontaktieren Sie uns. Wir helfen Ihnen gerne bei der Umsetzung Ihres Migrationsprojekts.

Voreinstellungen vor der Migration im Halo Konto

Für eine reibungslose Datenmigration Halo Service Solutions befolgen Sie diese Schritte:

1. Um Halozu verbinden, müssen Sie Folgendes ausfüllen:

1. Autorisierungsserver : Gehen Sie zu Konfiguration → Integrationen → Halo Service Solutions API (d. h. Halo PSA API, Halo ITSM API oder Halo Service Desk API) → Autorisierungsserver.
2. Client-ID : Navigieren Sie zu Konfiguration → Integrationen → Halo Service Solutions API (d. h. Halo PSA API, Halo ITSM API oder Halo Service Desk API) → Anwendung anzeigen → Neu.
3. Client-Geheimnis : Bewegen Sie den Mauszeiger über Konfiguration → Integrationen → Halo Service Solutions API (z. B. Halo PSA API, Halo ITSM API oder Halo Service Desk API) → Anwendung anzeigen → Neu. Sehen Sie sich das Beispiel für Halo ITSM unten an:

2. Fügen Sie alle Agentenprofile hinzu, die Sie zur Halo Service Solutions API (z. B. Halo PSA API, Halo ITSM API oder Halo Service Desk API) migrieren möchten, und stellen Sie sicher, dass diese die Teameinladung angenommen haben. Gehen Sie zu Konfiguration → Teams & Agenten → Agenten → Neu → Details → Einstellungen → Speichern . Ein Beispiel für Halo ITSM finden Sie unten.

3. Richten Sie alle Quellgruppen ein, die Sie zu Halo , um die Gruppenzuordnung zu aktivieren. Navigieren Sie zu Konfiguration → Teams & Agents → Teams → Neu → geben Sie Details , Agents und Sonstiges → Speichern . Sehen Sie sich das Beispiel für Halo ITSM unten an:

4. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder, die den Quellwerten entsprechen. Bewegen Sie den Mauszeiger über Konfiguration → Benutzerdefinierte Objekte → Benutzerdefinierte Felder → Neu → geben Sie Details und Sichtbarkeitseinschränkungen → Speichern . Sehen Sie sich das Beispiel für Halo ITSM unten an:

5. Deaktivieren Sie den Genehmigungsprozess, um die korrekte Übertragung von Störungsmeldungen sicherzustellen. Klicken Sie auf Konfiguration → Tickets → Tickettypen → wählen Sie einen Tickettyp aus → Bearbeiten . Wählen Sie im „Genehmigungsprozess starten“ die Option „ Nein“ . Klicken Sie anschließend auf Speichern .

6. Deaktivieren Sie KI, um zu verhindern, dass migrierte Daten verändert werden. Gehen Sie zu Konfiguration > KI und wählen Sie unter Standard-KI-Verbindung die Option Keine“ . Deaktivieren Sie anschließend die KI-Ticketabgleichung und alle anderen aktiven KI-Funktionen.

Einrichten der Datenübertragung zu Halo Service Solutions

Starten Sie Ihre reibungslose Datenmigration mit einer kostenlosen Demo-Migration. So können Sie die Migrationseinstellungen vor dem eigentlichen Umzug testen. Sie können die Demo beliebig oft wiederholen, um alles zu optimieren.

Hier ist eine einfache Anleitung für den Einstieg in Ihre Halo Datenmigration:

Schritt 1. Registrieren Sie sich für das Migrationsassistenten-Konto

Richten Sie ein Migrationsassistenten-Konto mit Google, Microsoft oder Ihrer geschäftlichen E-Mail-Adresse ein. Wenn Sie Ihre geschäftliche E-Mail-Adresse verwenden, bestätigen Sie diese bitte anhand der Anweisungen in der Ihnen zugesandten E-Mail.

Schritt 2. Verbinden Sie Ihre Quell- und Zielplattformen

Je nach Ihrem Helpdesk oder Service Desk benötigen Sie möglicherweise verschiedene Zugangsdaten (z. B. eine URL, ein API-Token oder die Anmeldung mit Ihrem Plattformkonto), um Ihre Quell- und Zielplattformen zu verbinden.

Der Migrationsassistent gibt während des Vorgangs hilfreiche Tipps und sorgt so für einen reibungslosen Verbindungsprozess.

Um Halo Service Solutions als Ihre Zielplattform zu verbinden, geben Sie Autorisierungsserver, Client-ID und Client-Geheimnis an.

Schritt 3. Wählen Sie das zu übertragende Datenobjekt aus

Wählen Sie die Kundendienstdaten aus, die Sie zu Halo Service Solutionsübertragen möchten, und ordnen Sie anschließend Gruppen, Agenten, Tickets und Artikel zu.

Schritt 4. Gruppen zuweisen

Wählen Sie „ Elemente zuordnen “, um Gruppen zwischen Source und Halo . Wählen Sie für nicht zugewiesene Tickets oder gelöschte Gruppen eine Standardgruppe aus. Außerdem können Sie fehlende Gruppen erstellen – egal ob einzeln oder mit mehreren Auswahlen!

Klicken Sie auf „Zuordnung speichern“, um fortzufahren. Verwenden Sie „Automatische Zuordnung“ für Gruppen, wenn Sie die kostenlose Demo erneut ausführen.

Schritt 5. Agenten zuweisen

Ordnen Sie Agenten zwischen Source- und Halo Agenten zu. Falls nicht zugewiesene, inaktive oder gelöschte Agenten vorhanden sind, wählen Sie für diese Datensätze einen Standardagenten aus. Im Migrationsassistenten können Sie fehlende Agentenprofile direkt während des Abgleichs zu Halo hinzufügen.

Klicken Sie auf „ Übereinstimmung speichern “, um mit dem nächsten Schritt bei der Datenzuordnung fortzufahren.

Schritt 6. Kartentickets

Durch Aktivieren des Ticket-Kontrollkästchens öffnet sich ein Fenster zur Zuordnung von Ticketfeldern. Systemfelder wie Betreff, Organisation und Gruppe werden automatisch zugeordnet. Navigieren Sie zu den Standard- und benutzerdefinierten Ticketfeldern.

Für die Zuordnung benutzerdefinierter Felder müssen diese zuvor in Halo ITSM eingerichtet werden. Sobald alles konfiguriert ist, klicken Sie auf „ Zuordnung speichern “, um fortzufahren.

Schritt 7. Kartenartikel

Wählen Sie „ Elemente zuordnen “, um Artikelfelder abzugleichen. Hier können Sie Artikelstatus zwischen Ihren Source- und Halo Konten zuordnen. Klicken Sie anschließend auf „ Zuordnung speichern “, um fortzufahren.

Schritt 8. Sofort einsatzbereite Anpassungsoptionen

Die vordefinierten Anpassungsoptionen hängen vom jeweiligen Datenmigrationspaar ab. Wenn Sie beispielsweise von Zendesk zu Halowechseln, stehen Ihnen folgende Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung:

• Importieren Sie eingebettete Bilder als Ticketanhänge . So bleiben alle Details Ihrer Kundenkommunikation erhalten, selbst wenn Ihre Quellplattform ausfällt.
• Anhänge überspringen . Standardmäßig verschiebt der Migrationsassistent alle Anhänge, Sie können diese jedoch überspringen, um Speicherplatz zu sparen oder die Datenmigration zu beschleunigen.
• Verschieben Sie Anrufaufzeichnungen als Anhänge, um später leichter darauf zugreifen zu können.
• Verwenden Sie " Demo mit benutzerdefinierten Daten ", um 20 ausgewählte Tickets und Artikel zur Vorschau zu verschieben.
• Übertragen Sie Nebengespräche in private Notizen, um den Kundenkontext zu erhalten.
• Migrieren Sie Inhaltsübersetzungen , um Ihr Hilfezentrum mehrsprachig zu halten.

Sobald Sie die Datenzuordnung abgeschlossen haben, klicken Sie auf „ Weiter “. Falls Sie etwas übersehen haben, erinnert Sie der Migrationsassistent daran, dies zu überprüfen.

Was ist nach der Demo-Datenmigration zu tun?

Nach Abschluss Ihrer kostenlosen Halo-Demo befolgen Sie diese Schritte.

Auswertung der Demo-Ergebnisse

Es ist wichtig, die Ergebnisse der Demo-Migration zu überprüfen, da der Prozess der vollständigen Datenmigration entspricht. Wenn einige Datensätze bei der Testmigration nicht importiert wurden, werden sie auch bei der vollständigen Datenmigration nicht extrahiert.

Öffnen Sie Berichte für migrierte, übersprungene und fehlgeschlagene Datensätze und überprüfen Sie anschließend jeden einzelnen, indem Sie die IDs auf der Quellplattform und Haloabgleichen.

Worauf Sie beim Prüfen migrierter Datensätze achten sollten

• Alle Kommentare wurden verschoben, die Autoren bleiben dieselben.
• Die Tickets werden den Benutzern korrekt zugewiesen.
• Kontakte und Organisationen wurden korrekt migriert.
• Die Artikel wurden mit ihrem ursprünglichen Status migriert.
• Die Anhänge wurden wie erwartet übertragen.
• Die Demodaten waren von den Automatisierungsregeln nicht betroffen.

Verwaltung von ausgesetzten Demos

Falls Ihre kostenlose Demoversion gesperrt wird, bleiben Sie ruhig und lassen Sie sich von unserem Support-Team bei der Problemlösung unterstützen. Stellen Sie sicher, dass unser Team Zugriff auf Ihre Halo Service Solutions -Datenmigration hat, um eine schnelle Lösung zu gewährleisten.

Falls fehlerhafte Berichte auftreten, identifizieren Sie das Problem anhand der Datensatz-IDs. Beheben Sie das Problem nach Möglichkeit, aktivieren Sie das Kontrollkästchen „ Ich habe Fehler behoben “ und starten Sie die Demo neu.

Supportpaket auswählen

Ganz gleich, wie groß Ihr Datenmigrationsprojekt ist, Help Desk Migration bietet Ihnen die passende Unterstützung. Ob Sie grundlegende Hilfe benötigen oder Zusatzleistungen wie Delta-, Re-Migrations- oder Intervallmigrationen wünschen – wählen Sie den Supportplan , der Ihren Anforderungen an den Datentransfer entspricht.

Entdecken Sie die zusätzlichen Vorteile der Premium- und/oder Signature-Tarife:

Preisaufschlüsselung und Zahlung

Sehen Sie sich die detaillierte Preisaufschlüsselung an, um eine klare Erklärung der Kosten für die vollständige Migration zu erhalten.

Sobald Sie bereit sind, geben Sie Ihre Rechnungsdaten ein und klicken Sie auf „ Weiter zur Zahlung “, um die Zahlung abzuschließen.

Gewähren Sie Ihrem Team Zugriff und passen Sie den Migrationsnamen an

Der Mapping-Schritt mag etwas knifflig erscheinen, daher zögern Sie nicht, sich von einem Kollegen helfen zu lassen, indem Sie Ihre Halo ITSM-Datenübertragung .

Sie haben die Kontrolle – Sie können vollen oder eingeschränkten Zugriff gewähren und ihn bei Bedarf auch wieder widerrufen.

Wenn Sie mehrere Datenmigrationen durchführen, geben Sie jeder einen eindeutigen Namen, um eine schnelle und einfache Identifizierung zu ermöglichen.

Starten Sie die vollständige Datenmigration

Sobald Ihre Zahlung bestätigt ist, können Sie Ihre Datenübertragung starten oder planen. Vermeiden Sie Änderungen an Ihrer Quellplattform in letzter Minute, um eine reibungslose Migration zu gewährleisten.
Die Dauer der Datenmigration hängt von der Anzahl der Datensätze ab; im Durchschnitt sind es etwa 2000 Tickets pro Stunde. Benötigen Sie es schneller? Bitten Sie Ihre Anbieter, Ihre API-Limits zu erhöhen – geben Sie uns einfach vorab Bescheid, bevor Sie mit der vollständigen Datenmigration beginnen.