Help Desk Migration Service
X

Migração de dados Autotask PSA | Help Desk Migration

Tetiana Belevska Julho 4, 2025
Importação, exportação e fusão de dados na Autotask PSA

Importação de dados do Autotask PSA sem tempo de inatividade ou complicações técnicas

Precisa importar os dados do seu service desk de TI para o Autotask PSA? Nossa ferramenta de migração automatizada e sem código transfere rapidamente e com segurança seus contatos, empresas, agentes, tickets e todos os dados de suporte — sem interromper o atendimento diário.

OU

Quer importar dados de caixas de entrada compartilhadas como Google ou Outlook, bancos de dados ou qualquer sistema de suporte que não se integre diretamente conosco? O Help Desk Migration transfere seus registros para o Autotask sem esforço usando arquivos CSV simples.

Sim, mas observe que o Autotask lida com a Descrição do ticket de forma diferente. O campo Descrição do ticket é deixado em branco por padrão, enquanto a descrição em si é adicionada como o primeiro comentário.

Não. No Autotask PSA, todo contato deve ser vinculado a uma empresa. Se o seu sistema de origem tiver contatos independentes, nós o ajudaremos a atribuí-los a uma empresa durante o mapeamento.

No Autotask PSA, um contato não pode ser um agente ao mesmo tempo. Se um contato em seu sistema de origem atuou como ambos, o Migration Wizard irá criá-lo como um contato separado no Autotask PSA.

Sim. Para a criação bem-sucedida de tickets, você deve marcar a opção “Permitir personificação de recursos com este nível de segurança” para cada nível de segurança usado pelos agentes que serão proprietários dos tickets.

Precisa mover seus dados do Autotask para outro lugar para backups, consolidação ou outros fins? Nossa ferramenta exporta tudo para arquivos CSV fáceis de usar, tornando as transferências suaves e sem complicações.

Sim. Você pode exportar tickets, contatos, empresas e muito mais para arquivos CSV fáceis de usar para backups, auditorias ou para mover dados para outro sistema.

Não. O Autotask PSA não suporta exclusão via API. Todos os dados exportados permanecem em sua conta.

Sim. Você pode mapear campos manualmente, filtrar dados para incluir apenas os registros de que você precisa e aplicar configurações adicionais para garantir migrações baseadas em CSV suaves. Essa flexibilidade torna a migração CSV especialmente útil ao lidar com sistemas legados, caixas de entrada compartilhadas ou bancos de dados.

Houve uma fusão de empresas ou você está apenas simplificando sua configuração do Autotask? Com o Migration Wizard, a junção de várias contas do Autotask em uma só se torna um processo direto e automatizado.

Sim. O Migration Wizard suporta a junção de contas. Você pode combinar tickets, contatos, empresas e agentes de várias contas do Autotask PSA em uma única instância unificada. Isso é especialmente útil durante fusões de empresas, aquisições ou reestruturação.

Lembre-se de que os contatos não podem existir sem empresas no Autotask PSA, então todos os contatos serão vinculados a elas. Além disso, o Autotask não permite a alteração da empresa de um contato depois de criado, portanto, um mapeamento cuidadoso durante a junção é essencial. As migrações de demonstração são recomendadas para visualizar como os dados se alinharão antes de executar o processo completo.

Por que migrar para o Autotask PSA

  • Central de atendimento poderosa

    O Autotask oferece um sistema de tickets alinhado com o ITIL que ajuda os técnicos a priorizar e gerenciar tickets de forma eficiente. Ele centraliza alertas, solicitações de usuários e tarefas para que os problemas recebam atenção mais rápida e seus clientes desfrutem de um serviço melhor.

  • Integração unificada de RMM-PSA

    O Autotask foi criado para se conectar com ferramentas de monitoramento remoto, como o Datto RMM. Os alertas são encaminhados de forma inteligente para o PSA, permitindo que os técnicos se concentrem em tickets urgentes e passem do ticket para o dispositivo ou sessão remota com um único clique.

  • Cooper, seu copiloto com IA

    O Cooper usa IA generativa para resumir problemas, destacar ações realizadas e sugerir os próximos passos. Ele também converte anotações em mensagens claras e cria anotações de resolução passo a passo automaticamente para referência futura.

  • Aplicativo LiveMobile

    Fique conectado em movimento com o aplicativo móvel do Autotask para iOS e Android. Acesse painéis, receba alertas em tempo real, controle o tempo, gerencie calendários e trabalhe em tickets a qualquer momento — tudo com opções de login seguras, como a autenticação de dois fatores.

  • CRM e gerenciamento de vendas

    Monitore informações de clientes, fornecedores e parceiros em um só lugar. Gerencie oportunidades de vendas, crie orçamentos, agende reuniões e otimize todo o fluxo de trabalho do orçamento ao faturamento para que nenhuma parte do ciclo de receita seja negligenciada.

  • Gerenciamento de projetos

    Crie e monitore projetos para clientes ou equipes internas. Mantenha os orçamentos sob controle, aloque recursos com sabedoria e gere relatórios detalhados para se manter informado sobre o progresso e a lucratividade de cada projeto.

  • Base de conhecimento

    Crie e compartilhe artigos úteis com um editor fácil de usar que suporta imagens e anexos. Vincule o conhecimento a tickets, ative a pesquisa rápida e permita que os usuários avaliem os artigos para melhorar a velocidade e a precisão da resolução de problemas.

  • Gerenciamento de tickets terceirizado

    Terceirize facilmente tickets para parceiros ou subcontratados quando precisar de ajuda extra ou habilidades especializadas. Monitore o progresso e colabore sem problemas, fornecendo suporte adequado aos seus clientes sem demora.

  • Ecossistema de integração

    O Autotask se integra com mais de 250 ferramentas, incluindo QuickBooks, Workspace 365, ITGlue e Zapier. Conecte seus aplicativos favoritos e automatize os principais processos de negócios para o fluxo de trabalho mais eficiente.

Ajuda para Migração — uma das principais ferramentas de importação para as maiores empresas do mundo

Por que o Help Desk Migration é a melhor opção para importar dados para o Autotask PSA

Migration Wizard, nossa interface automatizada: seu caminho fácil para importar dados do Autotask PSA rapidamente:

1

Conecte suas contas

Conecte sua fonte de dados e o Autotask PSA ao Migration Wizard. Você precisará do seu URL do Autotask, nome de usuário, senha e código de integração para estabelecer uma conexão segura.

2

Combine e mapeie seus dados

Combine agentes, empresas, contatos, tickets e campos relacionados entre os sistemas. Escolha opções de automação extras para otimizar o processo e minimizar o esforço manual.

3

Faça uma demonstração gratuita

Experimente uma migração de demonstração gratuita com 20 registros aleatórios para ver como o Migration Wizard funciona. É grátis e você pode fazer quantas demonstrações precisar.

4

Revise os resultados da sua demonstração

Verifique o relatório de demonstração em busca de erros ou itens ignorados. Se tudo estiver certo, prossiga. Caso contrário, ajuste suas configurações de mapeamento e teste novamente.

5

Inicie a migração completa

Quando estiver satisfeito com a demonstração, escolha um plano de suporte, efetue o pagamento e inicie a migração completa. Depois, sente-se e relaxe: o Migration Wizard cuida do resto.

Opções Automatizadas Adicionais para uma Importação de Dados Mais Suave no Autotask PSA

Migrar os registros mais recentes primeiro

Acha importante dar suporte aos clientes durante ou imediatamente após a importação de seus dados para o Autotask PSA? Este recurso prioriza a migração dos tickets mais recentes, para que sua equipe possa começar a trabalhar nos problemas atuais na nova plataforma sem perder o ritmo.

Como funciona

Pular anexos

Há anexos de tickets volumosos ou desnecessários congestionando sua migração? Pule o incômodo de excluí-los um por um. Exclua todos os anexos com um único clique e acelere a importação de dados para o Autotask PSA.

Como funciona

Migrar conversas paralelas

Traga todas as suas discussões paralelas importantes de tickets no Zendesk para a jornada. O Help Desk Migration as transfere como notas privadas, preservando o contexto crucial sobre a resolução de problemas para a referência de sua equipe no futuro.

Como funciona

Migrar gravações de chamadas

Embora o Autotask PSA não inclua um recurso de central de atendimento nativo, você não precisa perder seus dados de voz. Transferimos as gravações de chamadas do Zendesk como arquivos MP3 para o Autotask PSA, mantendo seu valioso histórico de áudio intacto.

Como funciona

Migrar imagens embutidas como anexos

Os detalhes visuais nos tickets não são deixados para trás, pois as imagens embutidas são importadas como anexos. Isso mantém o contexto completo da conversa, auxiliando a compreensão de sua equipe, os esforços de treinamento e as revisões de qualidade.

Como funciona

Usar Demonstração Personalizada

Quer uma prévia de como exatamente registros específicos aparecerão em sua conta do Autotask PSA? Você pode ir além das execuções ilimitadas de Demonstração Gratuita e optar por uma Demonstração Personalizada única, migrando 20 registros que você mesmo seleciona para uma prévia sob medida.

Como funciona

Migrar clientes associados a tickets

Ao migrar para o Autotask PSA, você pode transferir os clientes juntamente com seus tickets associados de forma contínua, garantindo que todas as relações e o histórico permaneçam intactos.

Recursos Especiais para Manter Suas Operações Ativas Durante a Importação de Dados para o Autotask PSA

Precisa da sua fonte ativa durante a migração?
Use a Migração Delta

A Migração Delta entra em ação após a conclusão da transferência de dados principal, movendo apenas os registros novos ou alterados criados desde essa migração inicial. Seu sistema atual continuará funcionando sem interrupções enquanto os novos dados são sincronizados com o Autotask PSA.

Esta opção é excelente para Provedores de Serviços Gerenciados (MSPs) com operações agitadas que não podem ter tempo de inatividade. Com a Migração Delta, eles podem continuar trabalhando sem interrupções enquanto seu novo sistema é atualizado em segundo plano.

Precisa do seu destino ativo durante a migração?
Use a Migração por Intervalo

A Migração por Intervalo divide seus dados em lotes menores migrados em um cronograma predefinido. Essa abordagem é perfeita para grandes conjuntos de dados ou quando você precisa migrar fora do horário comercial, mantendo seu sistema de destino ativo durante o horário de trabalho.

Com a Migração por Intervalo, você não precisa desativar notificações ou fluxos de trabalho entre as migrações. Isso a torna ideal para transições urgentes com impacto zero nas operações diárias.

Personalizações Flexíveis para uma Importação
de Dados Adaptável ao Autotask PSA

A Help Desk Migration foi criada para evitar qualquer trabalho manual durante a importação de dados para o Autotask PSA. Se você tiver requisitos especiais, nossa equipe pode personalizar o processo de migração para atender às suas necessidades.

Veja o que podemos fazer por você:

  • Filtrar dados exatamente como você deseja, para migrar apenas os registros de que você precisa.
  • Mapear quaisquer campos de dados específicos.
  • Migrar tickets como notas privadas, quando necessário.
  • Transferir dados de aplicativos integrados sem problemas.
  • Converter objetos de mudança e problema em tickets.
  • E muito mais!

Experimente uma Demonstração Gratuita para ver o que o Migration Wizard gerencia prontamente. Se algum cenário não estiver contemplado, basta entrar em contato, e adaptaremos sua importação de dados para o Autotask PSA para corresponder aos seus requisitos exclusivos.

Executar uma demonstração gratuita

Curioso sobre os preços para sua importação de dados para o Autotask PSA?

A Help Desk Migration oferece preços transparentes para que você saiba exatamente quanto custará a importação de seus dados para o Autotask PSA desde o início.

Basta executar uma Demonstração Gratuita para receber seu orçamento personalizado, que depende de:

  • Quantos registros você deseja transferir.
  • Quais opções automatizadas e recursos especiais você selecionar (opcional).
  • Personalizações solicitadas (opcional).
  • O plano de suporte selecionado (uma opção gratuita está disponível).

Você obtém uma compreensão clara do seu investimento total antecipadamente, o que facilita a decisão se a importação de dados para o Autotask PSA com a Help Desk Migration é a escolha certa para o seu negócio.

Informações de preços

Seguro, Sólido, Sem Complicações: A Passagem Segura dos Seus Dados para o Autotask PSA

Conformidade com a qual você pode contar

Na Help Desk Migration, levamos a conformidade a sério. Nosso serviço atende aos principais padrões como SOC 2 Tipo II, GDPR, PCI-DSS e HIPAA, garantindo que a importação dos seus dados para o Autotask PSA esteja alinhada com as regulamentações mais rigorosas do setor e seja hospedada em uma infraestrutura AWS segura e projetada para conformidade.

Segurança de nível empresarial para seus dados

Nossa plataforma de migração aproveita a base segura da AWS, que está alinhada com as principais certificações, incluindo ISO e SOC. O Firewall de Aplicação Web do Cloudflare bloqueia tráfego malicioso, além de executarmos regularmente verificações de vulnerabilidade e revisões de segurança automatizadas a cada atualização para manter sua importação de dados para o Autotask PSA totalmente protegida.

Controles de acesso robustos nos quais você pode confiar

O acesso ao sistema pelo lado do cliente é protegido usando OAuth 2.0, SSO e permissões detalhadas baseadas em função, enquanto o rastreamento de sessão monitora cada login. O acesso dos funcionários é gerenciado cuidadosamente com regras de senha rigorosas, contas personalizadas, treinamento dedicado, gerenciamento de dispositivos móveis e auditorias de acesso consistentes.

Uma experiência de migração segura e transparente

Todos os dados são criptografados de ponta a ponta e transmitidos com segurança via HTTPS. Cada importação é executada em um ambiente isolado para manter suas informações separadas e seguras. O monitoramento de erros em tempo real com o BugSnag nos permite resolver problemas rapidamente, e você pode acompanhar o progresso da importação de seus dados para o Autotask PSA ao vivo na plataforma.

Controle total sobre seus dados pós-migração

Seus dados permanecem sob seu controle mesmo após a importação para o Autotask PSA. Você decide quando remover suas informações do nosso sistema, ou elas são excluídas automaticamente após 30 dias sem atividade. Concluído o processo, fornecemos um certificado de exclusão de dados claro, confirmando que seus dados foram apagados com segurança.

Junte-se a mais de 110.000 profissionais que já otimizaram seu serviço de TI com o Autotask

Não importa o quão grande ou pequeno seja seu conjunto de dados, a Help Desk Migration garante uma transferência suave, segura e sem complicações — para que você possa se concentrar em expandir seus negócios, e não em lutar com a TI.

Agendar uma ligação

Categories:
Categories: Importação e exportação de dados
Help Desk Migration

Serviço automatizado para migrar seus dados entre plataformas de help desk sem habilidades de programação - basta seguir o Migration Wizard.

You May Also Like

Inscrever-se