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Migration des données Autotask PSA | Help Desk Migration

Tetiana Belevska juillet 4, 2025
Importation, exportation et fusion de données sur Autotask PSA

Importation de données Autotask PSA sans interruption ni tracas technique

Besoin d’importer les données de votre service desk IT vers Autotask PSA ? Notre outil de migration automatisé et sans code transfère rapidement et en toute sécurité vos contacts, entreprises, agents, tickets et toutes les données de support — sans interrompre votre service quotidien.

OU

Vous souhaitez importer des données depuis des boîtes de réception partagées comme Google ou Outlook, des bases de données ou tout autre système de support qui ne s’intègre pas directement avec nous ? Help Desk Migration transfère sans effort vos enregistrements vers Autotask en utilisant de simples fichiers CSV.

Oui, mais notez qu’Autotask gère la description des tickets différemment. Le champ Description du ticket est laissé vide par défaut, tandis que la description elle-même est ajoutée comme premier commentaire.

Non. Dans Autotask PSA, chaque contact doit être lié à une entreprise. Si votre système source a des contacts autonomes, nous vous aiderons à les attribuer à une entreprise lors du mappage.

Dans Autotask PSA, un contact ne peut pas être également un agent. Si un contact sur votre système source agissait en tant que les deux, l’assistant de migration le créera en tant que contact distinct dans Autotask PSA.

Oui. Pour une création de ticket réussie, vous devez cocher l’option « Autoriser l’usurpation d’identité des ressources avec ce niveau de sécurité » pour chaque niveau de sécurité utilisé par les agents qui seront propriétaires des tickets.

Vous avez besoin de déplacer vos données Autotask pour des sauvegardes, une consolidation ou d’autres raisons ? Notre outil exporte tout vers des fichiers CSV faciles à utiliser, ce qui rend les transferts fluides et sans tracas.

Oui. Vous pouvez exporter des tickets, des contacts, des entreprises, et plus encore, vers des fichiers CSV faciles à utiliser, pour des sauvegardes, des audits, ou pour déplacer des données vers un autre système.

Non. Autotask PSA ne prend pas en charge la suppression via API. Toutes les données exportées restent dans votre compte.

Oui. Vous pouvez mapper les champs manuellement, filtrer les données pour n’inclure que les enregistrements dont vous avez besoin, et appliquer des paramètres supplémentaires pour garantir des migrations CSV fluides. Cette flexibilité rend la migration CSV particulièrement utile lors du traitement de systèmes existants, de boîtes de réception partagées ou de bases de données.

Votre entreprise a-t-elle fusionné ou souhaitez-vous simplement rationaliser votre configuration Autotask ? Avec Migration Wizard, fusionner plusieurs comptes Autotask en un seul devient un processus simple et automatisé.

Oui. Migration Wizard prend en charge la fusion de comptes. Vous pouvez combiner les tickets, contacts, entreprises et agents de plusieurs comptes Autotask PSA en une seule instance unifiée. C’est particulièrement utile lors de fusions d’entreprises, d’acquisitions ou de restructurations.

Gardez à l’esprit que les contacts ne peuvent pas exister sans entreprises dans Autotask PSA. Tous les contacts seront donc liés en conséquence. De plus, Autotask ne permet pas de modifier l’entreprise d’un contact une fois qu’il a été créé, un mappage minutieux pendant la fusion est donc essentiel. Les migrations de démonstration sont recommandées pour prévisualiser l’alignement des données avant de lancer le processus complet.

Pourquoi migrer vers Autotask PSA

  • Service d’assistance puissant

    Autotask propose un système de billetterie aligné sur ITIL qui aide les techniciens à hiérarchiser et à gérer les tickets de manière efficace. Il centralise les alertes, les demandes des utilisateurs et les tâches, ce qui permet de traiter les problèmes plus rapidement et d’offrir un meilleur service à vos clients.

  • Intégration unifiée RMM-PSA

    Autotask est conçu pour se connecter avec des outils de surveillance à distance comme Datto RMM. Les alertes sont intelligemment acheminées vers le PSA, ce qui permet aux techniciens de se concentrer sur les tickets urgents et de passer du ticket à l’appareil ou à la session à distance en un seul clic.

  • Cooper, votre copilote assisté par l’IA

    Cooper utilise l’IA générative pour résumer les problèmes, mettre en évidence les actions entreprises et suggérer les prochaines étapes. Il convertit également les notes en messages clairs et crée automatiquement des notes de résolution étape par étape pour référence future.

  • Application LiveMobile

    Restez connecté lors de vos déplacements avec l’application mobile d’Autotask pour iOS et Android. Accédez aux tableaux de bord, recevez des alertes en temps réel, suivez le temps, gérez les calendriers et travaillez sur les tickets à tout moment, le tout avec des options de connexion sécurisées comme l’authentification à deux facteurs.

  • CRM et gestion des ventes

    Suivez les informations des clients, des fournisseurs et des partenaires en un seul endroit. Gérez les opportunités de vente, créez des devis, planifiez des réunions et rationalisez l’ensemble du flux de travail, du devis à la facturation, afin qu’aucune partie du cycle de revenus ne soit négligée.

  • Gestion de projet

    Créez et surveillez des projets pour les clients ou les équipes internes. Maîtrisez les budgets, allouez judicieusement les ressources et générez des rapports détaillés pour rester au courant de l’avancement et de la rentabilité de chaque projet.

  • Base de connaissances

    Créez et partagez des articles utiles grâce à un éditeur facile à utiliser qui prend en charge les images et les pièces jointes. Liez les connaissances aux tickets, activez la recherche rapide et permettez aux utilisateurs d’évaluer les articles pour améliorer la vitesse et la précision de la résolution des problèmes.

  • Gestion des tickets externalisée

    Externalisez facilement des tickets à des partenaires ou à des sous-traitants lorsque vous avez besoin d’aide supplémentaire ou de compétences spécialisées. Suivez les progrès et collaborez en douceur, en fournissant un soutien adéquat à vos clients sans délai.

  • Écosystème d’intégration

    Autotask s’intègre à plus de 250 outils, notamment QuickBooks, Workspace 365, ITGlue et Zapier. Connectez vos applications préférées et automatisez les processus métier clés pour un flux de travail plus efficace.

Help Desk Migration — L’outil d’importation numéro un pour les plus grandes entreprises du monde entier

Pourquoi Help Desk Migration est le meilleur outil pour importer des données vers Autotask PSA

Migration Wizard, notre interface automatisée : votre chemin facile vers une importation rapide de données Autotask PSA:

1

Connectez vos comptes

Liez votre source de données et Autotask PSA au Migration Wizard. Vous aurez besoin de votre URL Autotask, de votre nom d’utilisateur, de votre mot de passe et de votre code d’intégration pour établir une connexion sécurisée.

2

Faites correspondre et mappez vos données

Faites correspondre les agents, les entreprises, les contacts, les tickets et les champs associés entre les systèmes. Choisissez des options d’automatisation supplémentaires pour rationaliser le processus et minimiser l’effort manuel.

3

Lancez une démo gratuite

Essayez une migration de démonstration gratuite avec 20 enregistrements aléatoires pour voir comment fonctionne le Migration Wizard. C’est gratuit et vous pouvez effectuer autant de démos que vous le souhaitez.

4

Examinez les résultats de votre démo

Vérifiez le rapport de démonstration pour les erreurs ou les éléments ignorés. Si tout semble correct, passez à l’étape suivante. Sinon, ajustez vos paramètres de mappage et testez à nouveau.

5

Démarrez la migration complète

Lorsque vous êtes satisfait de la démo, choisissez un plan d’assistance, effectuez le paiement et lancez la migration complète. Ensuite, détendez-vous, le Migration Wizard s’occupe du reste.

Options automatisées supplémentaires pour une importation de données plus fluide vers Autotask PSA

Migrer d’abord les enregistrements les plus récents

Jugez-vous important d’assurer le support client pendant ou immédiatement après votre importation de données vers Autotask PSA ? Cette fonctionnalité donne la priorité à la migration des tickets les plus récents, afin que votre équipe puisse se lancer directement dans les problèmes actuels sur la nouvelle plateforme sans perdre de temps.

Comment ça fonctionne

Ignorer les pièces jointes

Des pièces jointes de tickets volumineuses ou inutiles encombrent-elles votre migration ? Évitez la corvée de les supprimer une par une. Excluez toutes les pièces jointes en un seul clic et accélérez votre importation de données vers Autotask PSA.

Comment ça fonctionne

Migrer les conversations secondaires

Importez toutes vos discussions secondaires importantes sur les tickets Zendesk. Help Desk Migration les transfère sous forme de notes privées, préservant ainsi le contexte crucial autour de la résolution des problèmes pour la référence future de votre équipe.

Comment ça fonctionne

Migrer les enregistrements d’appels

Même si Autotask PSA n’inclut pas de fonctionnalité de centre d’appels native, vous n’avez pas à perdre vos données vocales. Nous transférons les enregistrements d’appels Zendesk sous forme de fichiers MP3 dans Autotask PSA, conservant ainsi votre précieuse historique audio.

Comment ça fonctionne

Migrer les images en ligne en tant que pièces jointes

Les détails visuels à l’intérieur des tickets ne sont pas laissés pour compte, car les images intégrées sont importées en tant que pièces jointes. Cela maintient l’intégralité du contexte de la conversation, facilitant la compréhension de votre équipe, les efforts de formation et les revues de qualité.

Comment ça fonctionne

Utiliser la démo personnalisée

Vous souhaitez avoir un aperçu précis de l’apparence de certains enregistrements dans votre compte Autotask PSA ? Vous pouvez aller au-delà des exécutions illimitées de Démo Gratuite et opter pour une Démo Personnalisée unique, migrant 20 enregistrements que vous sélectionnez vous-même pour un aperçu sur mesure.

Comment ça fonctionne

Migrer les clients associés aux tickets

Lors du passage à Autotask PSA, vous pouvez transférer les clients avec leurs tickets associés de manière fluide, en veillant à ce que toutes les relations et l’historique restent intacts.

Fonctionnalités spéciales pour vous permettre de rester actif pendant l’importation de données dans Autotask PSA

Besoin de votre système source pendant la migration ?
Utilisez la migration Delta

La migration Delta démarre une fois le transfert de données principal terminé, déplaçant uniquement les enregistrements nouveaux ou modifiés créés depuis cette migration initiale. Votre système actuel continue de fonctionner sans interruption pendant que les nouvelles données se synchronisent avec Autotask PSA.

Cette option est idéale pour les MSP (fournisseurs de services gérés) gérant des opérations chargées qui ne peuvent se permettre aucune interruption de service. Grâce à la migration Delta, ils peuvent continuer à travailler sans interruption pendant que leur nouveau système est mis à jour en arrière-plan.

Besoin de votre système cible pendant la migration ?
Utilisez la migration par intervalles

La migration par intervalles divise vos données en lots plus petits migrés selon un calendrier prédéfini. Cette approche est parfaite pour les grands ensembles de données ou lorsque vous devez migrer en dehors des heures de bureau, tout en maintenant votre système cible actif pendant les heures ouvrables.

Avec la migration par intervalles, vous n’avez pas à désactiver les notifications ou les flux de travail entre les migrations. Cela la rend idéale pour les transitions urgentes avec un impact nul sur les opérations quotidiennes.

Personnalisations flexibles pour une importation
de données Autotask PSA adaptable

Help Desk Migration est conçu pour vous éviter tout travail manuel lors de votre importation de données Autotask PSA. Si vous avez des exigences particulières, notre équipe peut personnaliser le processus de migration pour l’adapter à vos besoins.

Voici ce que nous pouvons faire pour vous :

  • Filtrer les données exactement comme vous le souhaitez pour ne migrer que les enregistrements dont vous avez besoin
  • Mapper tous les champs de données spécifiques
  • Migrer les tickets en tant que notes privées si nécessaire
  • Transférer les données des applications intégrées de manière transparente
  • Convertir les objets de changement et de problème en tickets
  • Et bien plus encore

Essayez une Démo Gratuite pour voir ce que Migration Wizard gère prêt à l’emploi. Si un scénario n’est pas couvert, contactez-nous, et nous adapterons votre importation de données vers Autotask PSA pour qu’elle corresponde à vos exigences uniques.

Lancer une démo gratuite

Vous vous interrogez sur les tarifs de votre importation de données Autotask PSA ?

Help Desk Migration propose une tarification transparente afin que vous sachiez exactement combien coûtera votre importation de données Autotask PSA dès le départ.

Lancez simplement une Démo Gratuite pour recevoir votre devis personnalisé, qui dépend de :

  • Le nombre d’enregistrements que vous souhaitez transférer
  • Les options automatisées et fonctionnalités spéciales que vous sélectionnez (facultatif)
  • Les personnalisations demandées (facultatif)
  • Le plan de support sélectionné (une option gratuite est disponible)

Vous obtenez une compréhension claire de votre investissement total dès le départ, ce qui facilite la décision de savoir si l’importation de données vers Autotask PSA avec Help Desk Migration est la bonne approche pour votre entreprise.

Informations sur les tarifs

Sûr, fiable et fluide : le passage sécurisé de vos données Autotask PSA

Conformité sur laquelle vous pouvez compter

Chez Help Desk Migration, nous prenons la conformité au sérieux. Notre service respecte des normes clés telles que SOC 2 Type II, GDPR, PCI-DSS et HIPAA, garantissant que votre importation de données vers Autotask PSA est conforme aux réglementations sectorielles les plus strictes et qu’elle est hébergée sur une infrastructure AWS sécurisée et conçue pour la conformité.

Sécurité de niveau entreprise pour vos données

Notre plateforme de migration s’appuie sur la fondation sécurisée d’AWS, qui est alignée sur les meilleures certifications, y compris ISO et SOC. Le pare-feu d’application web de Cloudflare bloque le trafic malveillant, et nous effectuons régulièrement des analyses de vulnérabilité et des revues de sécurité automatisées pour chaque mise à jour afin de maintenir votre importation de données Autotask PSA entièrement protégée.

Contrôles d’accès robustes auxquels vous pouvez faire confiance

L’accès au système côté client est protégé à l’aide d’OAuth 2.0, du SSO (authentification unique) et d’autorisations détaillées basées sur les rôles, tandis que le suivi des sessions surveille chaque connexion. L’accès des employés est géré avec soin grâce à des règles de mot de passe strictes, des comptes personnalisés, une formation dédiée, la gestion des appareils mobiles et des audits d’accès cohérents.

Une expérience de migration sécurisée et transparente

Toutes les données sont cryptées de bout en bout et transmises de manière sécurisée via HTTPS. Chaque importation s’exécute dans un environnement isolé pour maintenir vos informations séparées et sécurisées. La surveillance des erreurs en temps réel avec BugSnag nous permet de résoudre les problèmes rapidement, et vous pouvez suivre la progression de votre importation de données Autotask PSA en direct sur la plateforme.

Contrôle total de vos données après la migration

Vos données restent sous votre contrôle même après l’importation vers Autotask PSA. Vous décidez quand supprimer vos informations de notre système, ou elles sont supprimées automatiquement après 30 jours sans activité. Une fois cette étape terminée, nous fournissons un certificat de suppression de données clair confirmant que vos données ont été effacées en toute sécurité.

Rejoignez plus de 110 000 professionnels qui ont déjà optimisé leur service informatique avec Autotask

Quelle que soit la taille de votre ensemble de données, Help Desk Migration garantit un transfert fluide, sécurisé et sans tracas — afin que vous puissiez vous concentrer sur la croissance de votre entreprise, et non sur des difficultés informatiques.

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Categories: Importation et exportation de données
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Service automatisé pour migrer vos données entre les plates-formes de support technique sans compétences en programmation - il suffit de suivre un simple Migration Wizard.

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