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Autotask PSA Datenmigration | Help Desk Migration

Tetiana Belevska Juli 4, 2025
Autotask PSA Datenimport, -export und -zusammenführung

Autotask PSA-Datenimport ohne Ausfallzeiten oder technischen Aufwand

Müssen Sie Ihre IT-Service-Desk-Daten in Autotask PSA importieren? Unser automatisiertes, No-Code-Migrationstool überträgt Kontakte, Firmen, Agenten, Tickets und alle Supportdaten schnell und sicher – ohne Unterbrechung Ihres täglichen Betriebs.

ODER

Möchten Sie Daten aus gemeinsamen Postfächern wie Google oder Outlook, Datenbanken oder einem beliebigen Supportsystem importieren, das nicht direkt mit uns integriert ist? Help Desk Migration überträgt Ihre Datensätze mühelos nach Autotask PSA mithilfe einfacher CSV-Dateien.

Ja, beachten Sie jedoch, dass Autotask das Ticketfeld „Beschreibung“ anders handhabt. Das Feld „Beschreibung“ bleibt standardmäßig leer, während die eigentliche Beschreibung als erster Kommentar hinzugefügt wird.

Nein. In Autotask PSA muss jeder Kontakt mit einem Unternehmen verknüpft sein. Wenn Ihr Quellsystem eigenständige Kontakte enthält, helfen wir Ihnen während des Mappings, sie einem Unternehmen zuzuordnen.

In Autotask PSA kann ein Kontakt nicht gleichzeitig ein Agent sein. Wenn ein Kontakt in Ihrem Quellsystem beide Rollen hatte, erstellt der Migration Wizard ihn in Autotask PSA als separaten Kontakt.

Ja. Für die erfolgreiche Ticketerstellung müssen Sie die Option „Impersonation of resources with this security level erlauben“ für jede Sicherheitsstufe aktivieren, die von Agenten verwendet wird, die Tickets besitzen.

Müssen Sie Ihre Autotask-Daten für Backups, Konsolidierung oder andere Zwecke woandershin verschieben? Unser Tool exportiert alles in benutzerfreundliche CSV-Dateien, was Übertragungen reibungslos und problemlos macht.

Ja. Sie können Tickets, Kontakte, Unternehmen und mehr in benutzerfreundliche CSV-Dateien exportieren, um sie zu sichern, zu überprüfen oder in ein anderes System zu verschieben.

Nein. Autotask PSA unterstützt die Löschung über die API nicht. Alle exportierten Daten bleiben in Ihrem Konto.

Ja. Sie können Felder manuell zuordnen, Daten filtern, um nur die benötigten Datensätze einzuschließen, und zusätzliche Einstellungen anwenden, um reibungslose CSV-basierte Migrationen sicherzustellen. Diese Flexibilität macht die CSV-Migration besonders nützlich, wenn es um Altsysteme, freigegebene Postfächer oder Datenbanken geht.

Gab es eine Unternehmensfusion oder straffen Sie einfach Ihre Autotask-Einrichtung? Mit dem Migrations-Assistenten wird das Zusammenführen mehrerer Autotask-Konten zu einem unkomplizierten, automatisierten Prozess.

Ja. Der Migrations-Assistent unterstützt das Zusammenführen von Konten. Sie können Tickets, Kontakte, Unternehmen und Agenten aus mehreren Autotask PSA-Konten in einer einzigen, einheitlichen Instanz zusammenführen. Dies ist besonders hilfreich bei Unternehmensfusionen, Übernahmen oder Umstrukturierungen.

Beachten Sie, dass Kontakte in Autotask PSA nicht ohne Unternehmen existieren können, daher werden alle Kontakte entsprechend verknüpft. Außerdem erlaubt Autotask nicht, das Unternehmen eines Kontakts nach der Erstellung zu ändern, daher ist eine sorgfältige Zuordnung während der Zusammenführung unerlässlich. Demo-Migrationen werden empfohlen, um eine Vorschau der Datenausrichtung zu erhalten, bevor der vollständige Prozess ausgeführt wird.

Warum zu Autotask PSA migrieren?

  • Leistungsstarkes Service-Desk

    Autotask bietet ein ITIL-konformes Ticketsystem, mit dem Techniker Tickets effizient priorisieren und verwalten können. Es zentralisiert Benachrichtigungen, Benutzeranfragen und Aufgaben, sodass Probleme schneller bearbeitet werden und Ihre Kunden einen besseren Service genießen.

  • Einheitliche RMM-PSA-Integration

    Autotask ist so konzipiert, dass es sich mit Remote-Monitoring-Tools wie Datto RMM verbindet. Benachrichtigungen werden intelligent an das PSA weitergeleitet, sodass sich Techniker auf dringende Tickets konzentrieren und mit einem einzigen Klick vom Ticket zum Gerät oder zur Remote-Sitzung wechseln können.

  • Cooper, Ihr KI-gestützter Copilot

    Cooper verwendet generative KI, um Probleme zusammenzufassen, ergriffene Maßnahmen hervorzuheben und die nächsten Schritte vorzuschlagen. Es wandelt auch Notizen in klare Nachrichten um und erstellt automatisch Schritt-für-Schritt-Lösungsnotizen zur späteren Bezugnahme.

  • LiveMobile App

    Bleiben Sie unterwegs mit der mobilen App von Autotask für iOS und Android in Verbindung. Greifen Sie auf Dashboards zu, erhalten Sie Echtzeit-Benachrichtigungen, verfolgen Sie die Zeit, verwalten Sie Kalender und arbeiten Sie jederzeit an Tickets – alles mit sicheren Anmeldeoptionen wie der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

  • CRM- und Vertriebsmanagement

    Verfolgen Sie Kunden-, Anbieter- und Partnerinformationen an einem Ort. Verwalten Sie Vertriebschancen, erstellen Sie Angebote, planen Sie Besprechungen und optimieren Sie den gesamten Workflow von der Angebotserstellung bis zur Rechnungsstellung, sodass kein Teil des Umsatzzyklus übersehen wird.

  • Projektmanagement

    Erstellen und überwachen Sie Projekte für Kunden oder interne Teams. Behalten Sie Budgets im Auge, weisen Sie Ressourcen sinnvoll zu und erstellen Sie detaillierte Berichte, um den Fortschritt und die Rentabilität jedes Projekts im Blick zu behalten.

  • Wissensdatenbank

    Erstellen und teilen Sie hilfreiche Artikel mit einem benutzerfreundlichen Editor, der Bilder und Anhänge unterstützt. Verknüpfen Sie Wissen mit Tickets, ermöglichen Sie eine schnelle Suche und lassen Sie Benutzer Artikel bewerten, um die Geschwindigkeit und Genauigkeit der Problemlösung zu verbessern.

  • Ausgelagertes Ticketmanagement

    Lagern Sie Tickets einfach an Partner oder Subunternehmer aus, wenn Sie zusätzliche Hilfe oder spezialisierte Fähigkeiten benötigen. Verfolgen Sie den Fortschritt und arbeiten Sie reibungslos zusammen, um Ihren Kunden ohne Verzögerung die richtige Unterstützung zu bieten.

  • Integrations-Ökosystem

    Autotask lässt sich in über 250 Tools integrieren, darunter QuickBooks, Workspace 365, ITGlue und Zapier. Verbinden Sie Ihre bevorzugten Apps und automatisieren Sie wichtige Geschäftsprozesse für den effizientesten Workflow.

Help Desk Migration — das Import-Tool Nummer eins für Top-Unternehmen weltweit

Warum Help Desk Migration am besten für den Datenimport in Autotask PSA geeignet ist

Migrations-Assistent, unsere automatisierte Schnittstelle: Ihr einfacher Weg zum schnellen Datenimport in Autotask PSA:

1

Verbinden Sie Ihre Konten

Verknüpfen Sie Ihre Datenquelle und Autotask PSA mit dem Migrations-Assistenten. Sie benötigen Ihre Autotask-URL, Ihren Benutzernamen, Ihr Passwort und Ihren Integrationscode, um eine sichere Verbindung herzustellen.

2

Ordnen und mappen Sie Ihre Daten

Ordnen Sie Agenten, Unternehmen, Kontakte, Tickets und die dazugehörigen Felder zwischen den Systemen zu. Wählen Sie zusätzliche Automatisierungsoptionen, um den Prozess zu optimieren und den manuellen Aufwand zu minimieren.

3

Führen Sie eine kostenlose Demo durch

Testen Sie eine kostenlose Demo-Migration mit 20 zufälligen Datensätzen, um zu sehen, wie der Migrations-Assistent funktioniert. Es ist kostenlos, und Sie können so viele Demos durchführen, wie Sie möchten.

4

Überprüfen Sie Ihre Demo-Ergebnisse

Überprüfen Sie den Demo-Bericht auf Fehler oder übersprungene Elemente. Wenn alles gut aussieht, fahren Sie fort. Andernfalls passen Sie Ihre Mapping-Einstellungen an und testen Sie erneut.

5

Starten Sie die vollständige Migration

Wenn Sie mit der Demo zufrieden sind, wählen Sie einen Support-Plan, schließen Sie die Zahlung ab und starten Sie die vollständige Migration. Dann lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – der Migrations-Assistent erledigt den Rest.

Zusätzliche automatisierte Optionen für einen reibungsloseren Datenimport in Autotask PSA

Neueste Datensätze zuerst migrieren

Ist es Ihnen wichtig, Kunden während oder unmittelbar nach Ihrem Datenimport in Autotask PSA zu unterstützen? Diese Funktion priorisiert die Migration der aktuellsten Tickets, damit Ihr Team sofort auf der neuen Plattform mit den aktuellen Problemen beginnen kann, ohne einen Moment zu verlieren.

Wie es funktioniert

Anhänge überspringen

Gibt es sperrige oder unnötige Ticketanhänge, die Ihre Migration überladen? Sparen Sie sich das mühsame Löschen einzelner Anhänge. Schließen Sie alle Anhänge mit einem einzigen Klick aus und beschleunigen Sie Ihren Datenimport in Autotask PSA.

Wie es funktioniert

Side-Conversations migrieren

Nehmen Sie alle Ihre wichtigen Ticket-Side-Conversations (z. B. aus Zendesk) mit. Help Desk Migration überträgt diese als private Notizen, wodurch wichtige Kontexte zur Problemlösung für die spätere Verwendung durch Ihr Team erhalten bleiben.

Wie es funktioniert

Anrufaufzeichnungen migrieren

Auch wenn Autotask PSA keine native Call-Center-Funktion enthält, müssen Sie Ihre Sprachdaten nicht verlieren. Wir übertragen (z. B. Zendesk) Anrufaufzeichnungen als MP3-Dateien in Autotask PSA, sodass Ihr wertvoller Audio-Verlauf intakt bleibt.

Wie es funktioniert

Inline-Bilder als Anhänge migrieren

Visuelle Details in Tickets gehen nicht verloren, da eingebettete Bilder als Anhänge importiert werden. Dadurch bleibt der gesamte Konversationskontext erhalten, was dem Verständnis Ihres Teams, den Schulungsbemühungen und den Qualitätsbewertungen hilft.

Wie es funktioniert

Benutzerdefinierte Demo verwenden

Möchten Sie einen kleinen Einblick, wie genau bestimmte Datensätze in Ihrem Autotask PSA-Konto aussehen werden? Sie können über die unbegrenzten kostenlosen Demo-Läufe hinausgehen und sich für eine einmalige benutzerdefinierte Demo entscheiden, bei der Sie 20 von Ihnen selbst ausgewählte Datensätze für eine maßgeschneiderte Vorschau migrieren.

Wie es funktioniert

Kunden migrieren, die mit Tickets assoziiert sind

Beim Wechsel zu Autotask PSA können Sie Kunden zusammen mit ihren zugehörigen Tickets nahtlos übertragen, sodass alle Beziehungen und der Verlauf erhalten bleiben.

Spezielle Funktionen, damit Sie während des Datenimports in Autotask PSA aktiv bleiben

Ihre Quelle wird während der Migration benötigt?
Nutzen Sie die Delta-Migration

Die Delta-Migration startet, nachdem die Hauptdatenübertragung abgeschlossen ist, und verschiebt nur neue oder geänderte Datensätze, die seit dieser ersten Migration erstellt wurden. Ihr aktuelles System läuft ohne Unterbrechung weiter, während die neuen Daten mit Autotask PSA synchronisiert werden.

Diese Option eignet sich hervorragend für MSPs mit hohem Arbeitsaufkommen, die sich keine Ausfallzeiten leisten können. Mit der Delta-Migration können sie ununterbrochen weiterarbeiten, während ihr neues System im Hintergrund aktualisiert wird.

Ihr Ziel wird während der Migration benötigt?
Nutzen Sie die Intervall-Migration

Die Intervall-Migration unterteilt Ihre Daten in kleinere Chargen, die nach einem voreingestellten Zeitplan migriert werden. Dieser Ansatz ist perfekt für große Datensätze oder wenn Sie während der Nebenzeiten migrieren müssen, um Ihr Zielsystem während der Geschäftszeiten aktiv zu halten.

Mit der Intervall-Migration müssen Sie Benachrichtigungen oder Workflows zwischen den Migrationen nicht deaktivieren. Dies macht sie ideal für dringende Übergänge ohne Auswirkungen auf den täglichen Betrieb.

Flexible Anpassungen für einen adaptiven
Datenimport in Autotask PSA

Help Desk Migration wurde entwickelt, um Ihnen manuelle Arbeit beim Datenimport in Autotask PSA zu ersparen. Wenn Sie spezielle Anforderungen haben, kann unser Team den Migrationsprozess an Ihre Bedürfnisse anpassen.

Hier ist, was wir für Sie tun können:

  • Daten filtern, genau so, wie Sie es wünschen, um nur die Datensätze zu migrieren, die Sie benötigen.
  • Spezifische Datenfelder zuordnen (mappen).
  • Tickets bei Bedarf als private Notizen migrieren.
  • Daten aus integrierten Apps nahtlos übertragen.
  • Change- und Problemobjekte in Tickets umwandeln.
  • Und vieles mehr.

Probieren Sie eine kostenlose Demo aus, um zu sehen, was der Migrations-Assistent standardmäßig leistet. Wenn ein Szenario nicht abgedeckt ist, wenden Sie sich einfach an uns, und wir werden Ihren Datenimport in Autotask PSA an Ihre individuellen Anforderungen anpassen.

Kostenlose Demo ausführen

Sie fragen sich, wie hoch die Kosten für Ihren Datenimport in Autotask PSA sind?

Help Desk Migration bietet transparente Preise, sodass Sie von Anfang an genau wissen, was Ihr Datenimport in Autotask PSA kosten wird.

Führen Sie einfach eine kostenlose Demo durch, um Ihr persönliches Angebot zu erhalten, das abhängt von:

  • Der Anzahl der Datensätze, die Sie übertragen möchten.
  • Den automatisierten Optionen und speziellen Funktionen, die Sie auswählen (optional).
  • Angefragten Anpassungen (optional).
  • Dem gewählten Support-Plan (eine kostenlose Option ist verfügbar).

Sie erhalten von vornherein eine klare Vorstellung von Ihrer Gesamtinvestition, was Ihnen die Entscheidung erleichtert, ob der Datenimport in Autotask PSA mit Help Desk Migration der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist.

Preisinformationen

Sicher, solide, nahtlos: Die geschützte Übertragung Ihrer Autotask PSA-Daten

Compliance, auf die Sie sich verlassen können

Wir bei Help Desk Migration nehmen Compliance ernst. Unser Service erfüllt wichtige Standards wie SOC 2 Typ II, DSGVO, PCI-DSS und HIPAA. Dadurch stellen wir sicher, dass Ihr Datenimport in Autotask PSA den strengsten Branchenvorschriften entspricht und auf der sicheren AWS-Infrastruktur gehostet wird, die auf Compliance ausgelegt ist.

Sicherheit auf Unternehmensniveau für Ihre Daten

Unsere Migrationsplattform nutzt die sichere Basis von AWS, die mit Top-Zertifizierungen wie ISO und SOC konform ist. Die Web Application Firewall von Cloudflare blockiert bösartigen Datenverkehr. Darüber hinaus führen wir regelmäßig Schwachstellenscans und automatisierte Sicherheitsüberprüfungen für jedes Update durch, um Ihren Datenimport in Autotask PSA vollständig zu schützen.

Robuste Zugriffskontrollen, denen Sie vertrauen können

Der Zugriff auf das System von Kundenseite wird durch OAuth 2.0, SSO und detaillierte rollenbasierte Berechtigungen geschützt, während die Sitzungsverfolgung jeden Login überwacht. Der Mitarbeiterzugriff wird sorgfältig mit strengen Passwortregeln, personalisierten Konten, dedizierten Schulungen, Mobile Device Management und konsistenten Zugriffsprüfungen verwaltet.

Ein sicherer und transparenter Migrationsprozess

Alle Daten werden Ende-zu-Ende verschlüsselt und sicher über HTTPS übertragen. Jeder Import läuft in einer isolierten Umgebung ab, um Ihre Informationen getrennt und sicher zu halten. Die Fehlerüberwachung in Echtzeit mit BugSnag ermöglicht es uns, Probleme schnell zu beheben, und Sie können den Fortschritt Ihres Datenimports in Autotask PSA live in der Plattform verfolgen.

Vollständige Kontrolle über Ihre Daten nach der Migration

Ihre Daten bleiben auch nach dem Import in Autotask PSA unter Ihrer Kontrolle. Sie entscheiden, wann Ihre Informationen aus unserem System entfernt werden sollen, oder sie werden automatisch nach 30 Tagen ohne Aktivität gelöscht. Anschließend erhalten Sie ein klares Datenlöschungszertifikat, das bestätigt, dass Ihre Daten sicher gelöscht wurden.

Schließen Sie sich über 110.000 Fachleuten an, die ihren IT-Service bereits mit Autotask optimiert haben

Unabhängig davon, wie groß oder klein Ihr Datensatz ist, gewährleistet Help Desk Migration eine reibungslose, sichere und problemlose Übertragung – damit Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können und nicht mit der IT kämpfen müssen.

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