Migración automatizada de Intercom a HubSpot Service Hub para OFFICERS con Help Desk Migration

Sobre la empresa

OFFICERS es un equipo de integradores dedicados especializados en Zendesk y soluciones HubSpot. Estos chicos pueden ayudarte a configurar y personalizar herramientas, independientemente de tu organización o industria.

Su rol va más allá de la implementación; pueden ayudarte con el entrenamiento de usuarios finales y brindar sesiones de retroalimentación post-implementación. Desde 2016, OFFICERS ha completado más de 150 proyectos, capacitado a más de 800 usuarios y apoyado a más de 50 clientes anualmente.

¿Podrías contarnos un poco sobre lo que hace tu empresa y cómo satisfaces las necesidades y expectativas de tus clientes? ¡Nos encantaría escuchar tu historia!

Somos integradores de CRM y especialistas en HubSpot y Zendesk. Significa que configuramos y personalizamos estas herramientas según las necesidades de nuestros clientes.

Desde comprender sus desafíos hasta el entrenamiento de usuarios finales y el soporte a largo plazo, apoyamos a nuestros clientes en todos sus proyectos de CRM.

También ayudamos a nuestros clientes a mantener una pila tecnológica consistente integrando HubSpot y Zendesk en sus herramientas existentes.

Finalmente, si los clientes cambian de otra herramienta a HubSpot o Zendesk, nos aseguramos de que obtengan los datos heredados en su nuevo SaaS. Una herramienta como Help Desk Migration nos ayuda mucho a realizar tales migraciones.

Siempre estamos interesados en escuchar sobre experiencias reales usando nuestras herramientas. ¿Podrías compartir tus pensamientos sobre el servicio de Migración de Help Desk?

Realmente apreciamos nuestra experiencia usando Migración de Help Desk porque:

• ahorras mucho tiempo en comparación con un proceso de exportación/importación o al crear un script para usar APIs por tu cuenta
• es sin código y muy fácil de usar
• es posible solicitar personalización si los ajustes estándar no cubren requisitos específicos o avanzados
• debido a la gran variedad de plataformas (origen y destino), Migración de Help Desk se puede usar para realizar la migración en la mayoría de nuestros proyectos

¿Qué desafío esperabas superar a través del proceso de migración?

Uno de nuestros clientes estaba cambiando de Intercom a HubSpot (Service Hub), y la migración de datos era parte del servicio ofrecido por OFFICERS. La sincronización de datos nativos entre Intercom y HubSpot ya estaba en marcha, por lo que las conversaciones de Intercom ya estaban registradas en los registros de Contacto de HubSpot como «Actividades de Intercom». Sin embargo:

• el formato no era tan bueno (párrafos sin saltos de línea)
• era imposible diferenciar un mensaje de una nota interna
• y, sobre todo, estas actividades solo podían asociarse con Contactos (no con Empresas ni con Tickets)

Como los Tickets serían el nuevo objeto para rastrear las solicitudes de los clientes en HubSpot, era necesario tener las conversaciones de Intercom registradas en los registros de Ticket y estos Tickets asociados con los Contactos y Empresas correctos.

Es ahí donde miramos a Migración de Help Desk para realizar esta migración compleja de conversaciones de Intercom a Tickets de HubSpot.

¿Qué datos históricos específicos esperabas preservar durante la transferencia?

• Los mensajes
• Los campos (estándar Y personalizado, por ejemplo, el ID de usuario de los Contactos)
• Las etiquetas de conversación que se usaron en Intercom para categorizar la prioridad o categoría de la conversación

¿Por qué alguien debería considerar usar una herramienta automatizada de migración de datos?

Algunos datos son simplemente imposibles de obtener de una exportación, en particular las actividades (como mensajes) asociadas con un Contacto o una Empresa. Para obtenerlos en tu plataforma objetivo, te quedan dos opciones:

• transferir datos a través de APIs -> eso requiere habilidades de desarrollo y generalmente mucho tiempo
• usar una herramienta automatizada de migración de datos como Migración de Help Desk 🙂

Estamos curiosos – ¿cómo descubriste Migración de Help Desk?

En el mercado de aplicaciones de HubSpot, con la palabra clave migración de Intercom. Uno de los miembros de nuestro equipo ya había probado la herramienta en un proyecto de Zendesk que al final no se llevó a cabo.

Siempre estamos buscando mejorar nuestros servicios. ¿Podrías decirnos qué características de Migración de Help Desk fueron más valiosas para ti? ¿Has probado alguna de nuestras opciones de personalización predefinidas?

Las demostraciones de migración gratuitas e ilimitadas son realmente útiles: ayudaron a identificar qué funcionaba o no.

Dado que los ajustes de migración estándar de Intercom eran bastante limitados (campos faltantes, problemas con etiquetas, creación de nuevos registros de Contactos y Empresas pero sin actualizar los existentes), estábamos realmente contentos de ponernos en contacto con el excelente equipo de soporte que sugirió algunas personalizaciones. Todos los problemas se resolvieron con estas personalizaciones.

¿Has explorado otros métodos para migrar datos? Nos encantaría escuchar tus pensamientos.

También usamos Trujay, pero están menos enfocados en sistemas de servicio al cliente (por ejemplo, no hacen migraciones de Intercom).

¿Tienes algún consejo para empresas que estén considerando una transferencia de datos a una plataforma de help desk diferente? ¡Estamos todos oídos!

La migración de Help Desk debería ser tu plataforma principal si necesitas migrar el historial de Conversaciones o Tickets.