Gorgias Datenmigration Checkliste

Natalia Tomchyshyn Juni 3, 2024

Wenn du dich entscheidest, dein Helpdesk-System zu wechseln, sei bereit, einen Plan zu erstellen. Deshalb hat unser Team eine Gorgias-Migrationscheckliste vorbereitet, damit du das nicht tun musst.

Bevor du startest, beachte bitte, dass der Migration Wizard standardmäßig folgende Datensätze nicht nach Gorgias importiert:

Organisationen
Gruppen
Inline-Bilder
Wissensdatenbankartikel
Wissensdatenbankanhänge
CC in Tickets
Anlagen, die größer als 10 MB sind

Wenn du dennoch die aufgeführten Daten migrieren möchtest, kontaktiere unser Support-Team.

Die Replikation von benutzerdefinierten Ticketfeldern wird bei der Gorgias-Datenmigration in beide Richtungen unterstützt. Egal, ob du Daten nach Gorgias importierst oder Daten von Gorgias verschiebst, diese Funktion ist vollständig verfügbar.

BEVOR DU DIE MIGRATION EINRICHTEST

Hinweis: Alle Tickets und zugehörigen Daten werden sowohl bei der Demo-Migration als auch bei der vollständigen Datenmigration ähnlich übertragen. Wenn einige Datensätze während der Demo-Migration nicht migriert werden, werden sie auch bei der vollständigen Migration nicht in die Zielplattform importiert.

Deshalb solltest du nach der Demo-Migration jeden Bericht über migrierte, fehlgeschlagene und übersprungene Datensätze überprüfen. Wenn du Details zu fehlgeschlagenen Datensätzen benötigst, wende dich an unsere Support-Mitarbeiter.

1. WÄHLE EIN DATUM FÜR DIE MIGRATION

Wähle ein Datum für die Datenmigration, um dir ausreichend Zeit zur Vorbereitung des Transfers zu geben. Wähle den Tag mit der geringsten Menge an helpdeskbezogenem Arbeit.

2. SPRICH MIT DEINEM TEAM

Informiere deine Agenten über die bevorstehenden Änderungen, damit sie sich ausreichend an Gorgias anpassen können. Delegiere Aufgaben. Dein Team kann dir helfen, die Ergebnisse der vollständigen Datenmigration zu überprüfen.

3. BERÜCKSICHTIGE DIE SPEZIFIKATIONEN DER GORGIAS-MIGRATION

Wenn deine Tickets mehr als 30-40 Kommentare enthalten, wird empfohlen, eine benutzerdefinierte Migration durchzuführen.
Das aktualisierte Datum wird als Migrationsdatum betrachtet.
Du kannst das aktualisierte Datum bereits migrierter Tickets ändern, indem du die Ticketaktualisierungszeit nach der Erstellung von Kommentaren erneuerst.
Tickets im Status „Snooze“ können nur über ein benutzerdefiniertes Verfahren importiert werden.
Du kannst Makros von oder nach Gorgias migrieren, wenn deine andere Plattform Zendesk ist. Stelle sicher, dass du die Makrofelder während der Demo-Migration richtig zuordnest.

4. BERÜCKSICHTIGE BELIEBTE ANPASSUNGEN

Falls du spezifische Anforderungen an die Datenmigration hast, kontaktiere unser Support-Team. Wir bieten Optionen wie:

Datenfilterung nach verschiedenen Kriterien (Erstellungsdatum, Tags, benutzerdefinierte Felder, Organisationen, Zuweisungen)
Änderung des Standard-Migrationsprozesses (Migration von Ticketereignissen als private Notizen, Migration von Informationen zu inaktiven Benutzern usw.)
Migration von Informationen aus Integrationen (Migration der verknüpften Jira-Aufgaben-ID oder URL)
Hinzufügen von Informationen zu den migrierten Daten (Markierung von Tickets mit zusätzlichen Tags, E-Mail-Adressen von CC-Nutzern in eine erste private Notiz)

Helpdesk-Migration kann einfach sein

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DU BIST FAST FERTIG

1. REGELN DEAKTIVIEREN

Um zu verhindern, dass Ticketstatus während der Migration geändert werden, deaktiviere vor Beginn der Migration die Regeln in Gorgias.

Gehe zu Automatisierung > Regeln > überprüfe, welche Regeln ‚Aktiv‚ sind > deaktiviere sie durch Klicken auf den Schalter.

2. ZUGRIFFSDATEN FINDEN

Beim Starten deiner kostenlosen Demo benötigst du Administrator-Zugangsdaten für das Quell-Helpdesk und Gorgias.

Hier ist eine Liste der Daten, die du benötigst, um Gorgias mit dem Migration Wizard zu verbinden:

URL: URL deines Gorgias-Kontos.
OAuth-Authentifizierung: Gib deine E-Mail-Adresse und dein Passwort an.

3. FÜHRE DEINE DEMO-MIGRATION AUS

Teste den Dienst mit der kostenlosen Demo-Migration. Der Migration Wizard überträgt eine Stichprobe von Daten nach Gorgias, damit du Datensätze auf der Plattform überprüfen und herausfinden kannst, ob du Anpassungen am Standard-Workflow vornehmen musst.

Melde dich bei deinem Migration Wizard-Konto an.
Verbinde deine Quell- und Zielplattform.
Wähle die Daten aus, die du importieren möchtest.
Ordne Agenten zu.
Ordne Tickets zu.
Wähle automatisierte Optionen aus.
Starte deine kostenlose Demo-Migration.

Hinweis: Du kannst deine Demo-Einstellungen bearbeiten und den Testimport in Gorgias mehrere Male durchführen. Beachte jedoch, dass bei denselben Einstellungen die Ergebnisse der zweiten, dritten usw. Demo gleich sein werden.

NACH DER DEMO-MIGRATION

1. ÜBERPRÜFE DIE ERGEBNISSE IN GORGIAS

Sobald deine Demo-Migration abgeschlossen ist, überprüfe die Ergebnisse und lade Berichte über migrierte, fehlgeschlagene und übersprungene Datensätze herunter.

Worauf solltest du bei der Überprüfung migrierter Datensätze achten?

Alle Kommentare wurden migriert und die Autoren der Kommentare stimmen auf deiner Quellplattform und in Gorgias überein
Die Tickets sind den richtigen Agenten zugewiesen
Die Kunden und die Anhänge wurden korrekt migriert

Hinweis: Überprüfe die Integrität der importierten Anhänge. Gehe zu deiner Zielplattform und lade sie herunter, um zu sehen, ob sie richtig übertragen wurden.

Für weitere Details lies den ausführlichen Leitfaden zum Überprüfen der Ergebnisse der Demo-Migration in Gorgias.

2. FORDERE EINE BENUTZERDEFINIERTE DEMO AN

Wenn du unsere einmalige Demo-Migration ausprobiert hast und weiterhin spezifische Datenimporte testen möchtest, kannst du eine benutzerdefinierte Migration anfordern. Unser Team wird eine maßgeschneiderte Demo einrichten. Kontaktiere uns, um deine Anforderungen zu besprechen.

VOR DER VOLLMIGRATION DER DATEN

1. WÄHLE DEINE MIGRATIONSEINSTELLUNGEN

Während der Vollmigration der Daten kannst du weiterhin an deinem Quell-Helpdesk arbeiten. Allerdings wird Migration Wizard keine Datenaktualisierungen oder neuen Datensätze, die während des Transfers erscheinen, migrieren. Um diese Datensätze zu importieren, kannst du eine Delta-Migration durchführen. Alternativ kannst du auch mit Gorgias arbeiten und die Regeln deaktivieren.

Da die Vollmigration der Daten in der Cloud durchgeführt wird, kannst du den Fortschritt von Zeit zu Zeit überprüfen oder darauf warten, dass unser Team dich kontaktiert.

Hinweis: Delta-Migration ist eine Funktion des Signature-Supportplans. Du kannst es nicht separat erwerben.

2. STARTE DIE VOLLMIGRATION DER DATEN

Sobald du auf Start klickst, beginnt die Vollmigration der Daten nur, wenn:

Die Zahlung bestätigt wurde. Zahle im Voraus, besonders wenn du einen festen Zeitpunkt hast, wann du beginnen möchtest. Oder plane die Migration so, dass sie automatisch basierend auf diesem Zeitpunkt durchgeführt wird.
Du den bereitgestellten Checkliste zugestimmt hast. Gehe jeden Punkt durch und hake das entsprechende Feld ab.

3. ÄNDERE NICHTS

Das Zurücksetzen des API-Schlüssels oder das Löschen der Quelldaten kann dazu führen, dass deine Datenmigration fehlschlägt.

NACH DER GORGIAS-IMPORTABGESCHLOSSEN IST

1. ÜBERPRÜFE ALLES

Wenn die Vollmigration der Daten abgeschlossen ist, hast du noch Arbeit zu erledigen. Überprüfe zunächst, ob alles korrekt migriert wurde. Laut dem Service-SLA hast du fünf Tage Zeit, um die Ergebnisse zu überprüfen, bevor deine Datenmigration archiviert wird.

Wenn du einige Datensätze nicht finden kannst, überprüfe, ob du die richtigen Suchfilter für alle Tickets und Zeiträume ausgewählt hast. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktiere unser Support-Team.

2. RICHTE DIE NEUE PLATTFORM EIN

Aktiviere alle Regeln, die du vor dem Migrationsprozess deaktivieren musstest
Leite E-Mail-Weiterleitungen um
Schalte alle Kommunikationskanäle ein

Lassen Sie uns jetzt sprechen

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