Gorgias Lista de Verificación para la Migración de Datos

Cuando decidas cambiar tu sistema de help desk, prepárate para hacer un plan. Por eso, nuestro equipo ha preparado una lista de verificación para la migración a Gorgias para que no tengas que hacerlo.

Antes de comenzar, ten en cuenta que el Migration Wizard no importa los siguientes registros a Gorgias en una migración predeterminada:

• Organizaciones
• Grupos
• Imágenes en línea
• Artículos de la Base de Conocimientos
• Adjuntos de la Base de Conocimientos
• CC en Tickets
• Adjuntos que son más grandes de 10 MB

Si aún deseas migrar los datos listados, contacta a nuestro equipo de soporte.

ANTES DE CONFIGURAR LA MIGRACIÓN

1. ELIGE UNA FECHA PARA LA MIGRACIÓN

Elige una fecha para la migración de datos que te dé suficiente tiempo para prepararte para la transferencia de manera exhaustiva. Y selecciona el día con la menor cantidad de trabajo relacionado con el help desk.

2. HABLA CON TU EQUIPO

Informa a tus agentes sobre los próximos cambios para que tengan suficiente tiempo para adaptarse a Gorgias. Delegar responsabilidades. Tu equipo puede ayudarte a examinar los resultados de la Migración de Datos Completa.

3. CONSIDERA LAS ESPECIFICACIONES DE LA MIGRACIÓN A GORGIAS

• Si tus tickets tienen más de 30-40 comentarios, se recomienda encarecidamente realizar una migración personalizada.
• La fecha de actualización se considerará como la fecha de la migración.
• Puedes cambiar la fecha de actualización de los tickets ya migrados renovando el tiempo de actualización del ticket después de la creación de comentarios.
• Los tickets en estado «Snooze» solo se pueden importar mediante un método personalizado.

4. CONSIDERA LAS PERSONALIZACIONES POPULARES

Si tienes algún requisito específico para la migración de datos, contacta a nuestro equipo de soporte. Ofrecemos opciones como

• Filtrado de datos por diferentes criterios (fecha de creación, etiquetas, campos personalizados, organizaciones, asignados)
• Cambio del proceso de migración predeterminado (migración de eventos de tickets como notas privadas, migración de la información relacionada con usuarios inactivos, etc.)
• Migración de la información de las integraciones (migración del ID de tarea de Jira vinculado o URL)
• Agregar información a los datos migrados (marcar tickets con etiquetas adicionales, direcciones de correo electrónico de los usuarios en CC como una primera nota privada)

ESTÁS CASI LISTO

1. DESACTIVA LAS REGLAS

Para evitar cambiar los estados de los tickets durante la migración, desactiva las reglas en Gorgias antes de comenzar la migración.

Ve a Automatización > Reglas > verifica qué reglas están ‘Activadas‘ > desactívalas haciendo clic en el interruptor.

2. ENCUENTRA CREDENCIALES DE ACCESO

Al iniciar tu Demo Gratuita, necesitas credenciales de acceso de administrador para el help desk de origen y Gorgias.

Aquí tienes una lista de datos que necesitas para conectar Gorgias al Migration Wizard:

• URL: URL de la cuenta de Gorgias de tu empresa.
• Autenticación OAuth: Proporciona tu dirección de correo electrónico y contraseña.

3. REALIZA TU DEMO DE MIGRACIÓN

Prueba el servicio con la Migración Demo Gratuita. Migration Wizard transfiere una muestra de datos a Gorgias para que puedas verificar los registros en la plataforma y determinar si necesitas hacer algunos ajustes en el flujo de trabajo predeterminado.

1. Inicia sesión en tu cuenta de Migration Wizard.
2. Conecta tu plataforma de origen y destino.
3. Elige los datos que deseas importar.
4. Asocia a los agentes.
5. Mapea los tickets.
6. Selecciona las opciones automatizadas.
7. Inicia tu Migración Demo Gratuita.

DESPUÉS DE LA MIGRACIÓN DEMO

1. VERIFICA LOS RESULTADOS EN GORGIAS

Una vez que tu Migración Demo esté completa, verifica los resultados y descarga informes sobre los registros migrados, fallidos y omitidos.

¿Qué debes revisar mientras verificas los registros migrados?

• todos los comentarios se migraron y los autores de los comentarios corresponden en tu plataforma de origen y Gorgias
• los tickets están asignados a los agentes correctos
• los clientes y los archivos adjuntos se migraron correctamente

Para más detalles, lee una guía detallada sobre cómo verificar los resultados de la migración demo en Gorgias.

2. SOLICITA UNA DEMO PERSONALIZADA

Si probaste nuestra Migración Demo única y aún necesitas probar la importación de datos específicos, puedes solicitar una Migración Personalizada, y nuestro equipo configurará una Demo adaptada a tus necesidades. Contáctanos para discutir tus requisitos.

ANTES DE LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

1. ELIGE TUS OPCIONES DE MIGRACIÓN

Durante la Migración Completa de Datos, puedes trabajar en tu mesa de ayuda de origen. Sin embargo, el Asistente de Migración no migrará ninguna actualización de datos ni registros nuevos que aparezcan durante la transferencia. Para importar estos registros, puedes aplicar Migración Delta. O la segunda opción es trabajar con Gorgias con las Reglas desactivadas.

Como la Migración Completa de Datos se realiza en la nube, puedes verificar el progreso de vez en cuando o esperar a que nuestro equipo se comunique contigo.

2. INICIA LA MIGRACIÓN COMPLETA DE DATOS

Tan pronto como hagas clic en Iniciar, la Migración Completa de Datos comenzará solo si:

• El pago ha sido confirmado. Paga por adelantado, especialmente si tienes un tiempo definitivo en el que deseas comenzar. O programa la migración para que se ejecute automáticamente según ese tiempo.
• Aceptaste la lista de verificación proporcionada. Revisa cada punto y marca la casilla correspondiente.

3. NO CAMBIES NADA

Restablecer la clave API o eliminar los datos de origen puede causar que tu migración de datos falle.

DESPUÉS DE QUE SE COMPLETE LA IMPORTACIÓN DE GORGIAS

1. EXAMINA TODO

Cuando la Migración Completa de Datos esté completa, aún tendrás un trabajo por hacer. Primero, inspecciona si todo se migró correctamente. Según el SLA del servicio, tienes cinco días para verificar los resultados hasta que tu migración de datos sea archivada.

Si no puedes encontrar algunos registros, verifica si has elegido los filtros de búsqueda correctos para todos los tickets y cualquier período. Si el problema persiste, déjanos un mensaje a nuestro equipo de soporte.

2. CONFIGURA UNA NUEVA PLATAFORMA

• Habilita todas las Reglas que tuviste que desactivar antes del proceso de migración.
• Redirige el reenvío de correos electrónicos.
• Activa todos los canales de comunicación.