Como criar um usuário API no Autotask PSA?
Para realizar uma migração de dados no Autotask, você precisa criar um usuário API no Autotask PSA com um nível de segurança correspondente. Veja abaixo os passos para criar um nível de segurança para um usuário API no Autotask PSA:
Como criar um nível de segurança para o usuário API no Autotask PSA
1. Vá para Admin e selecione Account Settings & Users / Client Settings & Users na seção Admin Categories.
2. Expanda as configurações de Resources/Users (HR) e selecione Security Levels na seção Security.
3. Localize o ícone da lista com marcadores ao lado do registro API User (system) (API-only) e selecione a ação Copy.
4. Nomeie o nível de segurança e clique em Full Permission na seção Web Service API.
5. Clique em Salvar & Fechar no canto superior esquerdo.
Como criar um usuário API no Autotask PSA
1. Passe o cursor sobre Admin e selecione Resources (Users) na seção Commonly Used.
2. Passe o cursor sobre New e selecione a opção New API User.
3. Preencha os campos Geral. Expanda as opções de Security Level e selecione o nível que você criou recentemente. Você pode gerar o Nome de Usuário e Segredo ou escrevê-los manualmente.
4. Role para baixo até API Tracking Identifier e selecione Relokia – Data Migration como Integration Vendor.
5. Clique em Salvar & Fechar.
Depois de criar um usuário API do Autotask com o nível de segurança necessário, você pode prosseguir com a migração de dados automatizada.
Notas Importantes
- Habilite a suplantação de usuário API do Autotask para permitir que os agentes deixem comentários nos tickets.
- Se um agente tiver um Nível de Segurança padrão que não pode ser editado, duplique esse papel, conceda “Permitir suplantação de recursos com este nível de segurança” e vincule o agente a esse Nível de Segurança.
- Repita esse processo para todos os agentes com Nível de Segurança disponíveis durante o pareamento de usuários.
Para habilitar os agentes “Nível de Segurança” disponíveis durante o pareamento de usuários no Autotask, siga estas etapas:
- Vá para Admin > Configurações da Conta & Usuários.
- Expanda a seção Resources/Users (HR) e clique na opção Níveis de Segurança.
- clique com o botão direito do mouse no agente necessário e selecione a ação Editar Nível de Segurança.
- Expanda a seção Web Services API e marque a opção “Permitir suplantação de recursos com este nível de segurança”.
Nota: Certifique-se de marcar a opção “Permitir suplantação de recursos com este nível de segurança” em Suplantação de Recursos. Esta etapa é necessária para continuar sua migração de dados Autotask.
- Clique em Salvar & Fechar.
- Repita as etapas acima para todos os agentes com Nível de Segurança.
Como buscar todos os tickets no Autotask?
Para buscar todos os tickets no Autotask, você tem algumas opções:
- Pesquisa Principal do Autotask: Você pode usar a pesquisa principal do Autotask localizada na barra de navegação superior. Essa funcionalidade de pesquisa permite buscar várias entidades dentro do Autotask, incluindo tickets. Simplesmente digite sua consulta de pesquisa na barra de pesquisa e pressione Enter para recuperar os resultados relevantes.
- Service Desk > Página de Pesquisa de Tickets: Outra opção é navegar até a página Service Desk > Pesquisa de Tickets dentro do Autotask. Esta página oferece acesso a todos os tickets em sua instância do Autotask. Aqui, você pode utilizar vários campos de tickets para filtrar e refinar sua busca. O Autotask oferece vários Campos do Sistema e Definidos pelo Usuário, dando-lhe a flexibilidade para criar consultas de busca poderosas adaptadas às suas necessidades específicas.
Aqui estão algumas dicas adicionais para filtrar tickets no Autotask:
- Filtrar por Status do Ticket: Use a caixa de seleção “Open (Status not Complete)” no Seletor de Filtros para limitar facilmente os resultados de pesquisa a tickets abertos. Esta opção filtra tickets com status de “Complete”, ajudando você a se concentrar em tickets que ainda estão ativos ou em progresso.
- Filtrar por Tag: Se você quiser restringir os resultados de pesquisa com base no conteúdo do ticket, considere filtrar por tag. As tags podem ajudar a categorizar e organizar tickets, facilitando a busca de aqueles que são relevantes com base em critérios específicos.
- Filtro de Organização Principal: Ao usar o filtro de Organização Principal, tenha em mente que ele retorna tickets criados para sub-organizações da conta principal selecionada. Para incluir tickets tanto para a conta principal quanto para todas as suas sub-organizações, selecione a organização principal no filtro de Organização e marque a caixa “Mostrar itens de sub-organizações” localizada abaixo do filtro.
- Buscar Tickets com Tags Inativas: Se você precisar buscar tickets com tags inativas, use o seletor de tags no campo de pesquisa e adicione a coluna “Ativo” como filtro. Isso permite identificar especificamente os tickets associados a tags inativas, ajudando você a gerenciá-los de maneira mais eficaz.