Cómo migrar de Help Scout a Zendesk de forma automatizada

Help Scout ha sido apreciado por equipos pequeños por su simplicidad y eficacia. Sin embargo, si estás ansioso por acelerar el crecimiento de tu negocio, podría ser el momento de explorar una solución de servicio de asistencia más avanzada. A medida que tu negocio crece, también lo hace el volumen de correos electrónicos, tweets, mensajes y más. Aquí es donde Zendesk brilla, ofreciendo un conjunto sólido de características que pueden transformar tus operaciones de soporte en una máquina bien aceitada.

En esta guía completa, te guiaremos a través del proceso de migración sin problemas de Help Scout a Zendesk, aprovechando nuestra herramienta de migración de datos automatizada.

Nota: Zendesk te capacita con las capacidades para lograr resultados excepcionales. Nuestros Servicios Profesionales incluyen la configuración y el ajuste de una nueva instancia o la optimización de tus operaciones de CX existentes. Nuestra estructura de precios es sencilla: elige entre nuestros cuatro paquetes de Servicios de Transición de la Suite. El paquete Suite Transition Starter comienza en tan solo $8,000 para lanzar una instancia. Ten en cuenta que nuestros servicios profesionales van más allá de la migración automatizada. Si simplemente necesitas exportar tus registros de clientes a Zendesk, nuestro servicio de migración de mesa de ayuda es la opción perfecta, a partir de solo $39 según el número de registros. Además, ofrecemos soluciones para consolidar dos instancias de Zendesk o migrar desde otras plataformas de servicio de asistencia o mesa de ayuda.

Amplía tus operaciones de soporte con Zendesk, y permítenos guiarte en cada paso del camino.

Paso 1: Conectar Help Scout como fuente de datos

Comience el proceso de migración visitando el Asistente de Migración y creando una cuenta. Haga clic en "Iniciar el Asistente de Migración" para iniciar la configuración.

The Dashboard of Migration Wizard

Seleccione "Help Scout" de la lista de software de servicio de asistencia disponibles. Si desea exportar su base de conocimientos a Zendesk, obtenga su clave de API Docs. De lo contrario, simplemente deje el campo vacío y haga clic en "Iniciar sesión con Help Scout."

Setting Help Scout as Data Source

Se le pedirá que seleccione el buzón de origen y el sitio. Haga su selección y haga clic en "Continuar".

Setting the Source Site and Mailbox

Inicie sesión en su cuenta de Help Scout y otorgue los permisos necesarios a la aplicación para habilitar la migración de datos.

Paso 2: Conexión de Zendesk como su destino de datos

Conectar Zendesk al Asistente de Migración es muy sencillo. Siga estos sencillos pasos:

  • Ingrese la URL de su instancia de Zendesk en el campo proporcionado.
  • Haga clic en "Iniciar sesión con Zendesk".
  • Inicie sesión usando su correo electrónico y contraseña.

Setting Zendesk as Data Target

Paso 3: Configuración de la migración de Help Scout a Zendesk

En esta página, encontrará todos los datos que puede migrar entre Help Scout y Zendesk. El Asistente de Migración también resalta las diferencias en los nombres de los objetos entre Help Scout y Zendesk.

Data to Export from Help Scout to Zendesk

Seleccione "Conversaciones", y el Asistente de Migración abrirá automáticamente el formulario de asignación de tickets. Aquí puede asignar tanto campos predeterminados (en la parte superior del formulario) como campos personalizados (en la parte inferior del formulario).

Mapping Ticket Fields Between Help Scout and Zendesk

Al migrar Conversaciones, asegúrese de migrar también Clientes, Empresas, Usuarios y Equipos. Sin embargo, si es necesario, puede importar:

  • Clientes, junto con Empresas
  • Usuarios junto con Equipos
  • Empresas y Equipos por separado

Para migrar artículos de la base de conocimientos, también debe migrar Colecciones y Categorías.

En la parte inferior, encontrará el botón "Agregar el mismo campo en Zendesk". Úselo para crear rápidamente campos que existen en Help Scout pero no en Zendesk.

Automated Custom Field Creation Zendesk

Si tiene preguntas sobre la asignación de campos o necesita ayuda, reach out a nuestro servicio de atención al cliente.

Click "Save mapping" when you've finished mapping ticket fields, and proceed with the setup. Next, match agents and Help Scout teams with Zendesk groups. Look for the "Match items" buttons next to "Teams" and "Users."

User and Group Matching Options

Click the button next to "Users," and you can match agents between Help Scout and Zendesk. You can also create new agents directly. Use the drop-down list at the top of the form and the "Add the same staff on Zendesk" button. Be sure to save your matching choices when you're done.

Matching Help Scout to Zendesk Users

Finally, match up Help Scout teams and Zendesk groups, and you're almost ready to go!

Matching Help Scout Teams to Zendesk Groups

If you're exporting Help Scout articles, select "Articles" and complete the mapping. Remember to activate the knowledge base on Zendesk before testing the import.

In summary, make sure you've:

  1. Selected all the necessary records
  2. Mapped ticket fields
  3. Matched users and teams
  4. Mapped knowledge base articles (if applicable)

Double-check your settings, and then you can begin the test migration from Help Scout to Zendesk.

Help Desk Migration

Servicio automatizado para migrar sus datos entre plataformas de mesa de ayuda sin conocimientos de programación: solo siga el sencillo Migration Wizard.

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