Cómo migrar los Campos Personalizados

Es hora de sumergirte en tu Migración de Mesa de Ayuda: inicia sesión si ya estás a bordo o toma la vía rápida registrándote. ¡Vamos a poner en marcha esa bola de migración! Conecta tus sistemas de mesa de ayuda de origen y destino. ¡Y listo! Llegarás a la página de Selección de Objetos, tu campo de juego para elegir las opciones perfectas disponibles y hacer que la migración de tus datos sea pan comido.

Custom options - Select Object Step

Toca el botón "Mapa de Campos" justo al lado de "Tickets" y observa cómo el Asistente de Migración revela un formulario cargado con campos de ticket tanto predeterminados como personalizados. Los campos de ticket personalizados se ubican en la parte inferior del formulario. Es tu boleto para alcanzar la nirvana de la asignación de campos, donde alineas sin problemas los campos entre tus sistemas de mesa de ayuda.

¿Quieres hacer un poco de magia? Echa un vistazo a la opción "Agregar el mismo campo en [destino]" - tu pase para crear campos personalizados en la mesa de ayuda de destino. Mantén los ojos bien abiertos para encontrar este botón justo en la parte superior de la página.

Add a custom field

Si ese botón parece haber desaparecido, podría estar siendo tímido por dos razones:

  1. El servicio de asistencia objetivo no se trata completamente de campos personalizados; algunos simplemente no siguen esa dirección.
  2. El software del servicio de asistencia objetivo mantiene sus métodos de API bajo llave, lo que dificulta la migración de esos valores.

Si estás seguro de que el sistema objetivo está a favor de los campos personalizados pero ese botón está desapareciendo, no te preocupes, tienes esto bajo control manualmente.

Échale un vistazo a estos consejos prácticos mientras estás en modo de creación de campos:

  • Mantén las cosas cómodas nombrando los campos tal como estaban en el antiguo servicio de asistencia. Ajusta los títulos después para un ajuste perfecto.
  • Sigue con los tipos de campo originales para un proceso sin problemas. Recuerda, solo puedes asignar campos con los mismos tipos, como Texto a Texto, Desplegable a Desplegable, y así sucesivamente.

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¿Cuáles son los tipos de campos personalizados y sus usos?

¡Campo personalizado, en camino! Los tipos de campos personalizados que puedes agregar al Ticket varían según la plataforma. Pero los más comunes son:

Tipo de campo personalizadoEjemplos de casos de uso
Línea de texto única"Nombre del cliente: Jane Doe", "Nombre de la empresa: TechWave Inc."
Texto de varias líneas"Descripciones adicionales: Especificaciones del producto", "Dirección: Calle Principal 123, Ciudad"
Casilla de verificación"Suscripciones: Boletín", "Acuerdos: Términos y condiciones"
Número"ID de pedido: 789456", "Número de teléfono: 555-1234"
Menú desplegable"Cantidad: 10 artículos", "Talla: Grande"
Fecha"Fecha de compra: 15 de agosto de 2023", "Fecha de queja: 3 de julio de 2023"
Decimal"Porcentaje de descuento: 15.5%", "Tasa impositiva: 7.25%"

Actualización fresca: Asociación de campos personalizados de Contactos y Empresas en el Mapa

Ahorra tiempo y esfuerzo en la configuración de tu migración de datos y aprovecha la opción de mapeo de campos personalizados para contactos y empresas directamente en el paso de mapeo de datos. Esta conveniente opción está disponible si migras datos entre las siguientes plataformas:

  • Cherwell Software
  • Faveo
  • Freshdesk
  • Freshservice
  • Front
  • HappyFox
  • HelpScout
  • HubSpot Service Hub
  • Intercom
  • Kayako
  • Kustomer
  • Salesforce Service Cloud
  • Vivantio
  • Zendesk
  • Zoho Desk
  • CSV: en caso de que migres datos a un archivo CSV. El mapeo de campos personalizados para empresas y contactos desde el archivo CSV está funcionando en segundo plano.

Aquí tienes un ejemplo de mapeo de campo personalizado de contacto para ilustrar esta nueva opción:

Contect custom field mapping

¿Listo para migrar? Simplemente busca la opción de mapeo de campos personalizados durante el proceso de migración de datos y experimenta la diferencia de primera mano.

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