¿Cómo migrar los datos de tu mesa de ayuda a CSV?
Para migrar tus datos de mesa de ayuda a CSV utilizando Help Desk Migration, sigue estos pasos:
1. Inicia sesión en tu cuenta de Help Desk Migration.
2. Crea una nueva migración.
3. Selecciona la plataforma desde la que deseas exportar los datos.
4. Elige CSV como destino.
5. Selecciona las entidades que deseas exportar y ajusta el mapeo de los campos de Ticket y Artículo si es necesario. Haz clic en «Continuar» para iniciar la Exportación de Demostración, que exporta una muestra de los datos a un archivo CSV.
Haz clic en “Continuar” para iniciar la Exportación de Demostración. Esta acción exportará 20 Tickets con sus respectivos Agentes, Contactos y 20 Artículos a un archivo CSV.
6. Migration Wizard generará tres archivos .zip que contienen información de tickets y comentarios de tickets, información de contacto y datos de artículos. Descarga estos archivos haciendo clic en el botón «Resultados de la Migración de Demostración».
Revisa los archivos para asegurarte de que el formato sea correcto y que todas las columnas necesarias estén presentes. Si estás satisfecho, inicia la Exportación de Datos Completa.
Una vez que la exportación esté completa, recibirás una notificación por correo electrónico o podrás verificar el progreso en tu cuenta.
Descarga los archivos finales haciendo clic en el botón «Resultados de la Migración».
¿Cómo abrir un CSV?
¿Cómo abrir un archivo CSV en Excel?
Abrir un archivo CSV (Valores Separados por Comas) en Excel es sencillo. El Migration Wizard te proporciona archivos CSV donde el delimitador es una coma (,) y la inclusión es una comilla («).
Aquí tienes una guía paso a paso sobre cómo abrir un CSV en Excel:
- Abrir Excel: Inicia Microsoft Excel en tu computadora.
- Ir al menú ‘Archivo’: Haz clic en el menú ‘Archivo‘ ubicado en la esquina superior izquierda de la ventana de Excel.
- Seleccionar ‘Abrir’: Elige la opción ‘Abrir‘ del menú.
- Navegar al archivo CSV: Navega a la ubicación donde está guardado tu archivo CSV. En el menú desplegable de tipo de archivo, asegúrate de seleccionar «Archivos de texto (*.prn; *.txt; *.csv)» para ver los archivos CSV. Haz clic en el archivo CSV que deseas abrir.
- Hacer clic en ‘Abrir’: Haz clic en el botón ‘Abrir‘ en la esquina inferior derecha de la ventana.
- Asistente para importar texto: Asegúrate de que «Delimitado» esté seleccionado, luego haz clic en ‘Siguiente‘. Selecciona «Coma» como delimitador y asegúrate de que «Calificador de texto» esté configurado en la comilla («). Haz clic en ‘Finalizar‘.
- Archivo CSV en Excel: Tu archivo CSV ahora debería estar abierto en Excel, mostrando su contenido en formato de hoja de cálculo.
¿Cómo abrir CSV en Numbers?
¿Necesitas ayuda para abrir archivos CSV en tu Mac sin usar Excel? ¡No te preocupes! Para acceder a archivos CSV en Numbers en tu dispositivo macOS, sigue estos pasos:
- Guarda el archivo CSV en tu dispositivo y localízalo.
- Haz clic derecho en el archivo y elige «Abrir Con» → «Numbers.»
- Si el archivo no se muestra correctamente, haz clic en «Ajustar Configuraciones«.
- En el diálogo de Configuración de Importación, selecciona tu delimitador y haz clic en «Actualizar Tabla.» Para ajustes más avanzados como la codificación de archivos (por ejemplo, UTF-8), haz clic en «Configuraciones Avanzadas.»
El archivo ahora se abrirá como una hoja de cálculo en Numbers, listo para editar.
¿Cómo migrar datos de un archivo CSV?
La migración de datos desde archivos CSV puede ser una solución valiosa para muchas necesidades comerciales. Esta guía cubre varios aspectos de la migración de datos CSV, incluyendo:
- Entidades de datos y cómo importarlas a tu mesa de ayuda, mesa de servicios o sistema de tickets.
- Requisitos del archivo CSV para garantizar que tu migración de datos de servicio al cliente sea un éxito.
- Una muestra de CSV* para importar tickets y tipos de registros que incluir en tu encabezado y campos personalizados.
- Una muestra de CSV* para importar comentarios de tickets y tipos de registros que incluir en tu encabezado.
- Una muestra de CSV* para importar artículos de la base de conocimientos y tipos de registros que incluir en tu encabezado.
- Consejos sobre cómo guardar tus datos en formato CSV.
* Puedes descargar cualquiera de las muestras y usarlas para una migración de demostración, así como para insertar tus propios datos y utilizarlos para la migración de datos. O simplemente renombra los encabezados en tu archivo CSV para que correspondan a nuestros requisitos para el archivo CSV.
¿Qué datos puedes importar a través de CSV?
Para importar tus datos, proporciona tres archivos que contengan
Crea cada archivo por separado y luego súbelos a la plataforma de migración.
Importación de Tickets
Para importar tus tickets, necesitarás crear un archivo CSV que contenga las siguientes columnas:
- ID del Ticket
- Asunto del Ticket
- Descripción del Ticket
- Estado del Ticket
- Fecha de Creación
- Fecha de Actualización
- ID del Contacto
- ID del Agente
- Etiquetas
Ejemplo:
| ID del Ticket | Asunto del Ticket | Descripción del Ticket | Estado del Ticket | Fecha de Creación | Fecha de Actualización | ID del Contacto | ID del Agente | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Problema de inicio de sesión | Los usuarios no pueden iniciar sesión en la aplicación. | Abierto | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 123 | 456 | Problemas |
Importación de Comentarios de Tickets
Los comentarios de tickets ayudan a mantener a los clientes informados sobre el estado de sus solicitudes. Para importar comentarios de tickets, necesitarás crear un archivo CSV que contenga las siguientes columnas:
- ID del Comentario
- ID del Ticket
- Contenido del Comentario
- Fecha de Creación
- ID del Agente
Ejemplo:
| ID del Comentario | ID del Ticket | Contenido del Comentario | Fecha de Creación | ID del Agente |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Actualizaremos el ticket en breve. | 2023-01-01 | 456 |
Importación de Artículos de la Base de Conocimientos
Si deseas importar artículos de tu base de conocimientos, necesitarás crear un archivo CSV que contenga las siguientes columnas:
- ID del Artículo
- Título del Artículo
- Contenido del Artículo
- Fecha de Creación
- Fecha de Actualización
- Etiquetas
Ejemplo:
| ID del Artículo | Título del Artículo | Contenido del Artículo | Fecha de Creación | Fecha de Actualización | Etiquetas |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cómo solucionar problemas de inicio de sesión | Guía para resolver problemas de inicio de sesión en la aplicación. | 2023-01-01 | 2023-01-02 | Inicio de sesión, Problemas |
¿Por qué deberías utilizar CSV?
La migración a través de CSV es útil por varias razones:
- Flexibilidad: Puedes personalizar fácilmente los datos que deseas exportar o importar.
- Compatibilidad: CSV es un formato ampliamente utilizado y compatible con muchos sistemas.
- Facilidad de uso: Crear y editar archivos CSV es sencillo con herramientas como Excel o Google Sheets.
- Rápido: Puedes migrar grandes volúmenes de datos de manera eficiente.
Importación de campos personalizados
Para migrar campos personalizados, agrega etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campos de tickets) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Aquí están las etiquetas que necesitas usar:
_select– menú desplegable (por ejemplo,ChooseProduct_select)_date– fecha (por ejemplo,due_date)_integer– número (por ejemplo,TicketInternal_integer)_decimal– decimal (por ejemplo,Cost_decimal)- Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta se tratará como texto (string) en el mapeo.
Migra y mapea otros campos personalizados como campos de texto usando la etiqueta _textArea.
Preparación del archivo con comentarios de tickets (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con comentarios de tickets tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| CommentId | 468985 | Opcional |
| TicketId | 485853 | Requerido |
| AuthorEmail | jeremy@tuempresa.com | Requerido |
| Public | 0-privado, 1-público | Requerido |
| Body | «Comentario de prueba» | Requerido |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| Attachments | «https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf» | Opcional |
Solo puedes enviar un archivo con comentarios. Asegúrate de recopilar todos los comentarios de tickets en ese archivo.
Verifica los siguientes aspectos:
- Asegúrate de que tu archivo CSV esté codificado en UTF-8. Esto garantiza el reconocimiento y la visualización adecuados de caracteres y símbolos especiales, y evita problemas durante el proceso de importación.
- Los campos están separados por comas.
- El cuerpo del comentario o descripción del ticket puede contener formato HTML.
- Para adjuntar archivos, necesitas proporcionar una URL pública a la que nuestro servicio pueda acceder. Puedes añadir múltiples adjuntos; sepáralos con comas.
- Puedes configurar tu zona horaria en el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00. Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Qué hacer con los tickets que tienen más de un comentario
Asegúrate de que los comentarios del mismo ticket tengan el mismo TicketId. El Asistente de Migración identifica dónde pertenecen. Verifica que el CommentId esté configurado en el orden correspondiente. Los comentarios de tickets se ordenan por fecha de creación. Mira el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con artículos de la base de conocimientos (descarga ejemplo)
Para importar artículos de la base de conocimientos, proporciona un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| Título | Códigos de descuento | Requerido |
| Categoría | Descuentos | Requerido |
| Carpeta | Ofreciendo descuentos y estableciendo precios de venta | Requerido |
| Descripción | «El cuerpo del artículo» | Requerido |
| Estado | Publicado | Requerido |
| Etiquetas | «cuenta, configuración» | Opcional |
| Adjuntos | «https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf» | Opcional |
IMPORTANTE
- El cuerpo del artículo puede contener formato HTML. Además, puedes añadir imágenes y videos.
- Los estados de los artículos pueden diferir. Aceptamos todos los estados, solo asegúrate de mapearlos al configurar tu migración.
- Tu archivo CSV no puede tener carpetas con nombres idénticos si pertenecen a diferentes categorías. Considera renombrar estas carpetas antes de importarlas.
Preparación del archivo con Solicitudes de Servicio (descarga ejemplo)
Para importar solicitudes de servicio, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| RequestId | 1 | Requerido |
| Subject | Asunto de prueba | Requerido |
| Description | Descripción de prueba | Requerido |
| Type | Pregunta | Requerido |
| Status | Abierto | Requerido |
| Priority | Bajo | Opcional |
| AgentEmail | a.lewis@tuempresa.com | Opcional |
| AgentName | Adam Lewis | Opcional |
| ContactEmail | s.gibbson@mail.com | Requerido |
| CompanyName | Faux Mart | Opcional |
| ContactName | Stacey Gibbson | Requerido |
| ContactPhone | 1234567890 | Opcional |
| Tags | «etiqueta 1, etiqueta 2» | Opcional |
| DepartmentName | Soporte | Opcional |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| UpdatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| ClosedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Opcional |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica las siguientes cosas:
Puedes especificar tu zona horaria en el formato 2021-09-07T15:17:07+03:00.
Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Importación de campos personalizados
Para migrar campos personalizados, agrega etiquetas a los encabezados de columna (nombres de campos de solicitud) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Aquí están las etiquetas que necesitas usar:
- _select – menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select)
- _date – fecha (por ejemplo, due_date)
- _integer – número (por ejemplo, RequestInternal_integer)
- _decimal – decimal (por ejemplo, Cost_decimal)
- Cualquier otra columna en un archivo sin una etiqueta se tratará como texto (string) en el mapeo.
Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.
Preparación del archivo con comentarios de solicitudes de servicio (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con comentarios de solicitudes de servicio tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| CommentId | 1 | Requerido |
| RequestId | 1 | Requerido |
| AuthorEmail | jeremy@tuempresa.com | Requerido |
| Public | 0-privado, 1-público | Requerido |
| Body | Contenido del comentario en HTML o texto | Requerido |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica los siguientes aspectos:
- Los campos están separados por comas.
- El cuerpo del comentario o descripción de la solicitud puede contener formato HTML.
- Para adjuntar archivos, debes proporcionar una URL pública, a la que nuestro servicio pueda acceder para el adjunto. Puedes agregar múltiples adjuntos; sepáralos por comas.
- Puedes configurar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00. Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Cómo manejar solicitudes de servicio que tienen más de un comentario
Asegúrate de que los comentarios de la misma solicitud tengan el mismo RequestId. El Asistente de Migración identifica a qué pertenecen. Verifica el CommentId establecido en el orden correspondiente. Los comentarios de solicitud se ordenan por fecha de creación. Observa el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con Cambios (descarga ejemplo)
Para importar cambios, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| ChangeId | 1 | Requerido |
| Subject | Asunto de prueba | Requerido |
| Description | Descripción de prueba | Opcional |
| Type | Pregunta | Opcional |
| Status | Pendiente | Requerido |
| Priority | Alta | Requerido |
| Impact | Medio | Requerido |
| Risk | Bajo | Requerido |
| DepartmentName | Soporte | Opcional |
| AgentEmail | a.lewis@tuempresa.com | Requerido |
| AgentName | Adam Lewis | Requerido |
| ContactEmail | s.gibbson@mail.com | Requerido |
| ContactName | Stacey Gibbson | Requerido |
| ContactPhone | 1234567890 | Opcional |
| PlanningReason | Razón1 | Opcional |
| PlanningImpact | Impacto1 | Opcional |
| PlanningRollout | Implementación1 | Opcional |
| PlanningBackout | Retroceso1 | Opcional |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| UpdatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| ClosedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Opcional |
| PlannedStartTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| PlannedEndTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica las siguientes cosas:
Puedes especificar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00.
Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Importando campos personalizados
Para migrar campos personalizados, agrega etiquetas a los encabezados de las columnas (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Aquí están las etiquetas que necesitas usar:
- _select – menú desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select)
- _date – fecha/hora (por ejemplo, due_date)
- _integer – número (por ejemplo, ChangeInternal_integer)
- _decimal – decimal (por ejemplo, Cost_decimal)
- Cualquier otra columna en un archivo sin etiqueta será tratada como cadena (texto) en el mapeo.
Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.
Preparación del archivo con notas de cambios (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con notas de cambios tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| NoteId | 1 | Requerido |
| ChangeId | 1 | Requerido |
| AuthorEmail | jeremy@tuempresa.com | Requerido |
| Public | 0-privado, 1-público | Requerido |
| Body | Contenido del comentario en HTML o texto | Requerido |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica los siguientes aspectos:
- Los campos están separados por comas.
- El cuerpo del comentario o descripción del cambio puede contener formato HTML.
- Para adjuntar archivos, debes proporcionar una URL pública, a la que nuestro servicio pueda acceder para el adjunto. Puedes agregar múltiples adjuntos; sepáralos por comas.
- Puedes configurar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00. Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Qué hacer con cambios que tienen más de una nota
Asegúrate de que las notas del mismo cambio tengan el mismo ChangeId. El Asistente de Migración identifica a qué pertenecen. Verifica el NoteId establecido en el orden correspondiente. Los comentarios de cambios se ordenan por fecha de creación. Observa el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con tareas de cambio (descarga ejemplo)
Para importar tareas de cambio, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Ejemplo |
| TaskId | 1 |
| ChangeId | 1 |
| Subject | Cambiar proveedor de internet |
| DepartmentName | TI |
| Status | Nuevo |
| Priority | Alta |
| Description | Necesitamos cambiar nuestro proveedor de internet ya que falla con demasiada frecuencia |
| AgentEmail | jeremy@tuempresa.com |
| AgentName | Jeremy Buck |
| DueTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| CreatedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| UpdatedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| ClosedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
Preparación del archivo con notas de tareas de cambio (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con notas de tareas de cambio tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Ejemplo |
| NoteId | 1 |
| TaskId | 1 |
| AuthorEmail | john@tuempresa.com |
| Public | 0 |
| Body | Por favor, haz esto lo antes posible |
| CreatedTime | 1/1/2023 18:12:12 |
| Attachments | https://help-desk-migration.com/files/Help-Desk-Migration-Checklist.pdf |
| AgentEmail | jeremy@tuempresa.com |
| AgentName | Jeremy Buck |
| DueTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| CreatedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| UpdatedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
| ClosedTime | 1/10/2023 10:00:33 |
Cómo manejar las tareas de cambio que tienen más de una nota
Asegúrate de que las notas de la misma tarea de cambio tengan el mismo TaskId. El Asistente de Migración identifica a qué pertenecen. Verifica el NoteId establecido en el orden correspondiente. Las notas de tareas de cambio se ordenan por fecha de creación. Observa el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con Problemas (descarga ejemplo)
Para importar problemas, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| ProblemId | 1 | Requerido |
| Subject | Asunto de prueba | Requerido |
| Description | Descripción de prueba | Requerido |
| Status | Abierto | Requerido |
| Priority | Bajo | Requerido |
| Impact | Medio | Requerido |
| Urgency | Medio | Requerido |
| DepartmentName | Soporte | Opcional |
| AgentEmail | a.lewis@tuempresa.com | Opcional |
| AgentName | Adam Lewis | Opcional |
| ContactEmail | s.gibbson@mail.com | Requerido |
| ContactName | Stacey Gibbson | Requerido |
| ContactPhone | 1234567890 | Opcional |
| AnalysisCase | Caso1 | Opcional |
| AnalysisImpact | Impacto1 | Opcional |
| AnalysisSymptoms | Síntoma1 | Opcional |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| UpdatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| DueTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Opcional |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica las siguientes cosas:
Puedes especificar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00.
Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Importando campos personalizados
Para migrar campos personalizados, añade etiquetas a los encabezados de las columnas (nombres de campo) para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Aquí están las etiquetas que necesitas usar:
- _select – desplegable (por ejemplo, ChooseProduct_select)
- _date – fecha/hora (por ejemplo, due_date)
- _integer – número (por ejemplo, ProblemInternal_integer)
- _decimal – decimal (por ejemplo, Cost_decimal)
- Cualquier otra columna en un archivo sin etiqueta será tratada como cadena (texto) al mapear
Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.
Preparación del archivo con notas de problemas (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con notas de problemas tenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Formato | Campo |
| NoteId | 1 | Requerido |
| ProblemId | 1 | Requerido |
| AuthorEmail | jeremy@tuempresa.com | Requerido |
| Public | 0-privado, 1-público | Requerido |
| Body | Contenido del comentario en HTML o texto | Requerido |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
| DepartmentName | Soporte | Opcional |
| AgentEmail | a.lewis@tuempresa.com | Opcional |
| AgentName | Adam Lewis | Opcional |
| ContactEmail | s.gibbson@mail.com | Requerido |
| ContactName | Stacey Gibbson | Requerido |
| ContactPhone | 1234567890 | Opcional |
| AnalysisCase | Caso1 | Opcional |
| AnalysisImpact | Impacto1 | Opcional |
| AnalysisSymptoms | Síntoma1 | Opcional |
| CreatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| UpdatedTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Requerido |
| DueTime | YYYY-MM-DD HH:MM:SS | Opcional |
| Attachments | https://sitio.com/adjunto1.jpg, https://sitio.com/adjunto1.pdf | Opcional |
Verifica los siguientes detalles:
- Los campos están separados por comas.
- El cuerpo de la nota o la descripción del problema pueden contener formato HTML.
- Para adjuntar archivos, necesitas proporcionar una URL pública, siguiendo la cual nuestro servicio puede acceder al archivo adjunto. Puedes añadir múltiples adjuntos – sepáralos por comas.
- Puedes configurar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00. Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se configura automáticamente durante la migración de datos.
Qué hacer con los problemas que tienen más de una nota
Asegúrate de que las notas del mismo problema tengan el mismo ProblemId. El Asistente de Migración identifica a qué pertenecen. Verifica el NoteId establecido en el orden correspondiente. Los comentarios sobre problemas se ordenan por fecha de creación. Observa el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con tareas de problemas (descarga ejemplo)
Para importar tareas de problemas, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Ejemplo |
| TaskId | 1 |
| ProblemId | 1 |
| Subject | Arreglar caídas de wifi |
| DepartmentName | IT |
| Status | Nuevo |
| Priority | Alta |
| Description | Arreglar desconexiones regulares de wifi |
| AgentEmail | jeremy@tuempresa.com |
| AgentName | Jeremy Buck |
| DueTime | 2023-01-10 10:00:33 |
| CreatedTime | 2023-01-10 10:00:33 |
| UpdatedTime | 2023-01-10 10:00:33 |
| ClosedTime | 2023-01-10 10:00:33 |
Preparación del archivo con notas de tareas de problemas (descarga ejemplo)
Asegúrate de que tu archivo CSV con notas de tareas de problemas contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Ejemplo |
| NoteId | 1 |
| TaskId | 1 |
| AuthorEmail | tedy@example.com |
| Public | 1 |
| Body | Un problema persistente con la conexión WiFi. Estas interrupciones ocurren en varios momentos a lo largo del día, interrumpiendo el trabajo y causando inconvenientes. |
| CreatedTime | 2023-01-01 18:12:12 |
| Attachments | https://help-desk-migration.com/files/Help-Desk-Migration-Checklist.pdf |
Cómo manejar tareas de problemas que tienen más de una nota
Asegúrate de que las notas de la misma tarea de problemas tengan el mismo TaskId. El Asistente de Migración identifica a dónde pertenecen. Verifica el CommentId establecido en el orden correspondiente. Las notas de tareas de problemas se ordenan por fecha de creación. Mira el ejemplo a continuación:
Preparación del archivo con Contactos (descarga ejemplo)
Para importar contactos, prepara un archivo CSV que contenga una fila de encabezado con las siguientes columnas:
| Encabezado | Ejemplo |
| ContactId | 1 |
| ContactEmail | john@email.com |
| ContactPhone | 1234567890 |
| ContactName | John Jones |
| CompanyName | Faux Mart LLC |
| CreatedTime | 2023-01-01 18:12:12 |
| Attachments | https://help-desk-migration.com/files/Help-Desk-Migration-Checklist.pdf |
Verifica los siguientes detalles:
Puedes especificar tu zona horaria en el formato 2021-09-07Т15:17:07+03:00.
Si no llenas tu zona horaria, la zona horaria +3 se establece automáticamente durante la migración de datos.
Importando campos personalizados
Para migrar campos personalizados, agrega etiquetas a los encabezados de las columnas para que el Asistente de Migración pueda identificarlos. Aquí están las etiquetas que necesitas usar:
- _select – menú desplegable (por ejemplo, ChooseOption_select)
- _date – fecha y hora (por ejemplo, due_date)
- _integer – número (por ejemplo, ContactInternal_integer)
- _decimal – decimal (por ejemplo, Cost_decimal)
- Cualquier otra columna en un archivo sin etiqueta se tratará como texto (string) al hacer el mapeo.
Para ser identificadas, las etiquetas deben estar en inglés.
Importando tus archivos CSV
Cuando tus archivos CSV estén listos, inicia sesión en Help Desk Migration y comienza tu importación de CSV.
CSV fácil: Consejos simples para guardar tus datos en formato CSV
Convertir Excel, Numbers, LibreOffice Calc o Google Sheets a CSV
Si estás trabajando con datos en una hoja de cálculo (Excel, Numbers, LibreOffice Calc o Google Sheets), puedes guardarlo fácilmente en formato CSV. Simplemente selecciona «Guardar como» y elige la opción «.CSV», similar a guardar como «.XLS» o «.TXT».
Esto convertirá y guardará automáticamente tu archivo en formato CSV sin alterar los datos. Alternativamente, también puedes usar la opción «Exportar a» o «Descargar» para obtener una copia CSV de tu archivo.
Exportar datos a CSV
Este método es diferente del anterior, ya que implica descargar datos directamente desde tu base de datos en formato CSV. Esto permite una fácil edición en otras aplicaciones, así como flexibilidad para mover o respaldar los datos según sea necesario.
Ten en cuenta que no todos los programas o aplicaciones admiten descargas CSV, lo que puede requerir el uso de herramientas de terceros para obtener los datos requeridos.
Usando Notepad o Text Edit, etc. a CSV
Aunque no es común, puedes gestionar pequeñas cantidades de datos utilizando un programa de edición de texto. Estructura los datos utilizando comas u otro delimitador reconocido, con cada delimitador indicando una «columna» diferente de datos. Luego, selecciona «Guardar como» y elige la opción «CSV» de los formatos disponibles.
Algunos editores de texto pueden requerir que agregues manualmente la extensión «.csv» en el nombre del archivo, como «Archivo.csv».
¿Cómo conectar CSV al Asistente de Migración?
Al migrar datos desde CSV, encontrarás una página que te pide seleccionar los registros que deseas exportar.
Independientemente de tu elección, necesitarás configurar tu conexión CSV proporcionando ya sea CSV con Tickets y Comentarios (para registros de Help Desk) o CSV con datos de la Base de Conocimientos (para registros de KB).
Para entender el proceso de configuración en detalle, hemos preparado un tutorial visual que cubre ambas opciones. Mira el video para aprender cómo cargar archivos al Asistente de Migración, verificar la conformidad del CSV y usar archivos de muestra.
Importar datos a CSV es sencillo. Simplemente lee la nota y haz clic en el botón ‘Continuar’. Sin embargo, los pasos posteriores pueden requerir orientación adicional. Para esto, hemos creado otro tutorial visual.
¿Cómo verificar el resultado de la migración de demostración a CSV?
Durante la demostración, el Asistente de Migración genera un archivo .zip que contiene:
- Contactos
- Grupos
- Personal
- Empresas
- Tickets con comentarios y archivos adjuntos
- Artículos de la Base de Conocimientos y archivos adjuntos
Una vez completada la demostración, verás un resumen con los botones de «Resultados de la Migración de Demostración«:
El archivo incluye un archivo CSV para cada tipo de registro migrado. Revisa cada archivo CSV para asegurarte de que todos los tipos de registros elegidos estén presentes.
Durante la migración, los archivos adjuntos se trasladan a una carpeta separada. Al ver los archivos CSV exportados, solo verás los nombres de los archivos adjuntos que existen en la carpeta.
El archivo también contiene un archivo export.xlsx con los resultados de la migración CSV. Este archivo proporciona una visión general de los datos exportados a través de diferentes tipos de registros migrados.
Contenido del archivo export.xlsx
- Tickets: Detalles de todos los tickets exportados, incluyendo ID de ticket, asunto, descripción, etiquetas, tipo, prioridad y más.
- Comentarios de Tickets: Incluye todos los comentarios asociados con cada ID de ticket, proporcionando una vista completa del historial de interacciones.
- Contactos: Información como nombres, direcciones de correo electrónico y números de teléfono.
- Personal: Detalles que incluyen nombres, direcciones de correo electrónico y nombres de departamentos.
- Grupos: Información sobre los diferentes grupos que han sido migrados.
- Artículos: Detalles de los artículos de la base de conocimientos que han sido exportados, incluyendo títulos, descripciones, categorías y cualquier archivo adjunto asociado.
Al revisar el archivo export.xlsx, puedes asegurarte de que todos los datos necesarios hayan sido migrados con precisión y verificar que el proceso de exportación se haya realizado según lo esperado.