Conexión de ConnectWise: Tipos de Tablero, Subtipos de Tablero, transferencia de Elementos de Tablero por defecto
El equipo de Help Desk Migration recientemente agregó los Tipos de Tablero, Subtipos de Tablero y Elementos de Tablero de ConnectWise a un flujo de trabajo de migración por defecto. Así que puedes mapear estas entidades de datos y llevarlas a tu mesa de servicio fácilmente.
| Concepto | Descripción |
| Tipos de Tablero | Categorías o clasificaciones primarias dentro de los Tableros ConnectWise. Clasifican y agrupan tableros relacionados. Ejemplos: «Desarrollo», «Soporte», «Ventas» o «Marketing». |
| Subtipos de Tablero | Subcategorías dentro de cada Tipo de Tablero que refinan aún más la clasificación de los tableros. Agregan especificidad y granularidad a la categorización de los tableros. Ejemplos: «Desarrollo Front-end», «Desarrollo Back-end» o «Diseño UI/UX» dentro del Tipo de Tablero «Desarrollo». |
| Elementos de Tablero | Los Elementos de Tablero son las unidades esenciales que encapsulan el trabajo dentro de cada tablero. Corresponden a tareas específicas, problemas o requisitos de proyecto. Estos elementos pueden ser asignados a miembros del equipo y poseen fechas de vencimiento, descripciones y archivos, permitiendo el seguimiento del progreso. Transitan sin problemas a través de varias etapas o columnas en el tablero. |
¿Cómo generar tu ID de Cliente ConnectWise?
Para configurar la migración desde o hacia ConnectWise, necesitas proporcionar el ID de Cliente. Es un GUID único o Identificador Único Global que se requiere para las integraciones de API. Dado que nuestra herramienta utiliza API para migrar datos, esta información es necesaria para hacer posible la migración.
Para encontrar tu ID de Empresa en ConnectWise, sigue estos pasos:
Paso 1. Sigue este enlace e inicia sesión utilizando las credenciales proporcionadas por ConnectWise cuando registraste tu cuenta:
Paso 2. Haz clic en el botón «ID de Cliente» en el encabezado:
Paso 3. Desplaza un poco la página hacia abajo para que veas el Formulario de Solicitud de Acceso a ClientID:
Paso 4. Rellénalo y haz clic en el botón “Enviar”. De esta manera, se creará tu ID de Cliente. Proporciona tanta información como sea posible para evitar retrasos en la aprobación:
Paso 5. Después de recibir tu ID de Cliente, cópialo en el campo correspondiente de la herramienta del Asistente de Migración:
Paso 6. Continúa tu migración.
¿Cómo generar claves API de ConnectWise?
Para generar claves API de ConnectWise, sigue estos pasos:
1. Ve a tu cuenta de ConnectWise y navega a «Mi Cuenta.»
2. Una vez en la configuración de tu cuenta, localiza la pestaña «Claves API.»
3. En la pestaña «Claves API», utiliza el ícono «+» para crear una nueva clave API.
4. Después de guardar, verás tanto la clave pública como la privada generadas para la clave API que acabas de crear. Copia y guarda ambas claves en un lugar seguro, ya que solo estarán disponibles en el momento de la creación.
¿Cómo encontrar un ID de empresa en ConnectWise?
Para establecer la conexión entre la mesa de servicio y el Asistente de Migración, proporciona las siguientes credenciales:
- Dirección URL de tu cuenta de ConnectWise;
- Claves públicas y privadas;
- Tu ID de Cliente;
- Tu ID de Empresa.
Para obtener tu ID de Empresa, inicia sesión en tu cuenta de ConnectWise. Esto te llevará a la siguiente página de inicio.
Selecciona la sección denominada Empresas.
Copia el ID de Empresa necesario de la columna de IDs de Empresa.
¿Cómo comprobar el resultado de la Migración de Demostración en ConnectWise?
Después de completar la Demostración, el Asistente de Migración proporciona una tabla resumen concisa que detalla el número de registros transferidos, incluidos informes para cada tipo de registro: datos migrados, fallidos o omitidos. Los informes incluyen los IDs de las entidades transferidas para fácil referencia.
Haz clic en el botón «Ver registros» para acceder a una lista de IDs de registros tanto de la plataforma de origen como de ConnectWise, facilitando la verificación de registros.
Todos los tickets y datos relacionados migran de manera uniforme durante las Migraciones de Datos de Demostración y Completa. Cualquier dato que no se migró con éxito durante la fase de Demostración no se incluirá en la Migración Completa.
Durante la migración a ConnectWise, asegúrate de que los comentarios migrados se alineen con sus respectivos autores, junto con Campos Personalizados, Clientes, Empresas y Adjuntos.
Informes similares de «Resultados de Migración» se generarán después de la Migración Completa de Datos. Realiza una inspección exhaustiva para confirmar la integridad de los datos.
¿Cómo buscar tickets en ConnectWise Manage?
Para buscar tickets de manera eficiente en ConnectWise Manage después de la migración, sigue estos pasos:
1. Ve a ‘Mesa de Servicio’ → ‘Búsqueda de Tickets de Servicio’.
2. En la página de ‘búsqueda de tickets de servicio’, selecciona ‘Ticket de servicio’ en el campo ‘Tipo de ticket’, luego haz clic en el botón ‘Buscar’.
3. Se mostrarán todos los tickets, incluidos los cerrados y resueltos.
4. Navega a través de las páginas para ver todos los tickets.