Kayako Datenmigration Checkliste

Datenmigration bringt Komplexität, Aufwand und Kosten mit sich. Wie können Sie Ihre Daten mit wenig bis gar keinem Aufwand nach Kayako migrieren? Überprüfen Sie natürlich diese detaillierte Migrations-Checkliste.

Bitte beachten Sie, dass der Migration Wizard bei der Standardmigration folgende Entitäten nicht nach Kayako überträgt:

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CC-Nutzer

Wenn Sie dennoch die folgenden Datensätze migrieren möchten, kontaktieren Sie unser Team. Unsere Migrationsexperten werden eine Lösung finden.

Hinweis: Beim Importieren Ihrer Knowledge Base in Kayako werden die Datumsangaben von den ursprünglichen auf die Daten der eigentlichen Migration geändert.

BEVOR SIE DIE MIGRATION EINRICHTEN

Wenn Sie mit der Vorbereitung Ihrer Kayako-Migration beginnen, überprüfen Sie Folgendes:

Hinweis: Tickets und verwandte Daten werden sowohl bei der Demo-Migration als auch bei der Vollständigen Datenmigration auf die gleiche Weise übertragen. Wenn einige Kundenaufzeichnungen während der Demo-Migration nicht migriert wurden, werden sie auch während der Vollständigen Datenmigration nicht importiert.

Laden Sie nach der Demo-Migration jeden Bericht über migrierte, fehlgeschlagene und übersprungene Datensätze herunter. Überprüfen Sie dann, wie Ihre Kundendaten migriert wurden.

1. WÄHLEN SIE EINEN TERMIN FÜR DIE MIGRATION

Wählen Sie eine geeignete Zeit und ein Datum für den Datenimport nach Kayako, um Ihrem Team genügend Zeit zur Vorbereitung auf die Migration zu geben.

2. SPRECHEN SIE MIT IHREM TEAM

Informieren Sie Ihre Mitarbeiter über den Datenimport nach Kayako. So haben sie genügend Zeit, sich an die neue Lösung zu gewöhnen. Teilen Sie bestimmte Aufgaben, falls der Prozess dies erfordert. Ihre Mitarbeiter können Ihnen helfen, Daten zu filtern oder die Ergebnisse nach der Vollständigen Datenmigration zu überprüfen. Senden Sie eine Erinnerung an den Datenmigrationsprozess.

3. BEREITEN SIE KAYAKO FÜR DIE MIGRATION VOR

1. Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder.

Die richtigen benutzerdefinierten Felder können Ihnen helfen, alle Datensätze nach der Datenmigration zu finden. Außerdem sollten sie mit Ihren Feldern auf der Quellplattform übereinstimmen.

Um benutzerdefinierte Felder zu erstellen: Gehen Sie zu Agent > Administration > klicken Sie auf Benutzerdefinierte Felder unter Anpassung > Neues Feld.

2. Fügen Sie Agenten hinzu.

Vor der Migration müssen Sie mindestens einen Agenten in Kayako haben. Es gibt zwei Optionen:

Fügen Sie fehlende Agentenprofile im Migration Wizard beim Zuordnen von Agenten hinzu. Wählen Sie einen Agenten oder alle aus.
Erstellen Sie Agenten in Kayako. Beachten Sie, dass die Agentenprofile dieselbe E-Mail-Adresse wie die auf der Quellplattform enthalten sollten.

Gehen Sie von der Agent-Bereich zu Administration > klicken Sie auf Agentenverzeichnis unter Team-Einstellungen > Teammitglied einladen.

Hinweis: Wenn Sie gelöschte, nicht zugewiesene oder inaktive Agenten haben, wählen Sie beim Zuordnen von Agenten einen Standardagenten aus.

Stellen Sie sicher, dass Sie über Admin-Rechte sowohl für Ihr Konto auf der Quellplattform als auch für Kayako verfügen, um eine Datenmigration durchzuführen.

4. BEACHTEN SIE BESONDERHEITEN VON KAYAKO

Vor der vollständigen Datenmigration nach Kayako sollten Sie Folgendes wissen:

Es gibt Agenten und Mitarbeiter in Kayako. Nur Agenten können mit Kunden kommunizieren, während Mitarbeiter nur intern mit Kunden kommunizieren können.
Sie sollten die Aktivierung Ihres Agenten per E-Mail bestätigen.
Beim Migrieren von Knowledge Base-Inhalten sollten Sie möglicherweise unsichere HTML-Inhalte in Help Center-Artikeln im Admin-Panel zulassen. Kayako blockiert externe Links zum Schutz seiner Benutzer. Wenn Sie möchten, dass alle Ihre Links funktionieren, stellen Sie sicher, dass Sie diesen Schritt nicht überspringen.
Unser Tool kann keine Fälle von deaktivierten Agenten migrieren.
Wenn Sie von Kayako Classic zu Kayako migrieren und möchten, dass Ihre Benutzer das Help Center über dieselbe URL aufrufen, wechseln Sie nicht vor der Migration zu DNS (Domain Name Service, auch bekannt als Ihre Knowledge Base-URL). Tun Sie dies danach, um alle Anhänge zu erhalten.
CC-Nutzer werden nicht migriert. Sie können jedoch die E-Mails von CC-Nutzern in ein benutzerdefiniertes Feld migrieren oder sich für eine Anpassung entscheiden und die CC-Nutzer nach Kayako migrieren.

5. BERÜCKSICHTIGEN SIE ANPASSUNGSOPTIONEN

Wenn Sie spezielle Anforderungen für die Datenmigration haben, kontaktieren Sie unser Support-Team. Wir bieten Optionen wie:

Datenfilterung nach verschiedenen Kriterien (Erstellungsdatum, Tags, benutzerdefinierte Felder, Gruppen, Organisationen, Zuständige)
Änderung des Standard-Migrationsprozesses (benutzerdefinierte Kundenfelder, Migration von Änderungs- und Problemobjekten als Tickets, Migration von Ticket-Ereignissen als private Notizen, E-Mails von CC-Nutzern in ein benutzerdefiniertes Feld, Migration von Informationen zu inaktiven Benutzern)
Hinzufügen von Informationen zu den migrierten Daten (Markierung von Tickets mit zusätzlichen Tags, Hinzufügen der alten Ticket-ID zum Betreff des Tickets)

SIE SIND FAST FERTIG

1. BENACHRICHTIGUNGEN DEAKTIVIEREN

Schalten Sie E-Mail-Benachrichtigungen, Überwachungen und alle Trigger aus, bevor Sie mit der Migration beginnen, um Datenänderungen zu vermeiden.

Gehen Sie zu Administration > Klicken Sie auf Trigger unter Automatisierung > Deaktivieren Sie die benötigten Trigger.

2. ZUGANGSDATEN FINDEN

Beim Durchführen einer Demo-Migration benötigen Sie Zugangsdaten zur Quellplattform und zu Kayako.

Um Kayako mit Migration Wizard zu verbinden, benötigen Sie:

URL: URL Ihres Kayako-Kontos.
E-Mail: E-Mail-Adresse Ihres Kayako-Kontos.
Passwort: Passwort Ihres Kayako-Kontos.

3. FÜHREN SIE EINE DEMO-MIGRATION DURCH

Anstatt sofort die vollständige Datenmigration durchzuführen, richten Sie eine kostenlose Demo ein. Kurz gesagt, unser Tool verschiebt 20 zufällige Tickets aus Ihrem alten Helpdesk während der Testphase nach Kayako. Wiederholen Sie den Prozess so oft, wie Sie möchten.

Melden Sie sich bei Migration Wizard an.
Verbinden Sie Ihre Quell- und Zielplattformen.
Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.
Ordnen Sie Agenten und Gruppen zu.
Verknüpfen Sie die Tickets und Artikel.
Wählen Sie automatisierte Optionen aus.
Richten Sie Ihre kostenlose Demo-Migration ein.

Hinweis: Bei Verwendung eines brandneuen Kayako-Kontos bestätigen Sie den Channel mit einer E-Mail nach der Registrierung. Andernfalls schlägt die Demomigration fehl.

NACH DER DEMO-MIGRATION

ERGEBNISSE IN KAYAKO ÜBERPRÜFEN

Sobald Ihre kostenlose Demo abgeschlossen ist, überprüfen Sie eine Tabelle mit vier Spalten:

alle verfügbaren Datensätze
migrierte Datensätze
fehlgeschlagene Datensätze
übersprungene Datensätze

Und laden Sie Berichte herunter, um die Migrationsergebnisse zu überprüfen. Achten Sie auf:

ob alle Kommentare migriert wurden und ob die Autoren der Kommentare dieselben sind
ob die Tickets den richtigen Agenten zugewiesen sind
ob alle benutzerdefinierten Felder migriert wurden, zusammen mit Anhängen und Labels
ob die Kunden und Unternehmen korrekt migriert wurden
wenn Sie übersprungene Datensätze haben, wenden Sie sich an unsere Support-Mitarbeiter

Hinweis: Überprüfen Sie die Integrität der migrierten Anhänge. Laden Sie sie von Ihrer Zielplattform herunter, um zu sehen, ob sie korrekt importiert wurden.

Für weitere Informationen lesen Sie den detaillierten Leitfaden zur Überprüfung der Ergebnisse der Demo-Migration für Kayako.

VOR DER VOLLSTÄNDIGEN DATENMIGRATION

1. WÄHLEN SIE IHR MIGRATIONSPROZEDURE

Halten Sie den Prozess konsistent, indem Sie entscheiden, mit welchem Helpdesk-System Sie während des Datenübertrags arbeiten werden: dem aktuellen oder dem gewünschten System.

Wenn Sie im Quell-Helpdesk-System arbeiten, beachten Sie, dass Datensätze, die während des Prozesses erstellt oder aktualisiert werden, nicht migriert werden. In diesem Fall entscheiden Sie sich für eine Delta-Migration, um sie später zu importieren. Die Delta-Option ist im Signature-Supportplan verfügbar.

Während die vollständige Datenmigration läuft, können Sie den Fortschritt jederzeit im Migration Wizard überprüfen oder auf eine Kontaktaufnahme durch unsere Support-Mitarbeiter warten.

2. STARTEN SIE DIE VOLLSTÄNDIGE DATENMIGRATION

Unser automatisierter Migrationsdienst verschiebt jeden Datensatz einzeln. Daher kann der Prozess je nach Volumen der Helpdesk-Datensätze von 20 Minuten bis zu mehreren Tagen dauern.

Die vollständige Datenmigration beginnt nach:

Bestätigung Ihrer Zahlung. Dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen; deshalb führen Sie die Transaktion im Voraus durch oder planen Sie die Datenmigration.
Akzeptanz der Checkliste. Klicken Sie auf die entsprechende Checkliste mit einer Mini-Anleitung. Gehen Sie alle Schritte durch und setzen Sie ein Häkchen im Kontrollkästchen.

Hinweis: Beschleunigen Sie die Dauer Ihrer vollständigen Datenmigration, indem Sie Kayako vorübergehend bitten, Ihre API-Limits zu erhöhen.

3. ÄNDERN SIE NICHTS

Änderungen an den Quelldaten können Ihre Migration fehlschlagen lassen oder die Datenimportzeit verlängern. Überprüfen Sie besser die migrierten Datensätze in Kayako nach der Datenmigration.

Wenn neue Tickets in Ihrem Quell-Helpdesk eingehen, können Sie sich für die Delta-Migration entscheiden, um sie nach Kayako zu migrieren.

NACH DEM ABSCHLUSS DES IMPORTS

1. ÜBERPRÜFEN SIE ALLES

Überprüfen Sie die Ergebnisse Ihrer vollständigen Datenmigration, um sicherzustellen, dass Ihre Daten korrekt migriert wurden. Sie haben fünf Tage Zeit, alle Berichte zu überprüfen, bevor Ihre Migration archiviert wird.

Wenn Sie etwas nicht finden können, überprüfen Sie, ob Sie geeignete Suchfilter für alle Tickets und jederzeit eingerichtet haben. Wenn Sie die benötigten Daten immer noch nicht finden können, schreiben Sie unseren Migrationsexperten an.

2. RICHTEN SIE DIE NEUE PLATTFORM EIN

Leiten Sie alle Ihre eingehenden Support-Kanäle zu Kayako um
Aktivieren Sie die Benachrichtigungen, die Sie zuvor deaktiviert hatten
Aktualisieren Sie die internen Links in der Knowledge Base (wenn Sie eine migriert haben)
Leiten Sie Ihre E-Mails an die Plattform weiter